Morning Briefing - Markt Schweiz

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche: EU-Kommission lässt neue Tabletten-Formulierung von Esbriet bei IPF zu
- Novartis: Sandoz erhält EU-Zulassung für Erelzi (Biosimilar von Etanercept)

- Syngenta-Aktionäre wählen Ren Jianxin zum neuen VR-Präsidenten - Demaré Vize
- Arbonia verkauft Industrielack Gruppe (Ilag) an Helvetica Capital
- Implenia erhält Grossauftrag in Zürich mit Volumen von rund 150 Mio CHF
- Ypsomed-VRP Willy Michel unterstützt Aufbau des Diabetes Center Berne
- Leclanché liefert Akkumulatoren für Elektrobusse von Skoda Electric
- Pax Anlage erwartet Gewinneinbruch im ersten Halbjahr 2017
- Alpiq weiht Wasserkraftwerk Cotlan im Kanton Glarus ein


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,1%
- Cosmo: LB (Swiss) Investment senkt Anteil auf 2,997%
- Mobilezone: Norges Bank senkt Anteil auf 4,57%
- Geberit: BlackRock meldet tieferen Anteil von 4,97%
- Swiss Re: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01%


PRESSE DIENSTAG
- UBP Zürich-CEO: Mit dem bisherigen Verlauf 2017 sehr zufrieden (finews)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Syngenta: MK mit u.a. neuem Chairman Ren Jianxin, Basel

  Mittwoch:
- SHL: aoGV zu Wahl von externen Verwaltungsräten (13.00 Uhr israel. Zeit)
- GV: Ypsomed

  Donnerstag:
- Titlisbahnen: Ergebnis H1 2016/17
- GV: Lem


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Sydney (10.05 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 06/17 (16.00 Uhr)
      Fed-Chef von Philadelphia, Harker, hält Rede in London (17.00 Uhr)
      Fed-Chefin Yellen hält Rede in London (19.00 Uhr)
      Fed-Chef von Minneapolis, Kashkari, Rede in Houghton, Michigan (23.30 Uhr)

- CH: UBS-Konsumindikator Mai (Mittwoch)
      CS-CFA Index Juni (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am oder um 6.7.)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.06.:
HBM (5,80 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0884
- USD/CHF: 0,9718
- Conf-Future: unv. auf 164,45% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,11% auf 9'132 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,98% auf 9'121 Punkte
- SLI (Montag): +0,45% auf 1'428 Punkte
- SPI (Montag): +0,81% auf 10'358 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,07% auf 21'410 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,29% auf 6'247 Punkte
- Dax (Montag): +0,29% auf 12'771 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,36% auf 20'225 Punkte


STIMMUNG
- Leicht fester dank Pharmawerten
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé beschliesst Aktienrückkaufprogramm von bis zu 20 Mrd CHF bis 2020
         skizziert künftiges Wertschöpfungsmodell 
         Investitionsausgaben künftig auf Wachstumsbereiche fokussiert
         Nettoverschuldung im Verhältnis zu EBITDA von etwa 1,5 in 2020 erwartet
         nachhaltige Dividendenpraxis wird beibehalten
  Nestlé-Beteiligung L'Oreal verkauft The Body Shop an Natura Cosmesticos

- Baloise übernimmt digitale Umzugsplattform MOVU - kein Preis

- AMS reicht GV-Beschluss nach - Aktionäre geben grünes Licht für Aktienrückkauf
- BKW beruft Roland Küpfer in Konzernleitung als Leiter Geschäftsbereich Netze
- Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit Turner Broadcasting System
- Luzerner Kantonalbank geniesst weiter Unterstützung des Kantons Luzern

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Credit Suisse: Harris Associates erhöht Anteil auf 5,01%
- DKSH: George Loening erhöht Anteil auf 3,01%
- Cicor: Quaro Capital senkt Anteil auf 9,9%
- Interroll: Swisscanto senkt Anteil unter 3%
- Castle Alternative erhöht Eigenanteil auf 10,004%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet leicht höheren Anteil von 15,66%
- Wisekey hält eigene Veräusserungspos. von 47%; Inside Secure mit Anteil 4,125%
- Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,22%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- SHL: aoGV zu Wahl von externen Verwaltungsräten
- Ypsomed: GV

  Donnerstag:
- Titlisbahnen: Ergebnis H1 2016/17
- GV: Lem

  Freitag:
- GV: 5EL, Swissmetal

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: CS-CFA Index Juni (10.00 Uhr)
      KOF Konjunkturbarometer (Freitag)

- US: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Canberra (9.30 Uhr)
      Lagerbestände Grosshandel 05/17 (vorläufig; 14.30 Uhr)
      Schwebende Hausverkäufe 05/17 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)

WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: UBS-Konsumindikator steigt im Mai auf 1,39 Punkte von 1,34 Pkte im April


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am oder um 6.7.)


EX-DIVIDENDE DATEN:


per HEUTE:
HBM (5,80 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0908
- USD/CHF: 0,9591
- Conf-Future: -56 BP auf 163,89% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,02% auf 9'071 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,53% auf 9'073 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,33% auf 1'423 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,58% auf 10'298 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,46% auf 21'311 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -1,61% auf 6'147 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,78% auf 12'671 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,47% auf 20'130 Punkte


STIMMUNG
- Wenig verändert - Nestlé stützen
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erhält EU-Zulassung für Zykadia bei bestimmten Lungenkrebs
- Nestlé: Fitch senkt Kreditrating auf 'AA-' von 'AA' - Ausblick stabil
          Moody's bestätigt Kreditrating 'Aa2' mit Ausblick 'stabil'
- Schindler übernimmt Dralle Aufzüge in Bielefeld mit 90 Mitarbeitern

- Idorsia: Familie Clozel meldet Anteil von 22,84%
- Logitech schlägt 10% höhere Dividende vor und  nominiert neue Verwaltungsräte
- Kuros platziert neue Aktien am untersten Ende der Preisspanne
        Kotierung der neuen Aktien für den 3. Juli erwartet

- BLKB passt Organisation an - Neue Mitglieder der Geschäftsleitung
- Lifewatch: BioTelemetry hält 17,8 Mio Aktien oder Anteil von 96,5% 
             BioTelemetry-Vertreter für den Verwaltungsrat nominiert
- BKW: Berner Regierungsrat verabschiedet Beteligungsgesetz zuhanden Parlament
       Regierung hält an Beteligungsrahmen von 34-60% fest
- Hiag und Media Markt verlängern Mietvertrag in Dietikon um zehn Jahre

- SHL-GV wählt zwei unabhängige VR-Mitglieder
- Castle Alternative beendet Aktienrückkauf Ende Juni, dann Rückkauf via Puts
- Wisekey kooperiert mit Schweizer Startup Business Investigation bei AI-Lösung
- Cosmo: Phase-III-Studie mit Remimazolam erreicht Ziel


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock senkt Anteil auf 3,02%
- Idorsia: J.P. und M. Clozel melden 22,84% - John Paulson baut auf 3,33% ab
- Orior: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,94%
- Walter Meier: Anja Egger-Meier senkt Anteil auf <3%
- Zwahlen & Mayr: Intesa Sanpaolo senkt unter 3%
- Swiss Re: BlackRock senkt Anteil auf 4,85%
- Mobilezone: Norges Bank meldet Anteil von 4,97%
- Geberit: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,07%
- GAM: Rudolf Bohli senkt Anteil unter 3%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- GV: Lem

