Morning Briefing - Markt Schweiz

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Holcim bekräftigt Gewinnsteigerungsziel bis 2014

- Novartis mit weiteren positiven Studiendaten zu QVA149 gegen COPD

- Helvetia H1: Reingewinn von 162,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 155,7 Mio)

Combined Ratio 93,1% (AWP-Konsens: 94,2%)

Eigenkapital 3,46 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,48 Mrd)

Geschäftsvolumen von 4,53 Mrd CHF (Vj 4,64 Mrd)

CEO: Setzen mit attraktiven Zukäufen den Wachstumskurs fort

- Romande Energie H1: Umsatz 289,0 Mio CHF (VJ 292,9 Mio)

EBITDA 69,7 Mio CHF (VJ 62,5 Mio)

Reingewinn 44,4 Mio CHF (VJ 44,7 Mio)

H2: Umsatz sollte stabil bleiben

- AFG verkauft Corporate Center in Arbon

ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet

- Valora: Finanzchef Lorenzo Trezzini verlässt das Unternehmen

- Straumann schliesst Kauf eigener Aktien ab - 1,36% des Kapitals erworben

- BKW: Kernkraftwerk Mühleberg nach Revision wieder am Netz

- Lifewatch will Verwaltungsrat neu zusammenstellen - ao GV im November

- HBM Healthcare startet neues Aktienrückkaufprogramm - Maximal 10% der Aktien

- Schmolz+Bickenbach ernennt Susanne Peiricks zum CEO Europa GmbH

- Sunstar 2011/12: Umsatz dank Akquisitionen etwas höher - schwache Wintersaison

- Gurit verlängert Liefervertrag mit einem Aerospace-Kunden bis 2014

- Altin H1: Reingewinn von 5,44 Mio USD (VJ Verlust von 1,80 Mio)

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

-

PRESSE WOCHENENDE

- siehe separate Presseschau

PRESSE MONTAG

- Credit Suisse verschiebt Arbeitsplätze von Singapur nach Indien und Polen (FT)

- Glencore will Angebot für Xstrata nicht erhöhen (Bloomberg)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Montag:

- CFT: MK H1

Dienstag:

- Airesis: Ergebnis H1

- Partners Group: Ergebnis H1 + MK

Mittwoch:

- Richemont: Trading Update 5 Mte

- National: Ergebnis H1 + MK

- Roche: Investor Day 2012, London

- GV: Logitech, Richemont

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/BFS: Detailhandelsumsätze Juli (09.15 Uhr)

- CH/BFS: Handelsstatistik Q2 (09.15 Uhr)

- CH/Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr)

- EU/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe August (10.00 Uhr)

- CH/Seco: BIP-Schätzung Q2 2012 (Dienstag)

- CH/KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)

- CH/BFS: Beherbergungsstatistik Juli 2012 (Mittwoch)

- CH/BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August (Mittwoch)

WIRTSCHAFTSDATEN

- BWO: Hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietverhältnissen bleibt bei 2,25%

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) vom 4.9. - 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende:

- US-Börsen heute (Montag) wegen Feiertag geschlossen

DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2009

- USD/CHF: 0,9551

- Conf-Future: unv. 154,20% (Freitag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,047% (Freitag)

- SNB: Kassazinssatz 0,57% (Freitag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,24% auf 6'372,62 Punkte (08.30 Uhr)

- SMI (Freitag): +0,15% auf 6'388 Punkte

- SLI (Freitag): +0,43% auf 947 Punkte

- SPI (Freitag): +0,19% auf 5'904 Punkte

- Dow Jones (Freitag): +0,69% auf 13'091 Punkte

- Nasdaq Comp (Freitag): +0,60% auf 3'067 Punkte

- Dax (Freitag): +1,09% auf 6'971 Punkte

- Nikkei 225 (Montag): -0,63% auf 8'784 Punkte

STIMMUNG

- verhalten nach leiser Enttäuschung von Jackson Hole

Markttechnik

Ambitioniert hat der SMI die Freitagssitzung begonnen. Einen Grossteil seiner Gewinne musste er in der zweiten Sitzungshälfte aber ebenso abgeben. Charakteristisch daran: Die Kurse wollen höher raus, halten aber nicht lange genug durch, um diesem Schritt Nachhaltigkeit zu verleihen. Die kurzatmige Technik reicht zwar, um Rallys zu starten. Sie ist aber nicht solide genug, um mehrtägige Sequenzen anzuschieben. Der Situation fehlt es momentan noch an Qualität, um einen Aufwärtsimpuls anzuschieben und dabei für Dynamik zu sorgen. Besserung wäre erst zu erwarten, wenn nach einer Stabilisierung die unten eingezeichnete Flagge überwunden wird. Bis dahin kann ebenso ein weiterer Test der Supports um 6350 anstehen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert

 

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MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Credit Suisse/Argentinischer Bundesrichter ordnet Festnahme von CS-Manager an

- Partners Group H1: Nettoeinnahmen 209 Mio CHF (AWP-Konsens: 199,9 Mio)

Nettogewinn 121 Mio CHF (AWP-Konsens: 118,1 Mio)

EBITDA 127 Mio CHF (AWP-Konsens: 125,2 Mio)

Adjustierter Gewinn 125 Mio CHF (VJ 113 Mio)

Neugeldziel von 4-5 Mrd EUR für 2012 bekräftigt

- Gategroup übernimmt Catering-Geschäft v. Alpha in Amsterdam, Umsatz 17 Mio CHF

- Dätwyler erhält grünes Licht für Übernahme der Nedis Gruppe

- Newron mobilisiert Aktionäre - Aufruf zur Zustimmung zur Aktienkapitalerhöhung

- Sika verschlankt Konzernführungsstruktur - Neue Organisation für Marketing

- Villars H1: Reingewinn 1,11 Mio CHF (VJ 0,78 Mio)

2012: Ergebnis über Vorjahr erwartet

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- PSP/Alony Hetz senkt Anteil auf 14,57%

- Kardex/Joseph Safra hält Veräusserungspositionen über 5,43%

- Shape Capital erhöht Anteil an eigenen Aktien auf 3,235%

PRESSE DIENSTAG

- keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:

- Partners Group: MK H1

Mittwoch:

- National: Ergebnis + MK H1

- Richemont: Trading Statement 5 Monate

- Roche: Investor Day 2012

- GV: Logitech, Richemont

Donnerstag:

- SFPI: Ergebnis + MK H1

- u-blox: Ergebnis + MK H1

- Basilea: Medien-Roundtable

- GV: Infranor

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- EU/Erzeugerpreise 07/12 (11.00 Uhr)

- US/Bauausgaben 07/12 (16.00 Uhr)

ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 08/12 (16.00 Uhr)

- CH/KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)

- CH/BFS: Beherbergungsstatistik Juli 2012 (Mittwoch)

- CH/BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2012 (Mittwoch)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/Seco: BIP Q2 2012 real -0,1% gg VQ, +0,5% gg VJ

BIP Q1 revidiert +0,5% gg VQ (zuvor +0,7%), +1,2% gg VJ (+2,0%)

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) vom 4.9. - 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Richemont (0,55 CHF per 10.9.)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2009

- USD/CHF: 0,9524

- Conf-Future: -1 BP auf 154,19% (Montag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Montag)

- SNB: Kassazinssatz 0,58% (Montag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,04% auf 6'435,26 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Montag): +0,78% auf 6'438 Punkte

- SLI (Montag): +0,81% auf 955 Punkte

- SPI (Montag): +0,76% auf 5'948 Punkte

- Dow Jones (Montag): geschlossen, "Labor-Day"-Feiertag

- Nasdaq Comp (Montag): geschlossen

- Dax (Montag): +0,63% auf 7'015 Punkte

- Nikkei 225 (Dienstag): -0,10% auf 8'776 Punkte

STIMMUNG

- verhalten, keine Impulse aus den USA nach Feiertag, Asien negativ

Markttechnik

Am Montag hat sich der SMI mit +0,78% etwas weiter aus dem Fenster gelehnt. Technisch betrachtet sieht es dagegen anders aus. Dem Index ist es weder gelungen, den Widerstand bei 6440 zu neutralisieren, noch gibt es einen Hinweis darauf, dass die seit Mitte August andauernde Abwärtsbewegung zur Disposition stünde. Vielmehr hinterlassen die vergangenen beiden Handelstage ein superkurzfristiges Bear Flag (orange). Das lässt zwar nicht ausschliessen, dass sich der Index in den kommenden Tagen noch marginal nach oben schiebt. Der Indikator zeigt aber ebenso, dass solche Eskapaden bald zu überreizten Verhältnissen führen dürften. Eine solide Bodenbildung zeichnet sich daher noch nicht ab. Vorerst dürfte der SMI schwankungsanfällig bleiben.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

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MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Roche IR-Day: hält an Strategie von Innovation und Wachstum fest

Onkologie bleibt Fokus - F&E in weiteren Bereichen mit hohem Bedarf

F&E-Aufwendungen sollen stabil bleiben

Weiterhin effizienter und nachhaltiger Cash-Flow

- Roche erhält von FDA Freigabe für HSV-1 und HSV-2-Tests

- Richemont 5 Mte: Umsatz steigt in EUR um 23%; in Lokalwährungen +13%

H1: Weiterhin deutlich höherer Umsatz und Gewinn als im VJ erw.

Halten trotz Marktunsicherheiten am Investitionsprogramm fest

- Novartis: Neue Studiendaten bestätigen langfristige Wirksamkeit von Lucentis

- Swiss Re: Verkauf von Admin Re an Jackson National Life abgeschlossen

- Nationale H1: Reingewinn 56,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 51,7 Mio)

Gewinn fortg.Geschäft ohne Einmaleffekte +6,8% auf 50,0 Mio CHF

Bruttoprämien 910 Mio CHF (AWP-Konsens: 917 Mio)

Combined Ratio (netto) 91,5% (AWP-Konsens: 95,9%)

H2: Schadenbelastung aus Juli-Unwetter von brutto 8 Mio CHF erw.

