MORNING BRIEFING - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Transocean: Brasilien-Verfügung teilweise aufgehoben - Kein Produktionsstopp
- Swiss Re nominiert Mary Francis für die Wahl in den Verwaltungsrat
- Novartis: EU-Zulassung für Seebri Breezhaler gegen COPD
- AFG Arbonia Forster verkauft Warendorf Küchen - 12 Mio EUR Buchverlust
- Swisslog verkauft Geschäft ausserhalb des Spitalsektos in Deutschland
- IMZ 2011/12: Nettogewinn 4,8 Mio USD (VJ 60,3 Mio)
- Mindset: Weiterhin angespannte Finanzlage und ungewisse Sanierungsaussichten
- Norinvest H1: Umsatz leicht rückläufig - Verlust verdoppelt
- Shape Capital: Verbesserte Kondit. im Investment Management/Advisory Vertrag
- Zwahlen & Mayr H1: Umsatz sinkt um 11% auf 45,3 Mio CHF - Verlust
- Pelikan H1: Umsatz sinkt um 11,6% auf 109,4 Mio CHF - Restrukturierungen
- CI Com H1: Verlust von 0,19 Mio CHF - Neue Aktivitäten angestrebt
- USI Group H1: Verlust von 26,1 Mio CHF - Kapitalerhöhung zu erwarten
- Xstrata-VR empfiehlt nun Fuion mit Glencore
- Orascom Development/Wiedereröffnung des Hafens von Taba Heights
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Burckhardt/Blackrock senkt Anteil auf unter 3%
- Galenica/Patinex meldet Anteil Erwerbspositionen von 7,97%
- Myriad/BZ Bank meldet Anteil von 10,89%
- Temenos/Capital Group reduziert Anteil auf
PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau
PRESSE MONTAG
- Keine relevanten Nachrichten
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Keine Termine
Dienstag:
- Keine Termine
Mittwoch:
- keine Termine
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
- CH/BFS: Detailhandelsumsätze August (09.15 Uhr)
Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr)
- EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09/12 (10.00 Uhr)
Arbeitslosenzahlen 08/12 (11.00 Uhr)
- US/Bauausgaben 08/12 (16.00 Uhr)
ISM Index 09/12 (16.00 Uhr)
- CH/BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik der Industrie Q2 (Dienstag)
- CH/KOF: Herbstprognose 2012 (inkl. MK) (Mittwoch)
WIRTSCHAFTSDATEN
-
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.
- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.
- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)
DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr/Vortag)
- EUR/CHF: 1,2089
- USD/CHF: 0,9414
- Conf-Future: +20 BP auf 152,00% (Freitag)
- 3-Mte-Libor CHF: 0,044% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,60% (Freitag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,15% auf 6'485,87 Punkte (08.25 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,76% auf 6'496 Punkte
- SLI (Freitag): -0,89% auf 966 Punkte
- SPI (Freitag): -0,69% auf 6'011 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,36% auf 13'437 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,65% auf 3'116 Punkte
- Dax (Freitag): -1,01% auf 7'216 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -0,83% auf 8'797 Punkte
STIMMUNG
- Wachstumssorgen aus Asien dürften belasten
Markttechnik
Zum Wochenschluss hat der SMI nochmals nachgelegt und einen weiteren Abwärtsschub platziert. Diese Entwicklung hatte sich schon frühzeitig angekündigt. Nach der negativen Weichenstellung durch die Rising Wedge war eine schwache Entwicklung vorgegeben. Ein Bear Flag, wie das von Donnerstag bis in den Freitag hinein, hat einem solchen Signal nichts entgegenzuhalten. Entsprechend müssen wir das Ende der C-Welle abwarten, um wieder Aussicht auf eine bessere Entwicklung zu bekommen. Deren Zielregion liegt bei 6470. Ein bereits überverkaufter Indikator schafft die Voraussetzungen, damit der Support hält.
Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert
Vorschau – Die wichtigsten Konjunkturindikatoren der Woche
Die erste Oktoberwoche wartet mit einigen wichtigen makroökonomischen Daten, bzw. Ereignissen auf. Heute werden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) zum verarbeitenden Gewerbe in Ländern der Eurozone, in China und in der Schweiz veröffentlicht und in den USA der ISM-Index. Bei diesem handelt es sich ebenfalls um einen Einkaufsmanagerindex. Gemäss Umfragen rechnen Marktbeobachter bei den europäischen PMI (auch bei dem der Schweiz) mit Werten von unter 50, was auf eine weitere Kontraktion hindeuten würde. Das grösste Interesse dürfte der ISM in den USA wecken. Hier zeigen die Umfragen Werte von knapp unter oder über 50. Für Spannung ist gesorgt. Am Mittwoch folgt schliesslich die Publikation der PMI zum Dienstleistungssektor.
Zur Politik der Zentralbanken der USA und Europas (Europäische Zentralbank EZB und Bank of England BoE) werden am Donnerstag weitere Details bekannt. Die grösste Bedeutung hat der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Nachdem die Details zum unbegrenzten Aufkaufprogramm von kurzfristigen Staatsanleihen gefährdeter Eurostaaten («Outright Monetary Transactions» OMT) nach der letzten Sitzung bekannt worden sind, steht nur noch die Frage im Vordergrund, ob die EZB ihre Leitzinsen angesichts der konjunkturellen Abkühlung in der Eurozone weiter senkt. Die meisten Marktbeobachter gehen nicht davon aus. Im Vordergrund steht die Möglichkeit einer weiteren Reduktion des Hauptrefinanzierungssatzes unter 0,75%. Aber auch eine negative Einlagefazilität ist möglich – jetzt ist sie auf 0% festgesetzt. Das würde bedeuten, dass Banken für entsprechende Einlagen bei der EZB etwas bezahlen müssten.
Von grossem Interesse ist am Donnerstag auch das von der US-Notenbank «Federal Reserve» veröffentlichte Protokoll («Minutes») der letzten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) unter dem Vorsitz von Bernanke. An dieser Sitzung wurde der Entscheid für die erneuten massiven Geldspritzen (Quantitative Easing 3 bzw. QE3) beschlossen. Hier interessiert vor allem, welchen Rückhalt Bernanke für die Massnahme genossen hat und welche Argumente Eingang in die Debatte gefunden haben.
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Transocean: Brasilien-Verfügung teilweise aufgehoben - Kein Produktionsstopp
- Swiss Re nominiert Mary Francis für die Wahl in den Verwaltungsrat
- Novartis: EU-Zulassung für Seebri Breezhaler gegen COPD
- AFG Arbonia Forster verkauft Warendorf Küchen - 12 Mio EUR Buchverlust
- Swisslog verkauft Geschäft ausserhalb des Spitalsektos in Deutschland
- IMZ 2011/12: Nettogewinn 4,8 Mio USD (VJ 60,3 Mio)
- Mindset: Weiterhin angespannte Finanzlage und ungewisse Sanierungsaussichten
- Norinvest H1: Umsatz leicht rückläufig - Verlust verdoppelt
- Shape Capital: Verbesserte Kondit. im Investment Management/Advisory Vertrag
- Zwahlen & Mayr H1: Umsatz sinkt um 11% auf 45,3 Mio CHF - Verlust
- Pelikan H1: Umsatz sinkt um 11,6% auf 109,4 Mio CHF - Restrukturierungen
- CI Com H1: Verlust von 0,19 Mio CHF - Neue Aktivitäten angestrebt
- USI Group H1: Verlust von 26,1 Mio CHF - Kapitalerhöhung zu erwarten
- Xstrata-VR empfiehlt nun Fuion mit Glencore
- Orascom Development/Wiedereröffnung des Hafens von Taba Heights
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Burckhardt/Blackrock senkt Anteil auf unter 3%
- Galenica/Patinex meldet Anteil Erwerbspositionen von 7,97%
- Myriad/BZ Bank meldet Anteil von 10,89%
- Temenos/Capital Group reduziert Anteil auf
PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau
PRESSE MONTAG
- Keine relevanten Nachrichten
-
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Keine Termine
Dienstag:
- Keine Termine
Mittwoch:
- keine Termine
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
- CH/BFS: Detailhandelsumsätze August (09.15 Uhr)
Einkaufsmanager-Index (PMI) September (09.30 Uhr)
- EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09/12 (10.00 Uhr)
Arbeitslosenzahlen 08/12 (11.00 Uhr)
- US/Bauausgaben 08/12 (16.00 Uhr)
ISM Index 09/12 (16.00 Uhr)
- CH/BFS: Produktions-, Auftrags-, Umsatzstatistik der Industrie Q2 (Dienstag)
- CH/KOF: Herbstprognose 2012 (inkl. MK) (Mittwoch)
WIRTSCHAFTSDATEN
-
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.
- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.
- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)
DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr/Vortag)
- EUR/CHF: 1,2089
- USD/CHF: 0,9414
- Conf-Future: +20 BP auf 152,00% (Freitag)
- 3-Mte-Libor CHF: 0,044% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,60% (Freitag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,15% auf 6'485,87 Punkte (08.25 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,76% auf 6'496 Punkte
- SLI (Freitag): -0,89% auf 966 Punkte
- SPI (Freitag): -0,69% auf 6'011 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,36% auf 13'437 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,65% auf 3'116 Punkte
- Dax (Freitag): -1,01% auf 7'216 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -0,83% auf 8'797 Punkte
STIMMUNG
- Wachstumssorgen aus Asien dürften belasten
Markttechnik
Zum Wochenschluss hat der SMI nochmals nachgelegt und einen weiteren Abwärtsschub platziert. Diese Entwicklung hatte sich schon frühzeitig angekündigt. Nach der negativen Weichenstellung durch die Rising Wedge war eine schwache Entwicklung vorgegeben. Ein Bear Flag, wie das von Donnerstag bis in den Freitag hinein, hat einem solchen Signal nichts entgegenzuhalten. Entsprechend müssen wir das Ende der C-Welle abwarten, um wieder Aussicht auf eine bessere Entwicklung zu bekommen. Deren Zielregion liegt bei 6470. Ein bereits überverkaufter Indikator schafft die Voraussetzungen, damit der Support hält.
Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert
Vorschau – Die wichtigsten Konjunkturindikatoren der Woche
Die erste Oktoberwoche wartet mit einigen wichtigen makroökonomischen Daten, bzw. Ereignissen auf. Heute werden die Einkaufsmanagerindizes (PMI) zum verarbeitenden Gewerbe in Ländern der Eurozone, in China und in der Schweiz veröffentlicht und in den USA der ISM-Index. Bei diesem handelt es sich ebenfalls um einen Einkaufsmanagerindex. Gemäss Umfragen rechnen Marktbeobachter bei den europäischen PMI (auch bei dem der Schweiz) mit Werten von unter 50, was auf eine weitere Kontraktion hindeuten würde. Das grösste Interesse dürfte der ISM in den USA wecken. Hier zeigen die Umfragen Werte von knapp unter oder über 50. Für Spannung ist gesorgt. Am Mittwoch folgt schliesslich die Publikation der PMI zum Dienstleistungssektor.
Zur Politik der Zentralbanken der USA und Europas (Europäische Zentralbank EZB und Bank of England BoE) werden am Donnerstag weitere Details bekannt. Die grösste Bedeutung hat der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Nachdem die Details zum unbegrenzten Aufkaufprogramm von kurzfristigen Staatsanleihen gefährdeter Eurostaaten («Outright Monetary Transactions» OMT) nach der letzten Sitzung bekannt worden sind, steht nur noch die Frage im Vordergrund, ob die EZB ihre Leitzinsen angesichts der konjunkturellen Abkühlung in der Eurozone weiter senkt. Die meisten Marktbeobachter gehen nicht davon aus. Im Vordergrund steht die Möglichkeit einer weiteren Reduktion des Hauptrefinanzierungssatzes unter 0,75%. Aber auch eine negative Einlagefazilität ist möglich – jetzt ist sie auf 0% festgesetzt. Das würde bedeuten, dass Banken für entsprechende Einlagen bei der EZB etwas bezahlen müssten.
Von grossem Interesse ist am Donnerstag auch das von der US-Notenbank «Federal Reserve» veröffentlichte Protokoll («Minutes») der letzten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) unter dem Vorsitz von Bernanke. An dieser Sitzung wurde der Entscheid für die erneuten massiven Geldspritzen (Quantitative Easing 3 bzw. QE3) beschlossen. Hier interessiert vor allem, welchen Rückhalt Bernanke für die Massnahme genossen hat und welche Argumente Eingang in die Debatte gefunden haben.
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