  Freitag:
- GV: 5EL, Swissmetal

  Montag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig, 11.00h)
      Wirtschaftsvertrauen 06/17 (11.00h)
      Geschäftsklimaindex 06/17 (11.00h)
- US: BIP Q1/2017 (3. Veröffentlichung. 14.30h)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30h)
      Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London (19.00h)
- CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag)
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2017 (Montag)
      Detailhandelsumsätze im Mai 2017 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am oder um 6.7.)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 4.7.:
Burckhardt Compression (7,00 CHF)
Lem (35,00 CHF)
Ypsomed (1,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0932
- USD/CHF: 0,9582
- Conf-Future: -60 BP auf 163,29% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,07% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,39% auf 9'112 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,04% auf 9'077 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,06% auf 1'422 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,03% auf 10'294 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,68% auf 21'455 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,43% auf 6'234 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,19% auf 12'647 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,45% auf 20'220 Punkte


STIMMUNG
- Fester erwartet
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche übernimmt Plattform für digitales Diabetesmanagement mySugr
EMA erteilt Prime-Status für Polatuzumab Vedotin bei bestimmtem Lymphom
- Sonova HR-Leiterin Sarah Kreienbühl wechselt in Generaldirektion der Migros
- S&P bestätigt Bâloise-Kreditrating mit 'A' und Ausblick 'stabil'

- Actelion wird von Publizitätspflichten befreit
- Edmond de Rothschild vereinbart Partnerschaft mit chilenischer Banchile
- Romande Energie steigt aus dem Projekt für das Erdgaskraftwerk Chavalon aus

- Titlis H1: Betriebsertrag 34,5 Mio CHF (VJ 31,4 Mio)
EBIT 5,6 Mio CHF (VJ 3,4 Mio), Ergebnis 5,0 Mio (2,9 Mio)
Rechnen mit einem über dem Vorjahr liegenden Jahresergebnis


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Zur Rose: Preisspanne für IPO neu 135-140 CHF (vorher 120-140 CHF)


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock senkt Anteil auf 2,95%


PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- GV: 5EL, Swissmetal

Samstag:
- GV: Burckhardt

Montag:
- keine Termine

Dienstag:
- keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (9.00 Uhr)
- EU: Verbraucherpreise 06/17 (11.00 Uhr)
- US: Private Einkommen und Ausgaben 05/17 (14.30 Uhr)
PMI Chicago (15.45 Uhr)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/17 (endgültig; 16.00 Uhr)

- CH: BFS Detailhandelsumsätze im Mai 2017 (Montag)
Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2017 (Montag)

WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: Inflation im Mai bei +0,4% gg VJ
Industrieproduktion im Mai -3,3% gg VM
- CN: PMI Juni 51,7 (Mai: 51,2)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF
oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
(Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis 4.7.)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 4.7.:
Burckhardt Compression (7,00 CHF)
Lem (35,00 CHF)
Ypsomed (1,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0938
- USD/CHF: 0,9571
- Conf-Future: -66 BP auf 162,65% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,05% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,03% auf 8'941 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -1,46% auf 8'944 Punkte
- SLI (Donnerstag): -1,05% auf 1'407 Punkte
- SPI (Donnerstag): -1,39% auf 10'151 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,78% auf 21'287 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,44% auf 6'144 Punkte
- Dax (Donnerstag): -1,83% auf 12'416 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,92% auf 20'033 Punkte


STIMMUNG
- Verhalten - Schwache Vorgaben


Ausblick Unternehmen



Kommende Woche herrscht ein Sommerloch. Kein Unternehmen legt Quartals- oder Halbjahreszahlen vor.

Der einzige Unternehmenstermin ist die Generalversammlung des Pharmazulieferers Dottikon am Freitag. Um künftiges Wachstum zu finanzieren, beantragt der Verwaltungsrat, dass keine Dividende bezahlt wird. Der Streubesitz beträgt lediglich 11,6%. Über 70% sind im Besitz von CEO und Verwaltungsratspräsident Markus Blocher.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär ernennt Ashish Gumashta zum Indien-Verantwortlichen
- Richemont verkauft Modelabel Shanghai Tang - Ohne grosse Folgen auf Ergebnis
- Roche erweitert cobas Liat PCR-System durch cobas MRSA/SA Test
- Sika ernennt Ivo Schädler zum EMEA-Chef und Mitglied der Geschäftsleitung

- Landis+Gyr plant Börsengang und Kotierung SIX im dritten Quartal 2017
- CEO: Verkauf der Firma ist weiterhin nicht ausgeschlossen
Können noch keine Angaben zum Erlös des IPO machen

- Schweiter: Verkauf der Division SSM Textilmaschinen an Rieter
Verkaufspreis liegt bei 124,2 Mio CHF - Buchgewinn rund 90 Mio CHF
- Rieter: SSM-Übernahme soll sich positiv auf Gewinn pro Aktie auswirken
SSM-Übernahme wird aus vorhandener Liquidität finanziert
- Schweiter will irische Athlone Extrusions für 48 Mio EUR übernehmen

- Alpiq steigt mit Übernahme von Diamond Lite ins Power-to-Gas-Geschäft ein
- Arbonia beabsichtigt Verkauf der Division Industriedienstleistungen
- Castle Alternative hat 6,7% des Aktienkapitals zurückgekauft
- Cicor zeichnet neuen Finanzierungsrahmen über 75 Mio CHF
- EFG International ernennt neuen Leiter für die Region Lateinamerika
- Hypothekarbank Lenzburg setzt auf vollautomatisierte Handelsplattform

- KTM Industries baut strategische Zusammenarbeit mit BAJAJ Auto aus
- Nebag steigert inneren Wert im ersten Halbjahr um 10,39%
- KiK und Tedi übernehmen 46 Charles-Vögele-Filialen
- Valiant hält laut Endergebnis 97,4% an Triba
- Vaudoise: Übernahme von Berninvest, Dr. Meyer Asset Management abgeschlossen
- Wisekey H1: Umsatz von rund 20 Mio USD erwartet
- ZKB und Valiant kooperieren weiter - Beteiligung kann aufgehoben werden


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- BKW: Prudential meldet Beteiligung von 3,05%
- LifeWatch: LB Investment, Gruppe Hubert/Reybier, Syquant und Oddo unter 3%
- Partners Group: Morgan Stanley senkt Anteil leicht auf 15,55%
- Siegfried: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
- Zurich-Chef erteilt Grossübernahme eine Absage (Handelsblatt)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Schweiter: MK zu Kauf von Athlone Extrusions/Verkauf von SSM
- Rieter: Conf Call zu SSM-Transaktion

Dienstag:
- Keine Termine vorhanden

Mittwoch:
- Keine Termine vorhanden


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Detailhandelsumsätze im Mai 2017 (09.15 Uhr)
Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2017 (09.30 Uhr)

- DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (09.55 Uhr)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (10.00 Uhr)
Arbeitslosenzahlen 05/17 (11.00 Uhr)
EZB Monatsbericht 06/17 (15.45 Uhr)
- GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (10.30 Uhr)
- US: Fed-Chef von St. Louis, Bullard, hält Rede in London (10.30 Uhr)
Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (15.45 Uhr)
ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/17 (16.00 Uhr)
Bauausgaben 05/17 (16.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: Tankan Q2/17-Stimmungindex +5 auf 17 Punkte
- CN: Caixin Verarbeitendes Gewerbe im Juni auf 50,4 (Mai: 49,6) Punkte


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF
oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
(Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis 4.7.)
- Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 4.7.:
Burckhardt Compression (7,00 CHF)
Lem (35,00 CHF)
Ypsomed (1,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0949
- USD/CHF: 0,9599
- Conf-Future: -28 BP auf 162,33% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,02% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,09% auf 8'915 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,42% auf 8'907 Punkte
- SLI (Freitag): -0,22% auf 1'404 Punkte
- SPI (Freitag): -0,22% auf 10'128 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,29% auf 21'350 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,06% auf 6'140 Punkte
- Dax (Freitag): -0,73% auf 12'325 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +0,11% auf 20'056 Punkte


STIMMUNG
- Neue Positionierungen zu Quartalsbeginn erwartet


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



In den USA wird am Montag der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Er misst die landesweite Industrieaktivität und gilt als einer der bedeutendsten Frühindikatoren für die US-Konjunktur. Am Mittwoch publiziert die US-Notenbank (Fed) das Protokoll zur letzten Zinssitzung (Minutes). Am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni. Gemäss Prognosen hat die amerikanische Wirtschaft 175’000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenrate soll bei 4,3% verharren.