2012: Bleiben trotz herausfordernden Umfeld verhalten optimistisch

- New Value verkauft Beteiligung an Swiss Medical Solution AG

- Newron-CEO: Zuversichtlich auf "NeuroNova"-GV hin - Zurück auf Radar

- Airesis H1: Aktionären zurechenbarer Gewinn sinkt auf 1,1 Mio CHF (VJ 2,6 Mio)

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- ProgressNow/Bâloise senkt Anteil auf 24%

- Kardex/Stancroft Trust bzw. Nicholas Berry senkt Anteil auf 2,92%

- Gategroup/Kempen Capital senkt Anteil auf 4,85%

PRESSE MITTWOCH

- keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:

- Nationale Suisse: MK Ergebnis H1

- Roche: Investor Day 2012

- GV: Logitech, Richemont

Donnerstag:

- SFPI: Ergebnis + MK H1

- u-blox: Ergebnis + MK H1

- Basilea: Medien-Roundtable

- GV: Infranor

Freitag:

- Xstrata: ao GV zu Fusion mit Glencore

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/KOF: Consensus Forecast (09.00 Uhr)

BFS: Beherbergungsstatistik Juli 2012 (09.15 Uhr)

BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2012 (09.15 Uhr)

- EU/Einkaufsmanagerindex Dienste 08/12 (2. Veröffentlichung; 11.00 Uhr)

Einzelhandelsumsatz 07/12 (11.00 Uhr)

- US/Produktivität und Lohnstückkosten Q2/12 (14.30 Uhr)

- CH/Seco: Arbeitsmarktdaten August 2012 (Freitag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Richemont (0,55 CHF per 10.9.);

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2012

- USD/CHF: 0,9593

- Conf-Future: -6 BP auf 154,13% (Dienstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Dienstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,59% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,05% auf 6'359 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Dienstag): -1,16% auf 6'363 Punkte

- SLI (Dienstag): -1,14% auf 944 Punkte

- SPI (Dienstag): -1,09% auf 5'884 Punkte

- Dow Jones (Dienstag): -0,42% auf 13'036 Punkte

- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,26% auf 3'075 Punkte

- Dax (Dienstag): -1,17% auf 6'933 Punkte

- Nikkei 225 (Mittwoch): -1,09% auf 8'680 Punkte

STIMMUNG

- Zurückhaltung vor EZB-Sitzung

Markttechnik

Der SMI hat am Dienstag die Gewinne der vorangegangenen zwei Handelssitzungen ausradiert. Diese hohen Schwankungen geben ein Abbild davon, wie wechselhaft die Situation ist. Aber auch, dass die Mitte August begonnene Abwärtstendenz unverändert präsent bleibt. Der Index ist nun allerdings wieder so günstig zu haben wie am Freitag. Ebenso zeigt der Indikator erneut eine Übertreibung nach unten, und das Kursziel des Flag wurde weitestgehend erreicht. Die Supports um 6360 lassen zugegebenermassen über die eine oder andere wohldosierte Position nachdenken. Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Ambivalenz hoch bleibt. Ein etwaiger Anstieg kann wenig später in sich zusammenfallen.

 

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MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Clariant geht Partnerschaft mit Emerald Technology Ventures ein

- Logitech/GV: Einmaldividende aus Kapitalreserven beträgt 0,80 CHF je Aktie

- Partners Group übernimmt mit Partnern Bekleidungsanbieter in Nordamerika

- u-blox H1: Umsatz 77,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 62,5 Mio)

EBIT 11,4 Mio CHF (VJ 11,7 Mio)

Reingewinn 8,9 Mio CHF (VJ 7,4 Mio)

2012: Umsatzprogonse erhöht um 10 Mio auf 165 Mio CHF

EBIT von 20 Mio CHF erwartet

- SFPI H1: Betriebsertrag vor NB 7,3 Mio CHF (VJ 6,1 Mio)

Neubewertung Liegenschaften 4,3 Mio CHF (VJ 1,3 Mio)

EBIT 9,2 Mio CHF (VJ 5,5 Mio)

2012: Gegenüber Vorjahr mind. unv. Ausschüttung steht nichts im Weg

- Myriad kooperiert mit Facebook und gewinnt Kunden für Social-Media-Anwendung

- Weatherford rechnet mit tieferen Wachstumsraten der Nord Amerika-Umsätze im Q3

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- OC Oerlikon/Viktor Vekselberg meldet Anteil von 48,8%/1,01%

- Nationale Suisse/LBW senkt Anteil auf unter 3%

- Goldbach Group/BC Medien bzw. Beat Curti erhöht Anteil auf 20,01%

- Comet/Credit Suisse Funds senkt Anteil auf unter 3%

- APG SGA/Pictet Funds erhöht Anteil auf 3,04%

- Shape Capital/Nicholas Greenwood erhöht Anteil auf 6,0529%

PRESSE DONNERSTAG

- Datendiebstahl bei Julius Bär: Verdacht auf Wirtschaftsspionage (HaZ)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:

- Swiss Finance & Property Investment AG: MK H1

- Basilea: Medien-Roundtable

- Infranor: GV

Freitag:

- Xstrata: ao GV zu Fusion mit Glencore, Zug

Montag:

- SES: Ergebnis H1

- Burkhalter: Ergebnis H1

- Newron: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- EUROZONE/BIP Q2/12 (11.00 Uhr)

- DE/Auftragseingang Industrie Juli (12.00 Uhr)

- BoE Zinsentscheid (13.33 Uhr)

- EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr - Pk 14.30 Uhr)

- US/ADP-Arbeitsmarktbericht August (14.15 Uhr)

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)

ISM Index Dienste August (16.00 Uhr)

- CH/Seco: Arbeitsmarktdaten August 2012 (Freitag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) vom 4.9. - 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Richemont (0,55 CHF per 10.9.);

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2052

- USD/CHF: 0,9551

- Conf-Future: +10 BP auf 154,23% (Mittwoch)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Mittwoch)

- SNB: Kassazinssatz 0,56% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,09% auf 6'431 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Mittwoch): +0,98% auf 6'425 Punkte

- SLI (Mittwoch): +0,81% auf 952 Punkte

- SPI (Mittwoch): +0,87% auf 5'935 Punkte

- Dow Jones (Mittwoch): +0,09% auf 13'047 Punkte

- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,19% auf 3'069 Punkte

- Dax (Mittwoch): +0,51% auf 6'968 Punkte

- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,01% auf 8'681 Punkte

STIMMUNG

- verhaltene Zuversicht vor EZB-Sitzung

Charttechnik

Am Mittwoch hat die Unterstützung bei 6360 gehalten und dem SMI einen gelungenen Start für nahezu 1% Tagesgewinn beschert. Das erscheint auf den ersten Blick viel. Wirklich neue Wege schlägt der Index damit aber nicht ein. Schliesslich ist es ihm nicht gelungen, den Widerstand bei 6440 zu überwinden, dessen Ursprung bis zum 23. August zurückreicht. Auch der Mitte August gestartete Abwärtstrend blieb unbeeindruckt. Der innerhalb eines Tages wieder ans überkaufte Territorium herangelaufene Indikator passt dagegen gut ins Bild: Superkurzfristig dürfte der SMI seine Aufstiegsmöglichkeiten weitestgehend ausgeschöpft haben. Gering höhere Notierungen sind zwar nicht auszuschliessen. Die Gesamtsituation bleibt aber stark ambivalent. Die Kurse dürften bald wieder nachgeben.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

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MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Syngenta beruft Personalchefin Caroline Luscombe in die Geschäftsleitung

- UBS sieht sich mit Klage von US-Finanzmarktregulierer NCUA konfrontiert

- Tornos gibt sich neues Geschäftsmodel und verkleinert Geschäftsleitung

baut bis zu 225 Stellen in Moutier und La Chaux-de-Fonds ab

schliesst Kündigungen nicht aus

Kosten sollen dauerhaft um 30–35 Mio CHF gesenkt werden

- Crealogix 2011/12: Umsatz 49,5 Mio CHF (VJ 52,8 Mio)

Reingewinn 3,2 Mio CHF (VJ 4,7 Mio)

- Kudelski arbeitet mit Harmonic bei cloud-basierten Video-Diensten zusammen

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- MCH/Sarasin Investmentfonds baut Anteil auf 2,97% ab

- Goldbach Group/Deutsche Bank/DWS Investment baut Anteil auf unter 3% ab

- Belimo/Sarasin Investmentfonds baut Anteil auf 2,97% ab

- Sarasin/Bank of New York Mellon Corp. senkt Anteil auf unter 3%

PRESSE FREITAG

- keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Freitag:

- GV: Xstrata zu Fusion mit Glencore

Montag:

- SES: Ergebnis H1

- Burkhalter: Ergebnis H1

- Newron: Ergebnis H1

- Swiss Re: MK zu Branchentreffen "Le Rendez-vous de Septembre" in Monte Carlo

Dienstag:

- Jungfraubahn: Ergebnis H1

- MCH: Ergebnis H1

- Vaudoise: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- GB/Erzeugerpreise 08/12 (10.30 Uhr)

Industrieproduktion 07/12 (10.30 Uhr)

- EU/Leistungsbilanz Q2/12 (11.00 Uhr)

- D/Industrieproduktion 07/12 (12.00 Uhr)

- USA/Arbeitslosenzahlen 08/12 (14.30 Uhr)

- CH/EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/Seco: Arbeitslosenquote August 2,8% (VM 2,7%), saisonber. 2,9% (2,9%)

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Richemont (0,55 CHF per 10.9.);

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2066

- USD/CHF: 0,9547

- Conf-Future: -44 BP auf 153,79% (Donnerstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Donnerstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,60% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,06% auf 6'524 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Donnerstag): +1,60% auf 6'528 Punkte

- SLI (Donnerstag): +1,99% auf 970 Punkte

- SPI (Donnerstag): +1,57% auf 6'028 Punkte

- Dow Jones (Donnerstag): +1,87% auf 13'292 Punkte

- Nasdaq Comp (Donnerstag): +2,17% auf 3'136 Punkte

- Dax Donnerstag): +2,91% auf 7'167 Punkte

- Nikkei 225 (Freitag): +2,20% auf 8'872 Punkte

STIMMUNG

- tendenziell freundlich, Zurückhaltung im vorbörslichen Geschäft

Markttechnik

Am Donnerstag startete der SMI durch. Die Überwindung der 6440 setzte Folgekäufe in Gang. Die Steilheit der Bewegung lässt zudem davon ausgehen, dass einige Leerverkäufer auf dem falschen Fuss erwischt wurden: Die Kursentwicklung trägt Züge einer Short Squeeze. Zum Freitagsstart zeigt sich aber ebenso, dass der SMI das bis rund 6520 reichende Potenzial der vorherigen Seitwärtsbewegung zwischen 6440 und 6360 ziemlich ausgeschöpft hat. Zudem finden sich um 6540 Widerstände. Der überkaufte Indikator neigt währenddessen zu negativen Divergenzen. Der SMI dürfte daher zunächst einen Hang zum Pausieren bei seitwärts bis leicht abwärts weisender Tendenz entwickeln. Für die kommenden Tage lässt sich dann aber ein freundlicherer Unterton vorstellen.