Auch in der Eurozone werden am Montag die Einkaufsmanagerindizes publiziert. Es handelt sich um die finalen Werte.

In der Schweiz werden am Montag die Umsatzzahlen des Einzelhandels veröffentlicht. Am Donnerstag folgt der Konsumentenpreisindex, der Aufschluss über die Teuerung gibt.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Fusion von Clariant/Huntsman: Widerstand von Corvex/Standard Industries 
                                Clariant bei Deal zu tief bewertet
                                Clariant-Aktionäre sollten den Deal ablehnen  
                                Corvex/Standard Ind. halten 7,2% an Clariant 
                                Weiterer Ausbau der Beteiligung möglich

       Clariant: Nehmen erhöhtes Investment zur Kenntnis
                 Wir führen mit all unseren Aktionären einen offenen Dialog

- Cham Paper Group H1: Umsatz rund 100 Mio CHF (VJ 103,8 Mio)
                       Betriebsergebnis von 9 bis 10 Mio CHF (VJ 5,2 Mio) 

- AMS schliesst Übernahme von Princeton Optronics ab
- Dormakaba übernimmt australische Kilargo Pty  - Umsatz von knapp 13 Mio CHF
- EFG schliesst Integration von BSI in Monaco ab
- GLKB vertieft Kooperation mit Pax Versicherung
- Hochdorf-Tochter Uckermärker Milch positioniert sich am Markt neu
- Lifewatch: BioTelemetry hält laut Endergebnis 96,67%


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- SIX im Juni mit weniger Umsatz und Abschlüssen zum Vormonat - Halbjahr positiv
- Swisscanto und Stadler einigen sich auf Anschlusslösung in Altenrhein


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: White Tale/Corvex melden Anteil von 5,13%
- Kühne+Nagel: Harris Associates Investment Trust senkt Anteil auf 2,99%
- Meyer Burger: Dan Och senkt Anteil Erwerbspositionen auf 4,74%
- Swissquote: Old Mutual senkt Anteil auf 2,94%
- Temenos: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 5%
- Walter Meier: Credit Suisse Funds melden Anteil von 3,14%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Keine Termine vorhanden

  Mittwoch:
- Keine Termine vorhanden

  Donnerstag:
- Zur Rose Group AG: Erster Handelstag an der SIX (erwartet)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Erzeugerpreise 05/17 (11.00 Uhr)

- CH: BFS: Beherbergungsstatistik Mai 2017 (Donnerstag)
      BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2017 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Angebotspreise für Eigentumswohnungen im Juni gestiegen


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis HEUTE)
   - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Burckhardt Compression (7,00 CHF)
Lem (35,00 CHF)
Ypsomed (1,30 CHF)

per 11.7.:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0938
- USD/CHF: 0,9635
- Conf-Future: -10 BP auf 162,25% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,03% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'003 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +1,16% auf 9'010 Punkte
- SLI (Montag): +1,43% auf 1'424 Punkte
- SPI (Montag): +1,04% auf 10'233 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,61% auf 21'479 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,49% auf 6'110 Punkte
- Dax (Montag): +1,22% auf 12'475 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,12% auf 20'032 Punkte


STIMMUNG
- Eher ruhiger Handelstag erwartet - US-Nationalfeiertag
- Clariant wegen Widerstand zu Huntsman-Fusion im Fokus
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB: EU genehmigt Übernahme von Bernecker + Rainer in Österreich
- Kühne+Nagel erweitert Logistik-Kontrollzentrum in Polen
- Roche lanciert Cobas-Test für HIV-1/HIV-2 in Ländern mit CE-Kennzeichnung
        eröffnet in einem bayerischen Werk Ausbildungszentrum für Biotech-Berufe

- Airopack führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch - Erlöst etwa 12,7 Mio CHF
- Also verkleinert Konzernleitung
- Ascom erhält Auftrag von deutscher Swyx - Volumen 1,1 Mio CHF
- BKB muss Staatsgarantie von 2017 bis 2020 jährlich mit 8,8 Mio CHF abgelten
- CPH vereinheitlicht Marktauftritt in den Bereichen Chemie und Verpackung
- Swiss Finance & Property Group ernennt Nicolas Di Maggio zum neuem CIO
- SPS übernimmt Wohn- und Pflegezentrum La Gottaz von Boas-Yakhin
- Syngenta: Zwei Konzernleitungsmitglieder verlassen Firma


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Börse SIX startet neuen nicht-gekappten Aktienindex SPI 20 mit SMI-Titeln


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock senkt auf 2,97%
- Airopack: AMG Substanzwerte Schweiz erhöht auf 5,504%
- Edmond Rothschild: Gruppe Rothschild Holding hält weiter 9,44%
- Idorsia meldet eigene Veräusserungspositionen von 26,18%
- LifeWatch: Himalaya, Widecast und Martin Eberhard unter 3%
- Siegfried: Norges Bank senkt Anteil auf 2,86%
- Temenos: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,76%


PRESSE MITTWOCH
- Landis+Gyr-CEO: Realisierung von Smart Grids wird Wachstum befeuern (FuW)
- Wisekey-CEO: Schweiz arbeitet noch an Cybersecurity-Strategie (HaZ)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
 Mittwoch:
- Keine Termine vorhanden

  Donnerstag:
- Zur Rose Group AG: Erster Handelstag an der SIX (erwartet)

  Freitag:
- GV: Dottikon


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- DE: PMI Dienste 06/17 (09.55 Uhr)
- EU: PMI Dienste 06/17 (10.00 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 05/17 (11.00 Uhr) 
- GB: PMI Dienste 06/17 (10.30 Uhr)
- US: Auftragseingang Industrie 05/17 (16.00 Uhr)
      Fed Sitzungsprotokoll 13./14.6 (20.00 Uhr)

- CH: BFS: Beherbergungsstatistik Mai 2017 (Donnerstag)
      BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2017 (Donnerstag)
      SNB: Devisenreserven per Ende Juni 2017 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Zahl der Firmenkonkurse im ersten Semester um 4,3% höher als im Vorjahr


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am 6.7., Bookbuilding-Periode bis 4.7.)
   - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Kardex (3,30 CHF)

per 11.7.:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0957
- USD/CHF: 0,9645
- Conf-Future: -19 BP auf 162,06% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,01% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,27% auf 8'947 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,43% auf 8'971 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,31% auf 1'420 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,44% auf 10'189 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen
- Nasdaq Comp (Dienstag): Wegen Feiertag geschlossen
- Dax (Dienstag): -0,31% auf 12'437 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,25% auf 20'082 Punkte


STIMMUNG
- Mangel an Impulsen - Wenig Bewegung erwartet
- Schwergewicht Novartis nach CS-Ratingsenkung tiefer gesehen
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Lonza schliesst Akquisition von Capsugel ab
- Nestlé erleidet erneut Niederlage gegen Ethical Coffee Company
- Novartis erhält in EU grünes Licht für Cosentyx-Zulassungserweiterung
- Roche muss an Biotechfirma Prothena Meilensteinzahlung über 30 Mio USD leisten
- Zurich nominiert Michel Liès für das Verwaltungsratspräsidium

- Zur-Rose-IPO: Angebot mehrfach überzeichnet - Börsengang definitiv HEUTE
                Ausgabepreis bei 140 CHF festgesetzt (Preisspanne 135-140 CHF)
          rechnet aus IPO inkl. Greenshoe mit Mittelzufluss von 233 Mio CHF
          eröffnet erste Shop-in-Shop-Apotheke in Berner Migros-Filiale
            
- BKW erweitert Windkraftportfolio in Norwegen
- DKSH vermarktet für Newell Produkte in Malaysia und Brunei
- Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit AT&T ab
     Tochterfirma Conax gewinnt chinesische ZTE als Reseller für IPTV-Lösungen
- Leclanché: Hauptaktionär Golden Partner zeichnet Aktien über 3,5 Mio CHF 
- SFPI schliesst Kapitalerhöhung erfolgreich ab
- SHL-VR ernennt Komitee zur Prüfung der Jahresresultate
- Varia hat Kapital aus Börsengang vollständig investiert - 13 Objekte erworben


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock erhöht auf 3,13%
- Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 5,01%
- Swiss Re meldet Anteil eigener Positionen von 10,86%/7,33%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,002%
- Kuros: Pegasus erhöht auf 4,2%
- Valiant: ZKB senkt Anteil auf unter 3%
- Valora: Norges Bank senkt Anteil auf 4,83%


PRESSE DONNERSTAG
- Swissquote-CEO: Einführung von Robo-Advising bei Postfinance verzögert (HaZ)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Zur Rose Group AG: Erster Handelstag an der SIX

  Freitag:
- GV: Dottikon

  Montag:
- Roche: Analyst Event anlässlich ISTH 2017 in Berlin (18.30 Uhr)
- GV: PEH


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Beherbergungsstatistik Mai 2017 (09.15 Uhr)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2017 (09.15 Uhr)

- US: Fed-Chef San Francisco William hält Rede in Hobart/Australien (09.45 Uhr)
- EU: EZB Sitzungsprotokoll 8.6. (13.30 Uhr)
- US: ADP-Arbeitsmarktbericht 06/17 (14.15 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      Handelsbilanz 05/17 (14.30 Uhr)
      Markit PMI Dienste 06/17 (endgültig; 15.45 Uhr)
      ISM-Index Dienste 06/17 (16.00 Uhr)
      Fed-Präsident Powell hält Rede in Washington (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche; 17.00 Uhr)

- CH: Seco Arbeitsmarktdaten Juni 2017 (Freitag)
      SNB Devisenreserven per Ende Juni 2017 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Auftragseingang Industrie 05/17 +1,0% gg VM (Prog +1,9)
- US: Protokoll der letzten Fed-Sitzung veröffentlicht
      Mitglieder weiter für graduelle Leitzinsanhebungen
      Mehrere Mitglieder besorgt über Inflationsfortschritte
      Uneins über Beginn des Bilanzabbaus


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (per HEUTE)
   - Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 11.7.:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0945
- USD/CHF: 0,9652
- Conf-Future: -4 BP auf 162,01% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz 0,00% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,22% auf 8'935 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,19% auf 8'954 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,05% auf 1'421 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,08% auf 10'181 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,01% auf 21'478 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,67% auf 6'151 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,13% auf 12'454 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,44% auf 19'994 Punkte


STIMMUNG
- Positive Impulse fehlen - Warten aus Konjunktursignale
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis zahlt 7 Mio USD an Partner Conatus - Vereinbarung tritt in Kraft
- SGS übernimmt Textil-Testlabor in Grossbritannien - Umsatz 0,8 Mio GBP

- Comet H1: Umsatz 214 Mio CHF - Reingewinn deutlich über Vorjahr

- Evolva-CEO Neil Goldsmith tritt ab - Simon Waddington zum Nachfolger ernannt
- Meyer Burger erhält Auftrag über 12 Mio CHF für Diamantdrahtsägen
- Gurit schliesst Lizenzvereinbarung mit Armacell über PET-Technologie
- Energiedienst: Sabine von Manteuffel wird Leiterin "Neue Geschäftsfelder"
- 5EL kann neue Aktien nicht kotieren - Anforderungen von Handelsregisteramt
- SHL Telemedicine beendet ADR Programm
- VZ: CFO Philipp Marti geht per 1. Oktober - Nachfolger Rafael Pfaffen
- Wisekey: Vertrag mit Automobilhersteller zur Sicherung vernetzter Autos
Mehr als 30 Mio CHF Umsatz über fünf Jahre aus Vertrag

- Valiant-CEO in AWP-Interview
- Für Übernahmen offen - derzeit aber kein Ziel in Sicht
- Verteidigen Marge mit "Covered Bond" und Negativzins-Geldern
- Wachstumsbeschleunigung dürfte sich im Q2 fortgesetzt haben
- Für Ziel eines gehaltenen Jahresgewinns 2017 sieht es gut aus


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Kuoni verlängert Rückkauffrist der ausstehenden Anleihe
- Amag übernimmt von Migros Mehrheit an Carsharing-Plattform sharoo


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Banque Profil de Gestion: Anteil von Robbie Hill sinkt unter 3%
- Castle Private Equity: Berlin-AI Fund SCS meldet Anteil von 6,84%
- Implenia: Norges Bank senkt Anteil auf 2,997%
- Kuros: Incubation/Aldabra melden Anteil von 17,64% - Cowling <3%
- Spice PE: Wellington senkt Anteil auf unter 3%


PRESSE FREITAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- GV: Dottikon

Montag:
- Roche: Analyst Event anlässlich ISTH 2017 in Berlin (18.30 Uhr)
- GV: PEH

Dienstag:
- keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB Devisenreserven per Ende Juni (09.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht (14.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- Seco: Arbeitslosenquote Juni bei 3,0% (VM 3,1%), saisonbereinigt 3,2%


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer
SPI Mid: BKW ersetzen Basellandschaftliche KB
Vifor Pharma neu im SXI Life Sciences
Züblin und Varia US Properties fallen aus SXI Real Estate Shares Broad

- Laufende Übernahmeangebote:
- Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 11.7.:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0970
- USD/CHF: 0,9613
- Conf-Future: -73 BP auf 161,28% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,0% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,17% auf 8'872 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -0,75% auf 8'887 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,74% auf 1'410 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,79% auf 10'100 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,74% auf 21'320 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -1,00% auf 6'089 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,58% auf 12'381 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,32% auf 19'929 Punkte


STIMMUNG
- Warten auf US-Arbeitsmarktbericht


Ausblick Unternehmen



Die Saison der Berichte zum zweiten Quartal respektive zum ersten Halbjahr läuft an. Nächste Woche gibt es aus der Unternehmenswelt die ersten Informationen diesbezüglich.