 

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MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Transocean: Esa Ikäheimonen wird neuer CFO ab 15. November

Verkauf von 38 Flachwasser-Bohrplattformen für 1,05 Mrd USD

Q3-Abschluss enthält Einmal-Wertberichtigung

- Glencore: Keine weitere Erhöhung des Xstrata-Angebots

Xstrata-Chef soll fusioniertes Unternehmen 6 Monate lang führen,

danach soll Glencore-Chef Glasenberg Führung übernehmen

- Swiss Re erwartet moderaten Anstieg der Rück-/Versicherungspreise

- SGS übernimmt kanadische Ludwig Group - Umsatz 7 Mio CAD, 44 Mitarbeiter

- UBS/Prozess gegen früheren Händler Adoboli beginnt am Montag

- Actelion präsentiert Macitentan-Phase-III-Daten zu PAH an Fachkonferenz CHEST

- Burkhalter H1: Umsatz 223,9 Mio CHF (VJ 228,9 Mio)

EBIT 11,1 Mio CHF (VJ 10,1 Mio)

Reingewinn 8,9 Mio CHF (VJ 7,6 Mio)

2012: Zuversichtlich, Gewinn pro Aktie erneut steigern zu können

- SES H1: Nettoumsatz 68,4 Mio CHF (VJ 67,9 Mio)

Gruppengewinn 6,5 Mio CHF (VJ 6,5 Mio)

2012: Ähnliches Ergebnis erwartet wie im Vorjahr

- Newron H1: Reingewinn 2,7 Mio EUR (VJ -0,84 Mio)

- Cham Paper Group: CFO Patrick Schmid verlässt Unternehmen

Transformationsprozess kommt schneller als geplant voran

- Lem: Andreas Hürlimann wird nach GV 2013 neuer VR-Präsident;

Felix Bagdasarjanz tritt altershalber zurück

- Tamedia: Ueli Eckstein übernimnmt Leitung Medien Zürich von Rolf Bollmann

- Kudelski: Tochter Nagra und Accedo bieten gemeinsam TV-Applikationen an

- Alpiq schliesst Verkauf des Geschäftsfeldes Energieversorgungstechnik ab

- Carlo Gavazzi-CEO: Orientierung am Kunden ist die beste Strategie

- HBM beginnt heute mit Aktienrückkauf auf zweiter Handelslinie an der SIX

- Evolva stellt prä-klinische Daten für Antibiotika-Produktkandidaten

an ICAAC vor

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Sarasin/Bank of New York Mellon Corp. senkt Anteil auf unter 3%

- HBM Healthcare meldet 3,64% in eigenen Aktien

PRESSE WOCHENENDE

- siehe separate Presseschau

PRESSE MONTAG

-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Montag:

- Burkhalter: CC zu Ergebnis H1

- Swiss Re: MK zu Branchentreffen "Le Rendez-vous de Septembre" in Monte Carlo

Dienstag:

- Jungfraubahn: Ergebnis H1

- MCH: Ergebnis H1

- Vaudoise: Ergebnis H1

Mittwoch:

- ABB: Capital Markets Day

- BFW Liegenschaften: Ergebnis und MK H1

- Gottex Fund: Ergebnis H1

- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik August (nachbörslich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- US/Verbraucherkredite 07/12 (21.00 Uhr)

- CH/EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)

KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Richemont (0,55 CHF per HEUTE); Infranor (0,50 CHF per HEUTE)

DEVISEN/ZINSEN (08.34 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2082

- USD/CHF: 0,9451

- Conf-Future: -69 BP auf 151,01% (Freitag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Freitag)

- SNB: Kassazinssatz 0,62% (Freitag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,17% auf 6'526 Punkte (08.34 Uhr)

- SMI (Freitag): +0,14% auf 6'537 Punkte

- SLI (Freitag): +0,84% auf 979 Punkte

- SPI (Freitag): +0,28% auf 6'045 Punkte

- Dow Jones (Freitag): +0,11% auf 13'307 Punkte

- Nasdaq Comp (Freitag): +0,02% auf 3'136 Punkte

- Dax (Freitag): +0,66% auf 7'215 Punkte

- Nikkei 225 (Montag): -0,03% auf 8'869 Punkte

STIMMUNG

- Konsolidierung erwartet, kaum Impulse von Makroseite her

Markttechnik

Nach ersten Gewinnen des Vormittags folgte am Freitagnachmittag eine leichte Konsolidierung. Sie fiel so dezent aus, dass es sogar noch zu einem leichten Tagesplus reichte. Der Support bei 6520 blieb sogar unangetastet. Für den Montag können wir uns eine Fortsetzung in dieser Art und Weise vorstellen. Im Chart hat sich ein kleines Flag gebildet. Strukturen wie diese sind charakteristisch für später nachfolgende Gewinne. Auch gibt der Indikator zu verstehen, dass die vorher noch angespannte Lage inzwischen neutralisiert wurde. Beides Hinweise darauf, dass einem kurzfristigen Vorstoss nach oben wenig im Weg steht. Kommt es dazu, dürfte sich aber ebenso schnell wieder eine Überhitzung einstellen. Trotz positivem Unterton erwarten wir daher keine Wunder.

Ausblick – Die wichtigsten Konjunkturindikatoren der Woche

Nach dem Entscheid der Europäischen Zentralbank am letzten Donnerstag und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag überragt diese Woche nur ein Ereignis die makroökonomische Agenda: das Treffen des Offenmarktausschusses der US-Zentralbank Federal Reserve vom Mittwoch und Donnerstag und vor allem die Entscheidung, die am Donnerstag um 20 Uhr Schweizer Zeit veröffentlicht wird.

Auf den Märkten hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass die US-Notenbank angesichts einer anhaltend gedrückt bleibenden US-Wirtschaft weitere aussergewöhnliche Massnahmen ergreifen wird – im Vordergrund stehen erneut Käufe von Staatsanleihen im Rahmen eines neuen und damit dritten Quantitative-Easing-Programms (QE3).

Anlässlich des Treffens der Notenbanker in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming hat Fed-Chef Ben Bernanke zwar kein solches Programm angekündigt, wie sich einige erhofft hatten. Doch er hat deutlich gemacht, dass er mit der Entwicklung der US-Wirtschaft alles andere als zufrieden ist und dass er die Nachteile weiterer Geldspritzen durch die Notenbank im Vergleich zur Notwendigkeit weiterer Massnahmen für gering hält. Auf den Märkten wurde das als ein weiteres Signal interpretiert, dass das Fed am Donnerstag mit weiteren Massnahmen aufwarten wird.

Die am vergangenen Freitag publizierten Daten zum US-Arbeitsmarkt dürften dieser Hoffnung der Märkte weiteren Auftrieb geben: Während die Ökonomen im Vorfeld mit 125’000 neu geschaffenen Jobs gerechnet hatten, waren es tatsächlich bloss 96’000. Die Arbeitslosigkeit reduzierte sich zwar von 8,3 auf 8,1%. Doch dieses Ergebnis beruht auf einer Umfrage, die deutlich weniger aussagekräftig ist als die mit den neu geschaffenen Stellen. Angesichts von rund 13 Mio. arbeitslosen Amerikanern bleibt die Entwicklung anämisch.

Möglich ist, dass das Fed mit einer Überraschung aufwartet und die Märkte mit einer ganz neuen Massnahme überrascht. So hat ebenfalls in Jackson Hole der renommierte Geldpolitiker und Ex-Professorenkollege von Ben Bernanke in Princeton, Michael Woodford, die QE-Programme im bisherigen Sinn als nutzlos bezeichnet und ein Notenbankziel für das nominelle Bruttoinlandprodukt gefordert.

In seinen Möglichkeiten begrenzt werden könnte der Fed-Chef durch die bekannte Uneinigkeit über weitere Massnahmen im Offenmarktausschuss, auch wenn er dort eine Mehrheit hinter sich versammelt. Auch die Republikaner stehen weiteren Geldspritzen skeptisch gegenüber. Immerhin könnten solche auch als Unterstützung des demokratischen Präsidenten im laufenden Wahlkampf gewertet werden.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Transocean: Noch kein Vergleich mit US-Justiz im Fall Deepwater Horizon

- Transocean emittiert zwei Anleihen über insgesamt 1,5 Mrd USD

- Swisscom plant Beteiligung von 75% an Telecom Liechtenstein

- Actelion baut mit Kostensparprogramm weltweit 135 Stellen ab

Zahl der Kündigungen auf max. 40 verringert

Bestätigt Guidance 2012 - Kerngewinnanstieg im mittl. einst. Bereich

Kerngewinn soll 2013 auf höherem 2012er Niveau gehalten werden

2014 einstelliges, 2015 zweistelliges Kerngewinnwachstum erwartet

Restrukturierungskosten werden zu Lasten von Q3 verbucht

- Meyer Burger konzentriert Produktion auf vier Hauptstandorte weltweit

Lysser-Tochter 3S Swiss Solar Systems wird in Thun integriert

Aktivitäten in aufstrebenden Märkten werden erweitert

- Jungfraubahn H1: Betriebsertrag 75,1 Mio CHF (VJ 71,7 Mio)

Betriebsgewinn (EBIT) 13,2 Mio CHF (VJ 14,1 Mio)

Reingewinn 10,6 Mio CHF (VJ 11,2 Mio)

Frequenzen auf Jungfraujoch im Juli, August auf Rekordhoch

Zuversichtlich, Wachstum im Ausflugsverkehr fortzusetzen

- Vaudoise H1: Verdiente Nettoprämien 675,8 Mio CHF (VJ 794,0 Mio)

Reingewinn 62,6 Mio CHF (VJ 54,6 Mio)

2012: Ergebnis auf ähnlichem Niveau wie in 2011 erwartet

- MCH H1: Betriebsertrag 266,2 Mio CHF (VJ 225,3 Mio)

Reingewinn 39,5 Mio CHF (VJ 25,2 Mio)

2012: Ergebnis zwischen denjenigen von 2010 und 2011 erwartet

- Interroll-CFO Jürg Häusermann verlässt das Unternehmen per Ende November

- Burckhardt Compression: Abgang in der Geschäftsleitung

- CS plant Kotierung des Immofonds Real Estate Fund Hospitality an SIX

-

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- keine

PRESSE DIENSTAG

- keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:

- Keine Termine

Mittwoch:

- ABB: Capital Markets Day

- BFW Liegenschaften: Ergebnis + MK H1

- Gottex Fund: Ergebnis H1

- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik August (nachbörslich)

Donnerstag:

- BKW: Ergebnis H1

- SPS: Ergebnis + MK H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- US/Handelsbilanz Juli (14.30 Uhr)

- CH/KOF: Consensus Forecast (Mittwoch)

- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)

- CH/BFS: Produzenten- und Importpreisindex im August 2012 (Donnerstag)

- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- Eidgenossenschaft stockt Anleihen 3,75%/2015 und 1,25%/2024 auf

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende:

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2074

- USD/CHF: 0,9461

- Conf-Future: -35 BP auf 150,66% (Montag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Montag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Montag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,68% auf 6'463,84 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Montag): -0,45% auf 6'508 Punkte

- SLI (Montag): -0,18% auf 977 Punkte

- SPI (Montag): -0,34% auf 6'025 Punkte

- Dow Jones (Montag): -0,39% auf 13'254 Punkte

- Nasdaq Comp (Montag): -1,03% auf 3'104 Punkte

- Dax (Montag): -0,01% auf 7'214 Punkte

- Nikkei 225 (Dienstag): -0,70% auf 8'807 Punkte

STIMMUNG

- Schwache Vorgaben belasten

- Vorsicht vor Fed-Sitzung und Entscheid des dt. Verfassungsgericht zu Euro etc.

Markttechnik

Nach dem von der EZB initiierten Spektakel vergangener Woche ziert sich der SMI nun wie eine Diva. Im Chart hat sich eine Flaggenformation gebildet. Von diesen Konsolidierungsstrukturen ist bekannt, dass es später in die ursprünglich eingeschlagene Richtung weitergeht. Nach dem sehr deutlichen EZB-Impuls kann sich so eine Verschnaufpause auch einige Tage hinziehen. Bis dieser konstruktive Unterbau einen neuen Impuls löst, sind die Augen auf die Supports im Bereich 6480/6450 gerichtet. Dort nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass der Index Tritt fasst. Angesichts des bereits deutlich zurückgekommenen Indikators dürfte sich bis dahin auch eine Übertreibung nach unten eingestellt haben. Sie könnte dem Index dann den nötigen Anschub verleihen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Julius Bär nimmt mit Anleihe ohne Laufzeitbegrenzung 250 Mio CHF auf

- BFW Liegenschaften H1: Reingewinn ohne Neubewertung 3,7 (VJ 4,2) Mio CHF

Erfolg aus Vermietung 7,8 Mio CHF (VJ 7,6 Mio)

2012: EBIT zwischen 14,5 bis 16 Mio CHF erwartet

- Gottex H1: Reinergebnis -5,5 Mio USD (VJ +0,4 Mio)

Operatives Ergebnis -2,6 Mio USD (VJ +0,3 Mio)

Bruttoertrag 23,1 Mio USD (VJ 31,9 Mio)

Zufluss zu Hedge Fund-Industrie von Schuldenkrise beeinträchtigt

- Tamedia und Ringier planen Übernahme von jobs.ch - Unternehmenswert 390 Mio

- Peach Property zieht Entscheid des BRG zum "Mews & Garden"-Projekt weiter

- Basilea präsentiert neue Daten zu Isavuconazol, Ceftobiprol und BAL30072

- Cosmo: Positive Phase-III-Resultate für Rifamycin des Partners Santarus

- Swisslog-Grossaktionär Grenzebach baut Beteiligung auf über 20% aus

- Romande Energie: Jean-Pierre Mitard verlässt per Frühling 2013 das Unternehmen

- Jungfraubahn/BOB-Gruppe mit höherem Ertrag, aber auch grösserem Verlust im H1

- CS Real Estate Fund Interswiss erhöht Kapital um 149,3 Mio CHF

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Interroll/Allianz SE baut leicht aus auf 3,67%

- Pargesa/BNP Paribas meldet Erwerbs- bzw. Veräusserungspos. von 6,21%/3,62%

- SPS/BlackRock baut Erwerbspositionen leicht ab auf 5,08%

- Swisslog/Grenzebach baut Anteil in zwei Schritten auf 21,45% aus

PRESSE MITTWOCH

- Keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:

- ABB: Capital Markets Day, London

- BFW Liegenschaften: MK H1

- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik August (nachbörslich)

Donnerstag:

- BKW: Ergebnis H1

- SPS: Ergebnis H1 + MK

Freitag:

- BVZ: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/KOF: Consensus Forecast (09:00)

- EU/Industrieproduktion 07/12 (11:00)

- DE/RWI Konjunkturprognose (11:00)

- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11:15)

- US/Import-/Exportpreise 08/12 (14:30)

Grosshandel (Lagerbestände, Umsätze) 07/12 (16:00)

Energieministerium Ölbericht (Woche) (16:30)

- CH/BFS: Produzenten- und Importpreisindex im August 2012 (Donnerstag)

- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/UBS senkt BIP-Prognose 2012 auf 1,1% von 1,3%, 2013 neu +1,4% (+1,7%)

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Logitech (0,81 CHF per 13.9.)

DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2083

- USD/CHF: 0,9388

- Conf-Future: unv. auf 150,66% (Dienstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,46% (Dienstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,04% auf 6'500,81 Punkte (08.25 Uhr)

- SMI (Dienstag): -0,07% auf 6'503 Punkte

- SLI (Dienstag): -0,06% auf 976 Punkte

- SPI (Dienstag): -0,04% auf 6'022 Punkte

- Dow Jones (Dienstag): +0,52% auf 13'323 Punkte

- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,02% auf 3'105 Punkte

- Dax (Dienstag): +1,34% auf 7'310 Punkte

- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,73% auf 8'960 Punkte

STIMMUNG

- Abwarten vor dem Entscheid des deutschen Bundesverfassungsgerichtes

zu Euro-Rettung (erwartet für 10 Uhr)

Markttechnik

Der SMI schlägt Kapriolen. Nach dem Down Gap zur Eröffnung holte der Index im Verlauf des Dienstags kräftig auf. Plus minus blieb eine Nullnummer übrig. Die Strukturen zeigen noch immer korrektiven Charakter. Der deutlich an Schwung zulegende Indikator stärkt dabei die Aussichten, dass bald wieder ein Aufwärtsimpuls folgt. Das auch, da sich der Support um 6470 gestern bestätigt und wie erwartet zu einer Übertreibung nach unten geführt hat. Ganz ist die Sache jedoch noch nicht im Reinen, da Korrekturen meistens eine Abc-Struktur aufweisen. Das spräche dafür, dass der SMI nochmals nach unten hält und auch der Support bei 6470 unterschritten wird. Stimmig bleibt das Setup aber insofern, als danach, also innerhalb weniger Tage, ein weiterer Anstieg zu erwarten ist.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Transocean: Brasilianisches Appelationsgericht lehnt Aufhebung des

Ölförderverbots ab

- SPS H1: Mietertrag 204,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 207,3 Mio)

EBIT ohne Neubewertungseffekte 161,4 Mio CHF (VJ 163,7 Mio)

Reingewinn ohne NB 94,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 98,5 Mio)

2012: EBIT und Reingewinn o. NB auf Vorjahresstand oder leicht höher

SPS übernimmt Wincasa per Ende Oktober 2012 - Kein Kaufpreis

- BKW H1: Gesamtleistung 1,37 Mrd CHF (VJ 1,35 Mrd)

Reingewinn 112,3 Mio CHF (VJ: 90,5 Mio)

2012: Deutliche Abweichungen gg. VJ beim EBITDA und Reingewinn erwartet

- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen August +3,2% gg VJ

- LifeWatch reicht US-Schadenersatzklage wegen Absprachen über 60 Mio USD ein

- Alpha PetroVision übernimmt nordamerikanische Tochtergesellschaft vollständig

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Acino/LB (Swiss) Investment baut auf 2,763% ab

- Micronas/Black Creek Investment meldet Anteil von 3,2%

- PSP/BlackRock hält noch Erwerbspositionen von 3,1%

- Santhera/Merlin General Partner baut auf 4,78% ab

- Züblin/Genfer AHV-Fonds baut auf 2,81% ab

- Castle Alternative baut Anteil eigener Aktien auf 15,04% aus

PRESSE DONNERSTAG

- UBS will Stellenabbau im Investment Banking bis Ende 2013 umsetzen (HaZ)

- UBS prüft Bonusobergrenze für Manager (FT)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:

- SPS: MK zu Ergebnis H1

Freitag:

- BVZ: Ergebnis H1

Montag:

- Kaba: Ergebnis 2011/12 + BMK

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/BFS: Produzenten- und Importpreisindex im August 2012 (09:15)

- SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (09:30)

- D: EZB Monatsbericht 09/12 (10:00)

- USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14:30)

- USA: Erzeugerpreise 08/12 (14:30)

- USA: Fed Zinsentscheid (18:30 + Pk 20:15)

- MK UBS: Preise und Löhne 2012, Zürich (Freitag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: Logitech (0,80 CHF per HEUTE)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)

- EUR/CHF: 1,2099

- USD/CHF: 0,9359

- Conf-Future: -9 BP auf 150,57% (Mittwoch)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,46% (Mittwoch)

- SNB: Kassazinssatz 0,67% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,16% auf 6'480 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Mittwoch): -0,21% auf 6'490 Punkte

- SLI (Mittwoch): +0,24% auf 979 Punkte

- SPI (Mittwoch): -0,08% auf 6'017 Punkte

- Dow Jones (Mittwoch): +0,07% auf 13'333 Punkte

- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,32% auf 3'114 Punkte

- Dax (Mittwoch): +0,46% auf 7'344 Punkte

- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,39% auf 8'995 Punkte

STIMMUNG

- Konsolidierung - Vorsichtige Haltung hält an

Charttechnik

Der SMI ist am Mittwoch anfangs stark gestartet. Er musste seine Gewinne danach aber preisgeben. Es fehlt dem Index auch an herausragenden Merkmalen: Der Indikator zeigt lediglich neutrale Werte. Das lässt nun Entwicklungen in beide Richtungen zu und macht ihn nachrichtenanfällig. Obwohl das sowohl Ausschläge nach oben wie auch nach unten zulässt, bleibt das plausibelste Szenario das einer Abc-Korrektur. Es liesse nach einem kurzzeitigen Abrutscher einen Zwischenboden erwarten. Den Strukturen nach bietet sich dafür der Support um 6440 an. Dort sollte die Lage sich dann aufhellen und wieder konstruktiver werden.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Swisscom ernennt Mario Rossi zum neuen Finanzchef

- Bsiheriger CFO Dietiker leitet künftig Group Related Business

- Swisscom: Fastweb investiert in Italien weiter in den Glasfaserausbau

Fastweb will bis 2016 rund 400 Mio EUR investieren

Ausschüttungspolitik bleibt von zusätzlichen Investitionen unberührt

- Schindler baut in Indien neues Fahrtreppenwerk

- Alpiq beabsichtigt Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an SES

- Datacolor Gruppe ernennt Ross McGovern zu neuem Mitglied der Geschäftsleitung

- SHL Telemedicine unterzeichnet Vertrag mit AOK Bayern

- BVZ H1: Ertrag von 62,5 Mio CHF (VJ 61,5 Mio)

Reingewinn von 1,78 Mio CHF (VJ 1,83 Mio)

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Credit Suisse/Franklin Resources erhöht Beteiligung auf 4,47%

- Flughafen Zürich/Lazard baut wieder auf 3,01% aus

- Orior/Credit Suisse Funds baut Beteiligung ab auf 2,82%

- Partners Group senkt eigene Erwerbspositionen auf 4,9328%

- Sulzer/BlackRock meldet Anteil von 3,01%

PRESSE FREITAG

- Keine relevanten Nachrichten

-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Freitag:

- keine Termine

Montag:

- Kaba: Ergebnis + BMK 2011/12

Dienstag:

- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- EU/Verbraucherpreise 08/12 (11.00 Uhr)

Arbeitslosenzahlen Q2/12 (11.00 Uhr)

- US/Verbraucherpreise 08/12 (14.30 Uhr)

Einzelhandelsumsatz 08/12 (14.30 Uhr)

Realeinkommen 08/12 (14.30 Uhr)

Industrieproduktion und

Kapazitätsauslastung 08/12 (15.15 Uhr)

Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/12 (15.55 Uhr)

Lagerbestände 07/12 (16.00 Uhr)

- CH/Seco: Update Konjunkturprognosen (Dienstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- US-Notenbank will MBS für 40 Mrd USD pro Monat kaufen - kein Enddatum

verlängert Niedrigzins-Versprechen bis Mitte 2015

will MBS kaufen bis sich Arbeitsmarkt verbessert

zusätzliche Massnahmen können ergriffen werden

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende:

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2167

- USD/CHF: 0,9336

- Conf-Future: + 25 BP auf 150,82% (Donnerstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Donnerstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,88% auf 6'570,21 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Donnerstag): +0,36% auf 6'513 Punkte

- SLI (Donnerstag): +0,16% auf 980 Punkte

- SPI (Donnerstag): +0,36% auf 6'039 Punkte

- Dow Jones (Donnerstag): +1,55% auf 13'540 Punkte

- Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,33% auf 3'156 Punkte

- Dax (Donnerstag): -0,45% auf 7'310 Punkte

- Nikkei 225 (Freitag): +1,83% auf 9'159 Punkte

STIMMUNG

- Deutlich steigende Kurse nach Fed-News zu Käufen von Immo-Papieren erwartet

- Sehr positive Vorgaben aus USA/Japan, Finanztitel dürften am meisten steigen

Markttechnik

Der SMI hat gestern erneut leicht zugelegt. Letzten Endes notiert er aber nur auf dem Stand vom Wochenanfang. Gut wäre nun, wenn mehr Dynamik aufkäme. Eine baldige Änderung ist angesichts der ebenfalls neutralen, zudem konvergierenden Indikatoren aber so schnell nicht in Sicht. Derzeit bewegen wir uns lediglich im Gefolge einer ohnehin seichten Seitwärtsbewegung. Es sind daher nicht Engagements gefragt, sondern Geduld. Erst wenn sich ein Ende der laufenden Konsolidierung abzeichnet, wird es wieder spannend. Bis sich wieder konstruktivere Elemente blicken lassen, macht eine Positionierung im kurzfristigen Zeithorizont wenig Sinn.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Zurich Insurance schlägt Monica Mächler in VR vor

- Kühne+Nagel einigt sich aussergerichtlich mit Klägern bei US-Kartellklage

- Kaba 2011/12: Umsatz 947,5 Mio CHF (AWP-Kons: 951,4 Mio)

EBIT 123,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 122,1 Mio)

Reingewinn 88,3 Mio CHF (AWP-Konsens 84,8 Mio)

Organisches Wachstum zwischen 1,0% und 2,0% für 2012/13 erwartet

9,00 CHF Dividende vorgeschlagen (VJ 14 CHF, Sonderdividende)

- Orascom Development verkauft alle restlichen Wohnungen im Chedi-Komplex

- Dottikon ES baut Prozessentwicklung aus - Gespräche mit Solvias beendet

- Addex-Partner beginnt mit Phase-II-Studie für Kandidaten bei Depressionen

- Metall Zug Gruppe beruft Christoph Schüpbach in die Geschäftsleitung

- Swisslog: Joe Doering wird 2013 Leiter von Warehouse & Distribution Solutions

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- SPS/Gruppe Wecken löst sich auf - Klaus Wecken meldet 3,11%

PRESSE WOCHENENDE

- siehe separate Presseschau

PRESSE MONTAG

- keine relevante Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Montag:

- Kaba: BMK 2011/12

Dienstag:

- keine Termine

Mittwoch:

- Adecco: Investor Days

- Kühne + Nagel: Capital Market Day, London

- Julius Bär: aoGV zu Übernahme BofA-Einheit

- Precious Woods: Ergebnis H1

- Newron: aoGV zu Erhöhung Grundkapital etc.

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- EU: Leistungsbilanz 07/12 (10.00 Uhr)

Arbeitskosten Q2/12 (11.00 Uhr)

Handelsbilanz 07/12 (11.00 Uhr)

- US: Empire State Index 09/12 (14.30 Uhr)

- CH/Seco: Update Konjunkturprognosen (Dienstag)

- CS: ZEW-Indikator September 2012 (Mittwoch)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis HEUTE (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende:

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2162

- USD/CHF: 0,9260

- Conf-Future: -39 BP auf 150,43% (Freitag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Freitag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Freitag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,17% auf 6'547,78 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Freitag): +0,71% auf 6'559 Punkte

- SLI (Freitag): +1,47% auf 994 Punkte

- SPI (Freitag): +0,86% auf 6'091 Punkte

- Dow Jones (Freitag): +0,40% auf 13'593 Punkte

- Nasdaq Comp (Freitag): +0,89% auf 3'184 Punkte

- Dax (Freitag): +1,39% auf 7'412 Punkte

- Nikkei 225 (Montag): Feiertag, Börse geschlossen

STIMMUNG

- Gewinnmitnahmen erwartet

Markttechnik

Mit einem Opening Gap ist der SMI in den Freitag gestartet. Danach konnte er sein Territorium nicht mehr ganz verteidigen und musste leichte Verluste hinnehmen. In den Strukturen zeigen sich nun zwei Merkmale von Bedeutung. Zum Ersten hat der SMI von Freitag vorletzter Woche bis zum zurückliegenden Donnerstag eine Flagge gebildet. Der Freitagsverlauf legt eine weitere nach. Diese Kursmuster liefern eine konstruktive Basis. Zum Zweiten werden Kurslücken, wie sie Freitagmorgen entstanden sind, meist später geschlossen. Zusammengenommen wäre für den Montag ein kurzzeitiger Rückfall bis 6520/6530 daher möglich. Über die kommenden Tage sollte sich dagegen nochmals eine freundlichere Tendenz durchsetzen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

Ausblick – Die wichtigsten Indikatoren der Woche

In dieser Woche legen die Schweiz (Donnerstag), die Eurozone (Montag) und die USA (Dienstag) ihre Handelsbilanzen vor.

Am Donnerstag geben die Einkaufsmanagerindizes (PMI) zum verarbeitenden Gewerbe und zum Servicesektor mehr Aufschluss über den zukünftigen Geschäftsverlauf in der Eurozone. Die beiden PMI verharren schon seit Monaten unter dem Wert von 50, die befragten Einkaufsmanager rechnen also mit einer abnehmenden Geschäftstätigkeit. Analysten erwarten, dass beide Indikatoren leicht höher ausfallen werden, aber dennoch unter 50 Punkten notieren. Auch die Konsumentenstimmung soll sich laut Experten ein wenig aufhellen, aber immer noch deutlich im Minusbereich verharren.

Am Mittwoch geben verschiedene Immobilienindikatoren Aufschluss über die Lage des amerikanischen Häusermarktes. Die Existing Home Sales messen den Verkauf bestehender Eigenheime. Rund 80% der verkauften Häuser fallen in diese Kategorie. Ein Anstieg der Hausverkäufe signalisiert, dass die Verbraucher auf sichere Arbeitsplätze und höhere Einkommen vertrauen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass im August mehr bestehende Immobilien den Besitzer gewechselt haben. Die Baubeginne (Housing Starts) und die Baugenehmigungen (Building Permits) gelten als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität. Während die Baubeginne im August leicht höher erwartet werden, prognostizieren Analysten weniger Anträge für Baugenehmigungen. Das würde bedeuten, dass die Bautätigkeit in Zukunft schwächer sein wird.

Am Donnerstag folgen die Leading Indicators für die US-Wirtschaft. Der Index setzt sich aus verschiedenen Wirtschaftsstatistiken zusammen. Er eignet sich zwar nicht für genaue Voraussagen, dennoch lässt er einen Schluss auf die weitere Wirtschaftsaktivität zu. Laut Ökonomen wird er im August in die Minuszone rutschen.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Roche: S&P hebt auf "AA" an - Ausblick "stabil"

- Lonza platziert Schuldscheindarlehen in zwei Währungen über 170 Mio EUR

- Alpiq verkauft 15% an Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance an IWB

- Bank Sarasin: Safra wurden 80,8% der Sarasin-Aktien B angedient

- Gurit: Zusammenarbeit mit Hawart in gewissen Bereichen

- BKW: Suzanne Thoma wird per Anfang 2013 neue CEO

- Peach Property: Thomas Kaune wird neuer Technischer Leiter in Deutschland

- Arbeitsniederlegung im Neuenburger Spital Providence - Verhandlungen mit GSMN

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Clariant/Credit Suisse meldet Erwerbspositionen von noch 5,899%

- GAM/Wellington Management baut auf 0,25% ab

PRESSE DIENSTAG

- Keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:

- keine Termine

Mittwoch:

- Adecco: Investor Days

- Kühne + Nagel: Capital Market Day, London

- Julius Bär: aoGV zu Übernahme BofA-Einheit

- Precious Woods: Ergebnis H1

- Newron: aoGV zu Erhöhung Grundkapital etc.