Abseits des Zahlenreigens wird Roche am Montag am ISTH-Kongress (International Society on Thrombosis and Haemostasis) Studienergebnisse zu einem Mittel für Bluterkranke vorstellen. Im FuW-Interview vom Mai hatte CEO Severin Schwan «beeindruckende Daten» in Aussicht gestellt.

Am Mittwoch veröffentlicht der Flughafen Zürich die Verkehrszahlen für Juni. Mit dem Halbjahresergebnis der Hypo Lenzburg beginnt gleichentags der Berichtsmarathon.

Bereits am Donnerstag nimmt er Tempo auf. DKSH wird den Halbjahresabschluss präsentieren, wobei namentlich die Entwicklung in Thailand und in Malaysia von Interesse sein wird; sie dürfte gedämpft gewesen sein.

Bossard wird zudem erste Angaben zu Umsatz und Gewinn machen. Die Zahlen werden gut sein, hatte die Gruppe am 13. Juni doch von einem deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf berichtet. Der Halbjahresgewinn werde mehr als 30% über Vorjahr liegen (31,3 Mio. Fr.). Dazu wird noch ein Einmalertrag aus dem Verkauf der Liegenschaft am ehemaligen Standort in Österreich kommen. Der vollständige Zwischenbericht folgt am 22. August.

Von Barry Callebaut werden ebenfalls am Donnerstag Informationen zu Umsatz und Volumen der ersten neun Monate per Ende Mai kommen, von der Partners Group Zahlen zu den Assets under Management im ersten Halbjahr, und Lastminute.com stellt ein Trading Update in Aussicht.

Am Freitag wird dann Ems-Chemie über das erste Halbjahr informieren. Um den Kursverlauf der Aktien zu unterfüttern, braucht es sehr gute Zahlen. Zumindest gute wird es wohl geben. Ausser auf den Zahlen wird das Augenmerk vor allem auf dem Ausblick liegen. Von Interesse werden aber auch die Entwicklung der Rohstoffpreise und ihr Einfluss auf die Marge sein.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche unter Druck durch Shire - Vorläufige einstweilige Verfügung gegen ACE910
- SGS übernimmt Central Illinois Grain Inspection mit Umsatz von 1 Mio USD

- Dottikon ES stellt Rechnungslegung auf Swiss GAAP FER um
- Pax Anlage werden per 10. Oktober von der SIX dekotiert


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock senkt auf 2,97%
- Evolva: Mark Angelo erhöht Anteil auf 15,41%; Evolva senkt auf 5,25%
- Geberit: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 4,99%
- Julius Bär: Wellington Management Group reduziert Anteil leicht auf 5,03%
- Temenos: Norges Bank erhöht Anteil leicht auf 3,13%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Roche: Analyst Event anlässlich ISTH 2017 in Berlin (18.30 Uhr)
- GV: PEH

Dienstag:
- keine Termine

Mittwoch:
- Hypo Lenzburg: Ergebnis H1
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2017 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Sentix Konjunkturindex 07/17 (10.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: Verbraucherpreise Juni +1,5% gg VJ (Prog: +1,6%)
Erzeugerpreise Juni +5,5% gg VJ (Prog: +5,5%)
- DE: Exporte Mai +1,4% gg VM (Prog +0,3); Importe +1,2 (Prog +0,3)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer

- Laufende Übernahmeangebote:
- Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 11.7.:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0994
- USD/CHF: 0,9640
- Conf-Future: -8 BP auf 161,21% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz +0,04% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,34% auf 8'914 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,04% auf 8'883 Punkte
- SLI (Freitag): +0,22% auf 1'413 Punkte
- SPI (Freitag): +0,10% auf 10'110 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,44% auf 21'413 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +1,04% auf 6'153 Punkte
- Dax (Freitag): +0,06% auf 12'389 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,76% auf 20'081 Punkte


STIMMUNG
- Rückenwind aus Asien stützt


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



In der neuen Woche sorgt insbesondere der Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen für Aufmerksamkeit. Sie wird am Donnerstag vor dem amerikanischen Kongress ihre Einschätzung zur geldpolitischen Lage abgeben. Am Mittwoch veröffentlicht die US-Notenbank (Fed) das Beige Book. Es umfasst die Konjunkturberichte der zwölf Distriktnotenbanken. Am Freitag folgen Angaben zum Umsatz im Einzelhandel sowie zum Konsumentenpreisindex. 

In der Eurozone werden am Mittwoch Daten zur Industrieproduktion publiziert. In der Schweiz folgen am Donnerstag die Produzenten- und Importpreise.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Givaudan will niederländische Vika übernehmen - Umsatz rund 64 Mio EUR
- Novartis steht mit Zelltherapie unter verschärfter Beobachtung der FDA

- DKSH übernimmt 60-65% an indonesischer PT Wicaksana
- Lastminute.com erwartet 4,5% tieferen Umsatz im H1 - GBP-Abwertung belastet
Rückgang Bereinigter EBITDA um 45-47% im H1
Reinergebnis bei -1,5 bis +2,0 Mio EUR erwartet
bestätigt Ausblick 2017: Umsatz und EBITDA auf Vorjahresniveau

- Inficon: Rechnen vorläufig mit H1-Umsatz von rund +25% auf 182 Mio USD
Auch Betriebsgewinn H1 2017 wird deutlich über Vorjahr liegen

- Energiedienst: EBIT im H1 2017 bei rund 22,5 Mio EUR gesehen (VJ 7,5 Mio)
- Also: Kauf von Five 4 U abgeschlossen; Zustimmung der Kartellbehörden
- Zuger KB: CFO Theodor Keiser geht 2018 vorzeitig in Pension
- Comet lanciert neuen Starkstrom-Generator iVario am Markt

- Zur Rose schliesst strategische Kooperation mit Medbase
- Ascom liefert Alarmmanagement-Lösungen an CSL Behring
- Perrot Duval 2016/17: Gewinn nach Steuern +50% auf 1,5 Mio CHF
- Helvetia-Tochter Moneypark und DL schliessen sich zusammen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 9,46%
- Idorsia: Ehepaar Clozel erhöht Anteil auf 25,95%
- Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 4,95%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil von zuletzt 4,96%
- Siegfried: Norges Bank meldet Anteil von 2,86%
- Temenos: Norges Bank meldet Anteil von 3,2%
- Zur Rose: KWE Beteiligungen meldet Anteil von 15,37%, Lock-up-Gruppe von 7,44%
- Cassiopea: LB (Swiss) Investment meldet Anteil von 3,05%


PRESSE DIENSTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Dienstag:
- keine Termine

Mittwoch:
- Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2017 (nachbörslich)

Donnerstag:
- Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte 2016/17
- DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Partners Group: AuM H1 (Conf Call 9.00 Uhr)
- Bossard: Ergebnis H1


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Lagerbestände Grosshandel Mai 2017 (endgültig; 16.00 Uhr)
Fed-Direktoriumsmitglied Lael Brainard hält Rede in New York (18.00 Uhr)

- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)
BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2017 (Donnerstag)
UBS Outlook Schweiz (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0%/2029 und 0,5%/2055 auf


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer

- Laufende Übernahmeangebote:
- Lifewatch: Vollzug per 12.7. geplant

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Landis+Gyr im dritten Quartal 2017


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Adecco (0,90 CHF, 2. Teil der Dividende als Kapitalherabsetzung)

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1014
- USD/CHF: 0,9671
- Conf-Future: +16 BP auf 161,36% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz +0,03% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,18% auf 8'959 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,68% auf 8'944 Punkte
- SLI (Montag): +0,55% auf 1'421 Punkte
- SPI (Montag): +0,62% auf 10'173 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,03% auf 21'409 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,38% auf 6'176 Punkte
- Dax (Montag): +0,46% auf 12'446 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,60% auf 20'195 Punkte


STIMMUNG
- Vorgaben neutral, wenig Impulse vor Anlaufen der Berichtssaison





mk/cf
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Vifor meldet Studien mit Ferinject zum Einsatz bei Herzversagen & Eisenmangel
- Weko erlässt gg UPC keine vorsorglichen Massnahmen wegen Eishockey-TV-Rechten
  Swisscom lässt Weiterzug an Bundesverwaltungsgericht offen
- UBS und HSBC zahlen je 14 Mio USD wegen Zinsmanipulationen

- Landis+Gyr: Kotierung an der SIX voraussichtlich am 21. Juli 2017
              Preisspanne für das geplante IPO bei 70 bis 82 CHF
              impliziert Marktkapitalisierung von 2,1 - 2,4 Mrd CHF
              Toshiba und INCJ veräussern 100% der Anteile
              Free Float von 100% erwartet, keine Mehrzuteilungsoption

- Logitech übernimmt für 85 Mio USD Astro Gaming
- Zehnder nimmt Produktion in der Türkei wieder auf - Baubeginn neue Fabrik
- Peach Property sichert sich Kredit über bis zu 60 Mio EUR für Portfolioausbau
- Banque Profil de Gestion erwartet im Halbjahr Ergebnisse über dem Vorjahr


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Julius Bär: Wellington Management Group reduziert Anteil auf 4,94%
- Idorsia: John Paulson senkt Anteil auf 2,9%
- Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 5,23%
- Temenos meldet Eigenanteil von 0,96%/5,04%
- Meyer Burger: Dan Och erhöht Anteil Veräusserungspositionen auf 3,08%
- LifeWatch: BioTelemetry hält Anteil von 96,67%


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- 


PRESSE MITTWOCH
- Syngenta will Saatgutumsatz verdoppeln 
           Interesse an Bayer/Monsanto-Sparten (Handelsblatt)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Hypo Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2017 (nachbörslich)

  Donnerstag:
- Barry Callebaut: Umsatz/Volumen 9 Mte 2016/17
- DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr)
- Partners Group: AuM H1 (Conf. Call 9.00 Uhr)
- Bossard: Ergebnis H1

  Freitag:
- Ems-Chemie Ergebnis und MK H1


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr)
- GB: Arbeitslosenzahlen Juni 2017 (10.30 Uhr)
- EU: Industrieproduktion Mai 2017 (11.00 Uhr)
- US: Statement Fed-Chefin Janet Yellen zur Anhörung vor Kongress (14.30 Uhr)
      Anhörung Fed-Chefin Janet Yellen zum Halbjahresbericht des Fed (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
      Fed Beige Book (20.00 Uhr)

- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2017 (Donnerstag)
      UBS Outlook Schweiz (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: Vollzug per HEUTE geplant

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1053
- USD/CHF: 0,9634
- Conf-Future: -15 BP auf 161,21% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz +0,05% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,05% auf 8'879 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,78% auf 8'874 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,72% auf 1'411 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,73% auf 10'099 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): unv. bei 21'409 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,27% auf 6'193 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,07% auf 12'437 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,48% auf 20'098 Punkte


STIMMUNG
- Erholungstendenz nach schwachem Vortag - freundliche US-Vorgaben
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Beratender FDA-Ausschuss befürwortet Zulassung von CTL019 einstimmig
- Geberit schliesst Werke in Frankreich - Belastung im Q2 von 44 Mio CHF
- Partners Group H1: AuM bei 57,8 Mrd EUR (AWP-Konsens: 57,0 Mrd)
                     Kundennachfragen von 6,9 Mrd EUR (AWP-Konsens: 4,8 Mrd)
              erhöht Bandbreite für Kundennachfragen 2017 auf 10-12 Mrd EUR
- ChemChina hält 98% an Syngenta - "Squeeze-out" eingeleitet

- Barry Callebaut 9 Mte: Verkaufsmenge +2,8% (AWP-Konsens: +2,4%)
                      Umsatz 5,19 Mrd CHF (AWP-Konsens: 5,15 Mrd)
                      Wachstumsbeschleunigung bei Verkaufsmenge im Q3 von 5,5%
                      Mittelfristziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum bestätigt

- DKSH H1: Umsatz 5,3 Mrd CHF (AWP-Konsens: 5,34 Mrd)
           Organisches Wachstum 2,8% (AWP-Konsens: 4,2%)
           EBIT 138,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 136,9 Mio)
           Gewinn nach Steuern 93,3 Mio CHF (VJ 91,7 Mio)
           Reingewinn nach Minderheiten 90,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 94,4 Mio)
     2017: Weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet

- Bossard H1: Umsatz 395,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 396,1 Mio)
              Konzerngewinn 45,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 42,4 Mio)

- Peach Property erweitert Immobilienportfolio um 85 Wohnungen in NRW
- Zur Rose Group hat Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Juni +10,6% gg VJ auf 2,63 Mio

- Hypo Lenzburg H1: Reingewinn 9,9 Mio CHF (VJ 9,9 Mio)
                    Geschäftserfolg 12,3 Mio CHF (VJ 12,4 Mio)
                    Zinsdifferenzgeschäft dürfte im H2 herausfordernd bleiben


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 9,49%
- Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,14%
- Zur Rose: Al Faisaliah Group meldet Anteil von 4,57%, Wellington Mgmt 4,37%
- PSP: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 3,06%
- Cicor: LB (Swiss) Investment meldet Anteil 3,34%; Argos Fund senkt auf 3,62% 


PRESSE DONNERSTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- DKSH: Conf. Call zu H1-Ergebnis
- Partners Group: Conf. Call zu AuM H1

  Freitag:
- Ems-Chemie Ergebnis und MK H1

  Montag:
- SGS: Ergebnis H1 + MK 
- BC Jura: Ergebnis H1


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Juni 2017 (09.15 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      Erzeugerpreise Juni 2017 (14.30 Uhr)
      Anhörung Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss (16.00 Uhr)
      Fed-Chef von Chicago Charles Evans hält Rede in Victor, Idaho (17.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- Chinas Aussenhandel bleibt stark, Ex- und Importe steigen stärker als erwartet


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: Vollzug war per 12.7. geplant

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1015
- USD/CHF: 0,9621
- Conf-Future: +14 BP auf 161,35% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz +0,04% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,18% auf 9'032 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +1,59% auf 9'016 Punkte
- SLI (Mittwoch): +1,35% auf 1'430 Punkte
- SPI (Mittwoch): +1,53% auf 10'254 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,57% auf 21'532 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,10% auf 6'261 Punkte
- Dax (Mittwoch): 1,52% auf 12'627 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,01% auf 20'100 Punkte


STIMMUNG
- US-Vorgaben fest, Tendenz weiterhin freundlich
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Richemont-GL-Mitglied Georges Kern tritt per sofort zurück
- Sonova: Leiter Corporate e-Marketing Franz Petermann verlässt Unternehmen