Donnerstag:

- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- DE/ZEW-Konjunkturerwartungen 07/12 (11.00 Uhr)

- US/Leistungsbilanz Q2/12 (14.30 Uhr)

NAHB Index 09/12 (16.00 Uhr)

- CS: ZEW-Indikator September 2012 (Mittwoch)

- CH/EZV: Aussenhandel August 2012 (Donnerstag)

FHS: Uhrenexporte August 2012 (Donnerstag)

BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik Industrie Q2 (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/Seco: Prognose BIP-Wachstum 2012 +1,0% (alt +1,4%); 2013 +1,4% (+1,5%)

- CH/Seco: Prognose Jahresteuerung 2012 -0,5% (alt -0,4%); 2013 +0,5% (+0,5%)

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende:

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2143

- USD/CHF: 0,9276

- Conf-Future: + 10 BP auf 150,53% (Montag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Montag)

- SNB: Kassazinssatz 0,68% (Montag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,02% auf 6'554 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Montag): -0,10% auf 6'552 Punkte

- SLI (Montag): -0,26% auf 992 Punkte

- SPI (Montag): -0,14% auf 6'082 Punkte

- Dow Jones (Montag): -0,30% auf 13'553 Punkte

- Nasdaq Comp (Montag): -0,17% auf 3'179 Punkte

- Dax (Montag): -0,11% auf 7'404 Punkte

- Nikkei 225 (Dienstag): -0,39% auf 9'124 Punkte

STIMMUNG

- Weitere Gewinnmitnahmen, impulslos

Markttechnik

Während die Akteure geteilter Meinung darüber sind, ob die Zentralbanker die Finanzmärkte weiter anschieben werden oder ob sie schon ihr Pulver verschossen haben, macht ihnen der SMI eine lange Nase: Er zieht nahezu unverändert seitwärts. Leicht konstruktiv macht sich dabei das seit zwei Handelstagen bestehende kleine Flag bemerkbar. Wenig erbaulich ist aber der neutrale Indikator, der den Markt kein bisschen antreibt. Zusammen­genommen befindet sich der SMI nur in einem ausgeglichenen Umfeld. Um frischen Wind zu bringen, sollte der SMI daher bei 6530 nicht patzen. Dort verläuft momentan der zweiwöchige Aufwärtstrend, der den Kursen nochmals Auftrieb verleihen könnte.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Adecco/IR-Day:

Organischer Umsatz in ersten zwei Monaten Q3 fällt um 4,5%

Entwicklung in Europa im Juli und August unverändert zu Q2

Mittelfristziel (EBITA-Marge über 5,5%) wird bestätigt

Umsatzwachstum Nordamerika etwas besser als im Juni

- Syngenta erwirbt Pasteuria Bioscience für 86 Mio USD zzgl Zahlungen

- Valora: Michael Mueller neuer CFO - Rolando Benedick als CEO und VRP bestätigt

- Bucher stärkt Winterdienstleistungen - Erhöhung der Beteiligung an Giletta

- Aryzta/Origin 2012: Operativer Gruppengewinn +2,5% - Dividende 15 (11) Cent

- Precious Woods H1:

Gesamteinnahmen 24,2 Mio USD (VJ 36,7 Mio)

EBITDA -1,8 Mio USD (VJ -2,1 Mio)

Reinergebnis -7,9 Mio USD (VJ -13,2 Mio)

strebt zur Liquiditätssicherung Kooperation in Brasilien an

vereinfacht Gruppenstruktur - CEO Gabun-Einheit tritt zurück

plant Dekotierung von der SIX

Künftig über Plattform für nicht-kotierte Aktien handelbar

- Vontobel zieht sich aus lokalem Privatkundengeschäft in Österreich zurück

- Cicor erweitert Aufträge mit bestehenden Kunden - Umsatzwirksam 2012 und 2013

- Aevis übernimmt 80% an der AS Ambulances Services SA in Genf

- Alpine Select verzichtet auf Fusionsvorhaben mit Absolute Invest

- U-Blox lanciert zwei kostengünstige UMTS/HSPA-Wireless-Module

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Temenos/Stichting baut Beteiligung auf

PRESSE MITTWOCH

- Keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:

- Adecco: Investor Days

- Kühne + Nagel: Capital Market Day

- a.o GV: Newron zu Erhöhung Grundkapital etc. (10:30)

Julius Bär zu Übernahme BofA-Einheit (16:00)

Donnerstag:

- Adecco: Investor Days

Freitag:

- Mindset: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/CS: ZEW-Indikator September 2012 (11:00)

- GB: BoE Sitzungsprotokoll 5./6.09.12 (10:30)

- USA: Baubeginne und -genehmigungen 08/12 (14:30)

- USA: Verkäufe bestehender Häuser 08/12 (16:00)

- USA: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16:30)

- CH/EZV: Aussenhandel August 2012 (Donnerstag)

- CH/FHS: Uhrenexporte August 2012 (Donnerstag)

- CH/BFS: Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik der

Industrie - 2. Quartal 2012 (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH) bis 17.9. (16 Uhr)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: PEH (2,00 CHF per 24. September)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2123

- USD/CHF: 0,9271

- Conf-Future: + 26BP auf 150,79% (Dienstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Dienstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,66% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,20% auf 6'550 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Dienstag): -0,23% auf 6'537 Punkte

- SLI (Dienstag): -0,84% auf 984 Punkte

- SPI (Dienstag): -0,35% auf 6'061 Punkte

- Dow Jones (Dienstag): +0,09% auf 13'565 Punkte

- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,03% auf 3'178 Punkte

- Dax (Dienstag): -0,76% auf 7'348 Punkte

- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,89% auf 9'232 Punkte

STIMMUNG

- Wieder freundlicher

Markttechnik

Der SMI hat am Dienstag geringe Verluste hinnehmen müssen. Das ist aber nicht das Wesentliche, was bei der Betrachtung der Kursentwicklung auffällt. Vielmehr bleibt der Blick am Flag der vergangenen drei Tage hängen. Per se ermöglicht es nochmals höhere Kurse. Wird allerdings das Komplettbild in die Erwägungen mit einbezogen, lässt sich noch ein weiterer Eindruck gewinnen: Dem SMI fehlt es an Power. Der Indikator tendiert ebenso lustlos seitwärts wie die tatsächlichen Kursveränderungen, die seit dem 200-Punkte-Gewinn vom 4. bis 7. September nur noch zäh vorankommen. Der SMI besitzt damit keine wirklich negativen Vorgaben. Das insgesamt nur ausgeglichene Umfeld lässt aber ebenso keinen bevorstehenden grösseren Impuls erkennen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1-bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Julius Bär: Aktionäre billigen Schaffung von genehmigtem Aktienkapital

- ABB eröffnet Produktionsstätte für Hochspannungskabel in den USA

- Temenos übernimmt britischen Front-Office-Applikationsanbieter Edge IPK

- Helvetia: Hohe Nachfrage bei Erstemission der Anlagegruppe Immobilien Schweiz

- Siemens baut in der Schweiz rund 220 Stellen ab - Produktionsverlagerung

- Gurit verkauft Industrieland in Ittingen mit geringem Buchgewinn

- Basler Kantonalbank ernennt René Bürgisser zum Leiter des Private Banking

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Santhera/Merlin General Partner baut auf 1,74% ab

- Burckhardt/Sulzer baut auf

PRESSE DONNERSTAG

- Keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:

- Adecco: Investor Days

Freitag:

- Mindset: Ergebnis H1

Montag:

- Aryzta: Ergebnis 2011/12

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/BFS: Prod.-, Auftrags- und Umsatzstatistik d. Industrie, Q2 (09.15 Uhr)

- EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Dienste (10.00 Uhr)

Verbrauchervertrauen 09/12 (16.00 Uhr)

- US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)

Frühindikatoren 08/12 (16.00 Uhr

Philly Fed Service 09/12 (16.00 Uhr)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/EZV: Exporte August 15'539 Mio CHF (real +4,4, nom. +12,1%)

- CH/EZV: Importe August 13'806 Mio CHF (real +0,9%, nom. +4,6%)

- CH/EZV: Uhrenexporte August bei 1'472 Mio CHF (real +5,2%, nom. +12,7%)

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 21.09.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: PEH (2,00 CHF per 24. September)

- GV: Perrot Duval (heute)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2091

- USD/CHF: 0,9311

- Conf-Future: -14 BP auf 150,65% (Mittwoch)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Mittwoch)

- SNB: Kassazinssatz 0,66% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,30% auf 6'551 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Mittwoch): +0,51% auf 6'571 Punkte

- SLI (Mittwoch): +0,34% auf 987 Punkte

- SPI (Mittwoch): +0,41% auf 6'086 Punkte

- Dow Jones (Mittwoch): +0,10% auf 13'578 Punkte

- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,15% auf 3'183 Punkte

- Dax (Mittwoch): +0,59% auf 7'391 Punkte

- Nikkei 225 (Donnerstag): -1,57% auf 9'087 Punkte

STIMMUNG

- Minus erwartet, Asien belastet

Charttechnik

Mit einem Tagesgewinn von einem halben Prozent hat der SMI am Mittwoch für Gewinne gesorgt. Der Index musste sich aber schon beträchtlich abmühen, um diesen spärlichen Fortschritt zu leisten. Ein Hinweis darauf, dass es den Kursen wesentlich schwerer fällt hochzuziehen, als die meisten Akteure annehmen. Kurzfristig konstruktiv ist die beendete Konsolidierung zu werten: Es wurde eine Dreieckstruktur aktiviert. Im Normalfall reicht das, um dem Index wieder eins bis zwei Tage Auftrieb zu verschaffen. Viel mehr lässt aber auch der Indikator nicht erwarten. Anziehende Notierungen dürften ihn schnell in eine überkaufte Situation bringen, was das Fortkommen dann erschwert.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Syngenta will Devgen für 16 EUR je Aktie in bar übernehmen

Devgen-Verwaltungsrat und Aktionäre unterstützen Angebot

Rund 48% der Aktienstimmen stehen hinter Übernahmeofferte

Syngenta bezahlt Prämie von 70% für Devgen-Aktie

- Richemont will US-Firma Peter Millar übernehmen - Keine Angaben zum Preis

Transaktion soll keine Auswirkung auf operatives Ergebnis haben

- Kuoni trennt sich von verlustbringenden Reiseveranstaltergeschäften

EBIT wird im laufenden Geschäftsjahr mit rund 80 Mio CHF belastet

- SIX: Untersuchung gegen Weatherford eröffnet

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- GAM/UBS kurzfristig mit Erwerbspositionen von 7,24%, dann wieder

- Kuoni/UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02%

- Leclanché/Gruppe um GermanCapital hält noch 8,19%

PRESSE FREITAG

- keine relevaten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Freitag:

- Mindset: Ergebnis H1

Montag:

- Aryzta: Ergebnis 2011/12

Dienstag:

- Keine Termine vorhanden

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung - Arbeitsangebot

im 2. Quartal 2012 (Montag)

- CH/UBS-Konsumindikator August 2012 (Dienstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- keine Daten vorhanden

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (per 24.9.)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (per 24.9.)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: PEH (2,00 CHF per 24. September)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2102

- USD/CHF: 0,9315

- Conf-Future: +25 BP auf 150,9% (Donnerstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,046% (Donnerstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,28% auf 6'575 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Donnerstag): -0,22% auf 6'556 Punkte

- SLI (Donnerstag): -0,35% auf 983 Punkte

- SPI (Donnerstag): -0,23% auf 6'072 Punkte

- Dow Jones (Donnerstag): +0,14% auf 13'597 Punkte

- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,21% auf 3'176 Punkte

- Dax (Donnerstag): -0,02% auf 7'389 Punkte

- Nikkei 225 (Freitag): +0,26% auf 9'110 Punkte

STIMMUNG

- Leichte Aufwärtstendenz am Hexensabbat

Markttechnik

Der SMI hat am Donnerstag ein nur knappes Plus erzielt. Auch ansonsten ist wenig Dynamik zu beobachten: Der Indikator kommt über seinen neutralen Stand nicht hinaus. Eigentlich ist dieses Verhalten für eine Konsolidierung normal. Die Strukturen zeigen mit einem Dreieck auch ein konsolidierungstypisches Muster. Die Kurse sind innerhalb dieser Formation aber vergleichsweise weit in den Apex gelaufen. Eine Situation, die für einen folgenden Ausbruch nur wenig Potenzial verheisst. Zum einen stellt uns der SMI damit zwar nochmals anziehende Kurse in Aussicht. Zum anderen dürfte nach wenigen freundlichen Tagen der nächste Rücksetzer kommen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Aryzta 2011/12: Umsatz von 4,21 Mrd EUR (AWP-Konsens: 4,13 Mrd)

Gewinn pro Aktie 3,38 EUR (AWP-Konsens: 3,40 EUR)

Umsatz Food Group +11,3% auf 2,87 Mrd EUR (VJ 2,58 Mrd)

ROI-Ziel für Food Group von "über 15%" bestätigt

Dividende von 0,6125 CHF/Aktie vorgeschlagen (VJ 0,5679 CHF)

- Syngenta plant neues Produktionswerk in Russland - Investition von 85 Mio USD

erhöht langfristige Umsatzziele

- Roche präsentiert an ESMO neue Daten für Brust- und Hautkrebstherapien

- Novartis erreicht mit RLX030 in Phase-III bei Herzerkrankung Endpunkte

- Addex erreicht "Proof of Concept" mit MS-Produktkandidat in Tiermodell

- Dufry will 51% an Reiseretailgeschäft von Folli Follie Group übernehmen

- Phoenix Mecano ernennt Werner Rixen zum neuen Leiter der Sparte Gehäusetechnik

- Acino: Partner Bayer hat in der EU Zulassung für Verhütungspflaster beantragt

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Castle Private Equity/Anteil eigener Aktien steigt auf 3,02%

- Private Equity Holding: Alpha Associates meldet Position von 20,02%

PRESSE WOCHENENDE

- siehe separate Presseschau

PRESSE MONTAG

-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Montag:

- Aryzta: Ergebnis 2011/12, Telefonkonferenz

Dienstag:

- Keine Termine vorhanden

Mittwoch:

- Myriad: MK H1

- Sunstar: GV

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung - Arbeitsangebot im Q2 12 (09.15)

- US/CFNAI-Index 08/12 (14.30)

- CH/UBS-Konsumindikator August 2012 (Dienstag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.

- SLI: SPS und Sulzer neu anstelle von Logitech und Nobel Biocare (HEUTE)

- SMIM: Barry Callebaut neu anstelle von Valiant (HEUTE)

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: PEH (2,00 CHF per HEUTE)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2096

- USD/CHF: 0,9348

- Conf-Future: -28 BP auf 150,62% (Freitag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,045% (Freitag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Freitag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,22% auf 6'592 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Freitag): +0,75% auf 6'606 Punkte

- SLI (Freitag): +0,84% auf 992 Punkte

- SPI (Freitag): +0,66% auf 6'112 Punkte

- Dow Jones (Freitag): -0,13% auf 13'579 Punkte

- Nasdaq Comp (Freitag): +0,13% auf 3'180 Punkte

- Dax (Freitag): +0,84% auf 7'452 Punkte

- Nikkei 225 (Montag): -0,45% auf 9'069 Punkte

STIMMUNG

- Verschnaufpause

Markttechnik

Der SMI hat nach mehrtägigem, zähem Seitwärtsringen am Freitag um 0,75% zugelegt und das Dreieck hinter sich gelassen. Nach vorne blickend fragt sich, ob das den erwünschten Befreiungsschlag gebracht hat. Der Indikator zieht an und hat noch Luft nach oben. Über einige Tage zurück haben sich allerdings bereits negative Divergenzen gebildet. Obgleich noch keine Verkaufssignale entstanden sind, trübt sich das Bild damit qualitativ ein. Zudem liegt das Kurspotenzial des Dreiecks knapp über 6600 und wurde daher weitgehend ausgeschöpft. Will der SMI noch höher hinaus, muss er in den kommenden Tagen weiter Schwung aufbauen. Ansonsten könnte es bald wieder zu Abgaben kommen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Schindler: Neues Rückkaufprogramm über maximal 9,5% des Grundkapitals

- Valora erwirbt Brezelkönig

100 Mio CHF in eigenen Aktien - Ditsch wird Aktionär mit 18,5%

Restlicher Kaufpreis durch neuen Kredit über 450 Mio sichergestellt

2012: Operatives Betriebsergebnis von rund 65-70 Mio CHF erwartet

Pay-out Ratio im Rahmen der vergangenen Jahre vorgesehen

- Schaffner: Gerhard Pegam zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

- Alpig gewinnt Entschädigungszahlung von 43 Mio EUR gegen polnische PGE

- EFG International plant IPO von EFG Financial Products

- AFG prüft Restrukturierung von Forster Kühltechnik - Möglicher Stellenabbau

- Mobilezone verkleinert Geschäftsleitung und etabliert zweite Führungsebene

- LLB mit Veränderungen im Verwaltungsrat - Ehrat und Schnyder treten zurück

- Myriad: Zwei Abgänge in der Geschäftsleitung

- Orange Schweiz: S&P senkt Ausblick für Holding-Gesellschaft

- Peach Property: Carsten Kipping wird neuer CFO der Deutschland-Tochter

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Allreal/Aktionärspool Helvetia etc. hält noch 42,26%

- BFW Liegenschaften/Credit Suisse Group senkt unter 3%; LB meldet 6,69%

- Burckhardt/Allianz SE erhöht auf 4,09%

- Cham Paper Group/LB (Swiss) Investment meldet Beteiligungshöhe von 5,607%

- Inficon/Ruth Werthmeimer (7-Industries) baut auf 10,3% aus

- Kardex/LB (Swiss) Investment meldet Beteiligungshöhe von 4,381%

- MCH/LB (Swiss) Investment AG meldet Beteiligungshöhe von 6,017%

- Newron/Gruppe um Zambon meldet Beteiligung von 16,1%

- PEH/Alpha Associates baut Position auf 20,02% aus

- Sonova/Credit Suisse Funds senkt Beteiligung unter 3%

- Valora/Credit Suisse Funds baut Beteiligung auf 5,0096% auf

PRESSE DIENSTAG

- keine relevanten Nachrichten

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Dienstag:

- Valora: MK Übernahme Brezelkönig

Mittwoch:

- Myriad: Ergebnis, MK H1

- Sunstar: GV

Donnerstag:

- Keine Termine vorhanden

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- SNB/Rede Thomas Jordan zu heutigen Herausforderungen der SNB (09.00 Uhr)

- US/Case-Shiller-Index 07/12 (15.00 Uhr)

FHFA-Index 07/12 (16.00 Uhr)

Verbrauchervertrauen 09/12 (16.00 Uhr)

WIRTSCHAFTSDATEN

- CH/UBS-Konsumindikator sinkt im August um 0,45 auf 1,03 Punkte

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

- ex-Dividende: -

DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2097

- USD/CHF: 0,9375

- Conf-Future: +2 BP auf 150,82% (Montag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,050% (Montag)

- SNB: Kassazinssatz 0,65% (Montag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,12% auf 6'605 Punkte (08.25 Uhr)

- SMI (Montag): -0,13% auf 6'597 Punkte

- SLI (Montag): -0,32% auf 988 Punkte

- SPI (Montag): -0,16% auf 6'102 Punkte

- Dow Jones (Montag): -0,15% auf 13'559 Punkte

- Nasdaq Comp (Montag): -0,60% auf 3'161 Punkte

- Dax (Montag): -0,52% auf 7'413 Punkte

- Nikkei 225 (Dienstag): +0,25% auf 9'092 Punkte

STIMMUNG

- freundlich

Markttechnik

Zum Wochenbeginn hat der SMI nur knapp verloren. Das dürfte viele Marktteilnehmer nicht stören, deren Wahrnehmung darauf ausgerichtet ist, dass es aufwärtsgeht. Näheres Hinsehen zeigt aber: Die Mehrtagesgewinne werden dünner. Im Chart hat sich bereits eine Rising Wedge gebildet. Diese Formationen sind tückisch. Sie haben es an sich, lange zu blenden, bevor es zur Abwärtswende kommt. Unzweifelhaft werden aber die steigenden Kurse bereits von negativen Divergenzen und einer damit zunehmend wackeligen Technik begleitet. So gesehen kann der SMI sich zwar noch wenige Tage halten oder gar leicht höher gehen. Wichtiger ist aber, dass ein Fehltritt wie der Verlust des Supports bei 6570 leichtes Spiel hätte, einen Verkaufsimpuls auszulösen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Myriad H1: Reinergebnis -23,3 Mio USD (VJ -4,6 Mio)

EBIT -23,4 Mio USD (VJ -3,3 Mio)

Umsatz 25,1 Mio USD (VJ 35,1 Mio)

CEO Simon Wilkinson tritt zurück

Emission von Bezugsrechten über 10 Mio CHF

- Evolva erreicht ersten Meilenstein in Partnerschaft mit Roquette Frères

- Aevis/GSMN vollzieht Kreuzbeteiligung mit Klinik Pyramide am See

- Groupe Minoteries H1: Umsatz +0,6% auf 64,3 Mio CHF

EBIT -20% auf 3,6 Mio CHF

- BKW verzeichnet "erheblichen" Zuwachs an grossen Stromkunden

- Weatherford: Fristerstreckung von SIX für Halbjahreszahlen bis Ende November

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Clariant/Credit Suisse meldet Erwerbspositionen von 6,203%

- GAM/BlackRock erhöht Beteiligung wieder auf 5,01%

- Kaba/BlackRock senkt auf 2,56%

- Partners Group/William Blair & Co erhöht auf 3%

PRESSE MITTWOCH

- BKW-VRP: Wollen eine Dividendengesellschaft bleiben (FuW)

- Credit Suisse vor Auflösung der Sparte Asset Management (Reuters)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Mittwoch:

- Myriad: MK H1

- Sunstar: GV

Donnerstag:

- Keine Termine vorhanden

Freitag:

- Crealogix: Ergebnis und MK 2011/12

- Intl Minerals: Ergebnis 2011/12

- Perfect Holding: Ergebnis H1

- IPS: Ergebnis H1 (Detaillierte Zahlen)

- Aevis: Ergebnis + MK H1

- Norinvest: Ergebnis H1

- Pelikan: Ergebnis H1

- Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- US/Verkauf neuer Häuser 08/12 (16.00)

Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30)

- CH/KOF: Konjunkturbarometer September (Freitag)

- CH/SNB: Zahlungsbilanz Q2 2012 (Freitag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2091

- USD/CHF: 0,9397

- Conf-Future: +8 BP auf 105,9% (Dienstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,050% (Dienstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,63% (Dienstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: -0,49% auf 6'581 Punkte (08.35 Uhr)