- Dormakaba übernimmt kanadische Skyfold Investment Inc
Skyfold mit Umsatz von 42 Mio CAD - Kaufpreis 109 Mio CAD
Kauf ab erstem Tag positiv für EBITDA-Marge und Gewinn pro Aktie
- Ems-Chemie H1: Umsatz 1'067 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'064 Mio)
EBIT 280 Mio CHF (AWP-Konsens: 277 Mio)
2017: Nettoumsatz und EBIT weiterhin leicht über Vorjahr erwartet
ab Mitte Oktober mit Stefan Baumgärtner als neuem Finanzchef

- DKSH übernimmt Vertrieb für japanische Pharmafirma Santen in Myanmar
- Schlatter H1: Nettogewinn von 1,3 Mio CHF (VJ 0,1 Mio)
EBIT 1,0 Mio CHF (VJ 0,4 Mio)
Kapazitäten sind bis zum Jahresende ausgelastet
- Swissquote bietet Handel mit virtueller Währung Bitcoin an
- Perfect Holding mit Fehler in Halbjahresabschluss 2016 - Einigung mit SIX


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 2,96%
- Temenos: Norges Bank senkt Anteil auf 2,83%
- Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 3,31%
- Cicor meldet Eigenanteil von <3%


PRESSE FREITAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Ems-Chemie MK H1

Montag:
- SGS: Ergebnis H1 + MK
- BC Jura: Ergebnis H1

Dienstag:
- Zuger KB: Ergebnis H1
- Kühne + Nagel: Ergebnis H1
- BLKB: Ergebnis H1
- Novartis: Ergebnis Q2 + Webcast


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Handelsbilanz 05/17 (11.00 Uhr)
- US: Verbraucherpreise 06/17 (14.30 Uhr)
Einzelhandelsumsatz 06/17 (14.30 Uhr)
Realeinkommen 06/17 (14.30 Uhr)
Industrieproduktion 06/17 (15.15 Uhr)
Kapazitätsauslastung 06/17 (15.15 Uhr)
Fed-Chef von Dallas, Robert Kaplan, hält Rede in Mexico City (15.30 Uhr)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/17 (16.00 Uhr)
Lagerbestände 05/17 (16.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer

- Laufende Übernahmeangebote:

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 14.7.:
PEH (3,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1025
- USD/CHF: 0,9663
- Conf-Future: +13 BP auf 161,49% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz +0,03% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,03% auf 9'000 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -0,13% auf 9'004 Punkte
- SLI (Donnerstag): unv auf 1'430 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,13% auf 10'241 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,10% bei 21'553 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,21% auf 6'274 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,12% auf 12'641 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,09% auf 20'119 Punkte


STIMMUNG
- verhalten, US-Grossbanken im Fokus


Ausblick Unternehmen



Die Sommerflaute ist vorbei. Kommende Woche steht eine ganze Reihe Halbjahresergebnisse an.

Am Montag rapportiert neben der Kantonalbank im Jura, BCJ, der Warenprüfer SGS seine Zahlen. Die Aktien des Konzerns sind hoch bewertet, kräftiges Wachstum muss her, um einen Einstieg jetzt noch zu rechtfertigen.

Am Dienstag präsentieren neben der Zuger (ZGKB) und der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) der Logistiker Kühne + Nagel (K+N) sowie das SMI-Schwergewicht Novartis ihre Halbjahresergebnisse.

K+N hat im ersten Quartal seit langem einmal wieder die Erwartungen nicht erfüllt, auch für das zweite Quartal dürfte sich diese Entwicklung fortgesetzt haben.

Bei Novartis (NOVN 79.7 -0.99%) schwächeln Umsatz und Gewinn, trotz regelmässigen Erfolgsmeldungen bei Medikamententests und -zulassungen wird der Turnaround zum Halbjahr wahrscheinlich noch nicht kommen.

Am Mittwoch stehen die Industriegruppe Georg Fischer und der Bankensoftwarehersteller Temenos im Fokus. Erstere hat für 2017 insgesamt bereits gute Zahlen in Aussicht gestellt, und auch von Letzterem wird erwartet, dass er seinen erfolgsverwöhnten Lauf dieses Jahr fortsetzen wird.

Am Donnerstag rapportieren dann gleich sechs kotierte Unternehmen ihre Halbjahresergebnisse. Der Energietechnikkonzern ABB schwächelt und spricht für 2017 von einem Übergangsjahr. Ähnlich der Textilmaschinenhersteller Rieter, der erst für die zweite Jahreshälfte Besserung erwartet.

Der Frachtspediteur Panalpina hat bereits mit einer Gewinnwarnung klargemacht, dass man für das erste Halbjahr keine Fantasien hegen sollte. Und auch die ehemalige Bank Coop wird trotz Umbenennung in Bank Cler im angespannten Retailbankenmarkt keinen grossen Sprung abliefern.

Der Aromahersteller Givaudan kommt hingegen auch dank Zukäufen dynamisch daher. Optimismus ebenso bei Leonteq. Für den Derivatspezialisten wird das Horrorszenario ausbleiben, der Turnaround-Fall kann die schwarze Null zum Halbjahr schaffen.

Am Freitag schliessen dann fünf Unternehmen die Woche ab. Der Elektrizitätsversorger Energiedienst erwartet einen deutlichen Gewinnanstieg. Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hofft dank mehr Medikamentenzulassungen auf gute Semesterzahlen. Der Metallverarbeiter SFS schaut gar Produktionsengpässen entgegen.

Der Papierhersteller CPH könnte hingegen trotz besserem Geschäftsgang in den roten Zahlen bleiben. Ebenso wie das Pharmaunternehmen Cassiopea, das aber auch immer noch an der Entwicklung von Dermatologieprodukten arbeitet.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- SGS H1: Umsatz 3,05 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,04 Mrd)
Organisches Umsatzwachstum +3,4% (AWP-Konsens: +3,2%)
EBITDA (adj.) 570 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio)
Operatives Ergebnis (adj.) 428 Mio CHF (AWP-Konsens: 433 Mio)
Reingewinn n. Mind. 276 Mio CHF (AWP-Konsens: 274 Mio)
2017: Weiterhin solides organisches Wachstum und höhere Marge erwartet
SGS bestätigt 2020-Ziele: Operative Marge von über 18% angestrebt

- Novartis: Positive Daten aus fünfjähriger Studie zu Cosentyx bei Psoriasis
- Roche erhält Zulassung für MS-Mittel Ocrevus in Australien

- EFG International: Endgültiger Kaufpreis für BSI liegt bei 971 Mio CHF
- Lastminute: Finanzchef Stefano Biffi verlässt Unternehmen Anfang Oktober
- Sulzer verdoppelt Fertigungsfläche im deutschen Bechhofen - 250 neue Stellen
- 5EL kann neue Aktien nach Kapitalerhöhung per 19. Juli kotieren lassen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- ABB meldet eigenen Anteil von 1,5752%/3,882%
- AMS: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 3,83%
- Cembra Money Bank: Renaissance Technologies meldet Anteil von 3,008%
- Mobimo: Credit Suisse Funds erhöhen auf 3%
- Zur Rose: Wellington Management erhöht auf 5,09%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- SGS: MK H1
- BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich)

Dienstag:
- Novartis: Ergebnis Q2
- Kühne+Nagel: Ergebnis H1
- Zuger KB: Ergebnis H1
- BLKB: Ergebnis H1

Mittwoch:
- Georg Fischer: Ergebnis H1
- Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Empire State Bericht Juli 2017 (14.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: BIP Q2/17 +6,9% gg VJ (Prog: +6,8%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX:
- Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1052
- USD/CHF: 0,9649
- Conf-Future: +7 BP auf 161,56% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz +0,04% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,08% auf 9'042 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +0,34% auf 9'035 Punkte
- SLI (Freitag): +0,29% auf 1'434 Punkte
- SPI (Freitag): +0,37% auf 10'279 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,39% auf 21'638 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,61% auf 6'312 Punkte
- Dax (Freitag): -0,08% auf 12'632 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): Feiertag; Börse geschlossen


STIMMUNG
- Ruhiger Start in die neue Woche erwartet


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Mit Blick auf die Konjunkturdaten macht diese Woche China den Anfang. Heute Montag werden Angaben zum Wirtschaftswachstum in der Volksrepublik im zweiten Quartal erwartet. Zwischen Januar und März ist das chinesische Bruttoinlandprodukt annualisiert 6,9% gewachsen.