- SMI (Dienstag): +0,25% auf 6'613 Punkte

- SLI (Dienstag): +0,18% auf 990 Punkte

- SPI (Dienstag): +0,18% auf 6'113 Punkte

- Dow Jones (Dienstag): -0,75% auf 13'457 Punkte

- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,36% auf 3'118 Punkte

- Dax (Dienstag): +0,16% auf 7'425 Punkte

- Nikkei 225 (Mittwoch): -2,03% auf 8'907 Punkte

STIMMUNG

- Wachstumsängste belasten

Markttechnik

Der SMI hat sich am Dienstag leicht verbessert. Eine Veränderung, die auf die technische Lage nicht zutrifft. Dort setzt sich eine Rising Wedge fort, die von negativen Divergenzen begleitet wird. Die Lage besitzt damit alle Tools, die für eine negative Überraschung brauchbar sind. Woran es diesen Instrumenten allerdings meist fehlt, ist Präzision. Eine endende Wedge wird oft von zunehmender Volatilität begleitet. Nicht selten übertreiben die Kurse dann nach oben, um wenig später nach unten wegzutauchen. Der SMI könnte sein Niveau daher noch einige Tage halten, bevor er Schwäche zeigt. Diese dürfte vor allem nach Verlust des Supports bei 6570 an Kontur gewinnen.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Lonza: Auftrag von Intellect Neurosciences für Antikörper-Herstellung

- Geberit vermeldet Änderung im Verwaltungsrat - Susanne Ruoff scheidet aus

- Novartis: Positive Phase-II-Studienresultate für AIN457 bei Psoriasis

- Sonova bestätigt Guidance für 2012/13

7-9% Umsatzwachstum und 15-20% EBITA-Wachstum für 2012/13 erwartet

- Phoenix Mecano: Photovoltaik-Geschäft nach Kündigung neu beurteilen

Prognose für EBIT 2012 reduziert; neu 32-37 Mio EUR erwartet

Abwertungsverlust von rund 6-8 Mio EUR erwartet

2013 Umsatzverlust von rund 25 Mio EUR gegenüber 2012 möglich

CEO: Neue Prognose spiegelt konjunkturelle Realitäten

- Georg Fischer weiht in Mettmann Fertigungsanlage für Leichtbauteile ein

- Valiant: Ewald Burgener wird neuer Finanzchef - Neuer Marketingleiter ernannt

- Peach Property Group kauft ehemalige Hoesch-Zentrale in Dortmund

- Partners Group investiert in Immobilie im Grossraum Chicago

- Alpha PetroVision H1: Verlust in Höhe von 3,8 Mio CHF

- Sunstar/GV: Verwaltungsrat und Geschäftsleitung wird Entlastung verweigert

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Swiss Life/BlackRock erhöht Erwerbspositionen auf 3%

- SPS/BlackRock senkt Erwerbspositionen auf 4,97%

- Newron/Gruppe um Zambon senkt Beteiligung auf 15,9%

PRESSE DONNERSTAG

- TA/Swiss-CEO: Werden niemandem eine Preisschlacht liefern

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Donnerstag:

- Keine Termine vorhanden

Freitag:

- Aevis: Ergebnis + MK H1

- Crealogix: Ergebnis + BMK 2011/12

- Intl Minerals: Ergebnis 2011/12

- IPS: Ergebnis H1

- Norinvest: Ergebnis H1

- Perfect Holding: Ergebnis H1

- Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1

- Pelikan: Ergebnis H1

Montag:

- Keine Termine vorhanden

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- GB/BIP Q2/12 (10.30 Uhr)

- EU/Geschäftsklima September (11.00 Uhr)

Wirtschaftsstimmung September (11.00 Uhr)

- US/BIP Q2/12 (14.30 Uhr)

Auftragseingang langlebige Güter August (14.30 Uhr)

Privater Konsum Q2/12 (14.30 Uhr)

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)

Schwebende Hausverkäufe August (16.00 Uhr)

- CH/KOF: Konjunkturbarometer September (Freitag)

- SNB: Zahlungsbilanz Q2 2012 (Freitag)

- CH/BFS: Detailhandelsumsätze August 2012 (Montag)

- CH/Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2012 (Montag)

WIRTSCHAFTSDATEN

-

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2092

- USD/CHF: 0,9382

- Conf-Future: + 46 BP auf 151,36% (Mittwoch)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,040% (Mittwoch)

- SNB: Kassazinssatz 0,63% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,21% auf 6'554 Punkte (08.25 Uhr)

- SMI (Mittwoch): -1,10% auf 6'540 Punkte

- SLI (Mittwoch): -1,62% auf 974 Punkte

- SPI (Mittwoch): -1,12% auf 6'044 Punkte

- Dow Jones (Mittwoch): -0,33% auf 13'414 Punkte

- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,77% auf 3'094 Punkte

- Dax (Mittwoch): -2,00% auf 7'277 Punkte

- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,48% auf 8'950 Punkte

STIMMUNG

- Freundlich - Hoffen auf chinesische Notenbank

Charttechnik

Ob Zweifel an der Notenbankpolitik tatsächlich schuld am über einprozentigen Mittwochsverlust des SMI sind, sei dem Betrachter überlassen. Wie an dieser Stelle schon in den vergangenen Tagen thematisiert wurde, hatte diese Auffassung jedoch leichtes Spiel, die Kurse zu drücken. Die Konstellation war schon seit Tagen labil. Gestern haben die Kurse die Rising Wedge und den Support bei 6570 tatsächlich unterschritten und ein Schwächesignal gesetzt. In der superkurzfristigen Zeitebene kommt es dadurch zu einer Übertreibung nach unten, wie der Indikator zeigt. Der Support um 6530 verspricht damit erste Aufnahmebereitschaft und gibt für die kommenden Tage einer superkurzfristigen Erholung eine Chance. Ihr dürfte danach aber noch ein weiterer Abwärtsimpuls folgen.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.

 

[Perry2000]

MORNING BRIEFING - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Transocean erhält Verfügung zur Einstellung der Aktivitäten in Brasilien

Ihab Toma wird Leiter Personal, John Stobart wird COO

- Aevis H1: Umsatz 161,8 Mio CHF (VJ 100,7 Mio)

EBITDA 15,4 Mio CHF (VJ 11,1 Mio)

Nettoergebnis 0,86 Mio CHF (VJ 1,43 Mio)

2012: EBITDA in Höhe von CHF 50 Mio, Umsatz von 350 Mio CHF erwartet

- Charles Vögele: CEO Frank Beeck geht per sofort - Meinungsverschiedenheiten

CFO Markus Voegeli übernimmt Position des CEO interimistisch

- Crealogix 2011/12: Dividende von 2,0 CHF beantragt

2012/13: Organisches Wachstum von 10% erwartet

- IMZ/SIX schickt Buchhalter in die Weiterbildung und verlangt Korrekturen

- Intershop nimmt Dach-Solarkraftwerk in Vernier in Betrieb

- IPS H1: Betriebsergebnis -2,72 Mio EUR (VJ -1,40 Mio)

- Kuoni/CEO Rothwell wird vorübergehend Leiter der Division Outbound Europe

- Perfect Holding H1: Umsatz von 12,7 Mio CHF (VJ 12,3 Mio)

Operativer Gewinn unverändert bei 0,4 Mio CHF

- SIX-Group/Peter Gomez tritt als VRP ab - Alexandre Zeller desig. Nachfolger

BETEILIGUNGSMELDUNGEN

- Valora/Ernst Peter Ditsch erhält Beteiligung von 22,7% - Übernahme Brezelkönig

PRESSE FREITAG

-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

Freitag:

- Aevis: MK H1

- Crealogix: BMK 2011/12

- Norinvest: Ergebnis H1 (nachbörslich)

- Pelikan: Ergebnis H1 (nachbörslich)

- Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (nachbörslich)

- International Minerals: Ergebnis 2011/12 (nachbörslich)

Montag:

- Keine Termine vorhanden

Dienstag:

- Keine Termine vorhanden

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN

- CH/KOF: Konjunkturbarometer September (09:00)

SNB: Zahlungsbilanz Q2 2012 (09:00)

- EU/Verbraucherpreise 09/12 (11:00)

- USA/Private Einkommen und Ausgaben 08/12 (14:30)

Chicago Einkaufsmanagerindex 09/12 (15:45)

Uni Michigan Verbrauchervertrauen 09/12 (15:55)

- CH/BFS: Detailhandelsumsätze August 2012 (Montag)

Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2012 (Montag)

WIRTSCHAFTSDATEN

- J/Verbraucherpreise August -0,3% gg VM

Industrieproduktion August -1,3% gg VM

Arbeitslosenquote August 4,2% (VM 4,3%)

- DE/Einzelhandelsumsatz August real +0,3% gg VM; -0,8% gg VJ

SONSTIGES

- Nächster Eurex-Verfall: 19.10.

- Sarasin/Übernahmeangebot durch Safra (JSH): Nachfrist 24.9. bis 5.10.

- Sunstar: Dekotierung von SIX per 31.10. (letzter Handelstag 30.10.)

DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr/Vortag)

- EUR/CHF: 1,2106

- USD/CHF: 0,9359

- Conf-Future: +44 BP auf 151,80% (Donnerstag)

- 3-Mte-Libor CHF: 0,044% (Donnerstag)

- SNB: Kassazinssatz 0,62% (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 6'561 Punkte (08.20 Uhr)

- SMI (Donnerstag): +0,08% auf 6546 Punkte

- SLI (Donnerstag): +0,08% auf 975 Punkte

- SPI (Donnerstag): +0,14% auf 6'053 Punkte

- Dow Jones (Donnerstag): +0,54% auf 13'486 Punkte

- Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,39% auf 3'137 Punkte

- Dax (Donnerstag): +0,19% auf 7'290 Punkte

- Nikkei 225 (Freitag): -0,89% auf 8'870 Punkte

STIMMUNG

- Leicht positiv - Spanien und Griechenland sparen weiter

Charttechnik

Entgegen dem optischen Eindruck einer Erholung hat sich der SMI am Donnerstag nur um magere 0,08 % verbessert. Mit dem nötigen Abstand betrachtet führt auch nichts daran vorbei, dass wir in einer holprigen Phase sind. In solchen Situationen haben Unterstützungen und Widerstände eine grössere Bedeutung als während geschmeidiger Trendphasen. Nicht umsonst haben die 6530 daher am Mittwoch gehalten. Ebenso dürfte es aber schwer werden, mit dem derzeit vorliegenden Setup 6575 zu übertrumpfen. Die Strukturen sprechen vielmehr dafür, dass sich die Korrektur im Sinne einer Abc-Struktur fortsetzt. Die superkurzfristige Erholung («b») dürfte daher bereits ihrem Ende nah sein. Dadurch deutet sich ein weiterer Abschwung («c») an, dem sich Raum bis ca. 6470 bietet.

Hinweis: Dieser öffentlich zugängliche Teil unserer Studien ist auf den kurzfristigen 1- bis 2-Tages-Horizont reduziert.