Ebenfalls heute Montag veröffentlicht das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) die Schätzung der Inflation im Währungsraum. Erwartet wird, dass die Verbraucherpreise im Juni 1,3% höher lagen als im Vorjahr. In der Eurozone zeigt der ZEW-Index am Dienstag, wie Börsenprofis die Konjunkturentwicklung einschätzen. Am Donnerstag folgt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Gleichentags wird auch die Bank of Japan Angaben zu ihrem geldpolitischen Kurs publizieren.

Die Eidgenössische Zollverwaltung veröffentlicht am Donnerstag die Schweizer Handelsbilanz für den Juni. Im Vormonat betrug der Exportüberschuss 3,4 Mrd. Fr.

In den USA wird heute der Empire State Index erwartet. Er zeigt, wie sich die Industrieaktivität im Bundesstaat New York entwickelt. Am Mittwoch werden Angaben zu den vergebenen Baubewilligungen und den Baubeginnen veröffentlicht.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis Q2: Umsatz Gruppe 12,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 12,23 Mrd)
               Reingewinn 1,98 Mrd USD (VJ 1,81 Mrd)
               Core-EBIT 3,24 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,15 Mrd)
               Core-EPS 1,22 USD (AWP-Konsens: 1,19 USD)
               Umsatz Innovative Med. 8,28 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,14 Mrd)
               Umsatz Alcon 1,52 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,49 Mrd)
               Umsatz Sandoz 2,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,55 Mrd)
               Umsatz Entresto 110 Mio USD (Q2 16: 32 Mio; Q1 17: 84 Mio)
               Umsatz Cosentyx 490 Mio USD (Q2 16: 260 Mio; Q1 17: 410 Mio)
         2017: Umsatz- und Gewinnguidance Gesamtkonzern bestätigt
               Höhere Prognose für Alcon - Wachstum im niedrigen Prozentbereich
               FX-Effekt auf Umsatz neu bei -1% erwartet (bisher: -2%)
               FX-Effekt auf Kern-EBIT neu bei -2% erwartet (bisher: -3%)
         will weiter gegen Ende Jahr über Optionen für Alcon informieren

          CEO: Cosentyx & Entresto haben Patentablauf von Glivec aufgefangen
               Haben in Q2 unser stärkste Innovationsentwicklung bisher gehabt
               Erwartet 2017 bei Entresto weiter Umsatz von 500 Mio USD
               Erwartet US-Zulassung für CTL019 Richtung Oktober 2017
               Schauen mit CTL019 auch in grössere Indikationen
               Alcon-Erholung vergrössert unsere Optionen
               Werden Daten aus CANTOS-Studie im Herbst geben - mit Plänen
               Warten bei Kisqali vor allem auf H2 - dürfte dann anziehen
               Können zu Biosimilars-Umsätzen noch keine Prognosen geben
               Müssen bei Biosimilars Markteinführungen abwarten
               Preisdruck bei Generika hält an - anhaltende Belastung
               Sollte Glatopa-Problem in USA gelöst werden, Umsatz hoch
               Ansatz auch bei CAR-Technologie-Preissetzung stark auf Mehrwert
               GSK-JV weiter interessant für uns - schafft Mehrwert
 
- Kühne+Nagel H1: Rohertrag 3'377 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'356 Mio)
                  Nettoumsatz 8'815 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'724 Mio)
                  EBIT 452 Mio CHF (AWP-Konsens: 458 Mio)
                  Reingewinn 355 Mio CHF (AWP-Konsens: 350 Mio)
            2017: Zuversichtlich für die weitere Unternehmensentwicklung
                  See- und Luftfrachtmärkte bleiben herausfordernd und volatil
          übernimmt CFI in den USA sowie von Trillvane in Kenia

           CFO: CFI-Umsatz rund 200 Mio USD, Trillvane deutlich weniger
                Preise für beide Unternehmen vernünftig
                Guidance 2017 bestätigt - EBIT-Marge von mindestens 5%

- Bâloise investiert in kalifornisches Insurtech-Unternehmen Trov
- Clariant eröffnet Büro für Katalysatoren-Geschäft in China
- Credit Suisse arbeitet an Plan nach Konzernumbau

- BCJ H1: Reingewinn 7,11 Mio CHF (VJ 6,25 Mio)
          Geschäftserfolg 9,46 Mio CHF (VJ 8,25 Mio)
      CFO zu AWP: Erwartungen an Gesamtjahr gestiegen  

- BLKB H1: Geschäftserfolg 85,9 Mio CHF (VJ 93,9 Mio)
           Reingewinn 52,5 Mio CHF (VJ 52,9 Mio)
     2017: Erwarten Gesamtergebnis leicht unter Vorjahr

- ZGKB H1: Reingewinn 31,2 Mio CHF (VJ 31,3 Mio)
           Geschäftserfolg 49,5 Mio CHF (VJ 49,6 Mio)
     2017: Solides Gesamtresultat im Rahmen des Vorjahres erwartet

- DKSH bringt für Hisamitsu Wärme- und Kühl-Pflaster in China auf den Markt
- Dormakaba-Geschäftsleitungsmitglied Dieter Sichelschmidt tritt in Ruhestand
- GAM hat Kapitalherabsetzung vollzogen
- Georg Fischer erwirbt 49% an kanadischer Urecon
- Wisekey lanciert neue Citizen Digital Identity Platform
- 5EL übernimmt 33,3% an Holotrack - Neue Aktionäre


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Nidwaldner Kantonalbank hält den Gewinn im Halbjahr bei 6,4 Mio CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,02%
- Lonza: Massachusetts Mutual meldet tieferen Anteil von 4,24%
- Arundel: Thirupathur Lakshmanan Chandran meldet 9,97%, NCR 19,07%
- Flughafen Zürich: Blackrock meldet Anteil von 3,13%
- Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 3,06%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,98%, Credit Suisse von 2,99%
- Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,03%
- 5EL: Diverse Beteiligungsveränderungen nach Kapitalerhöhung


PRESSE DIENSTAG
- Verkauf von Landis+Gyr scheint vom Tisch (Reuters)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Novartis: Q2-Webcast (14.00 Uhr)

  Mittwoch:
- Georg Fischer: Ergebnis H1 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr)

  Donnerstag:
- ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Givaudan: Ergebnis H1
- Bank Cler AG: Ergebnis H1
- Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 8.30 Uhr)
- Panalpina: Ergebnis Q2
- Rieter: Ergebnis + MK H1


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Im- und Exportpreise Juni 2017 (14.30 Uhr)
- GB: Verbraucherpreise Juni 2017 (10.30 Uhr)
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Juni 2017 (11.00 Uhr)

- CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Juni (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Comparis - Hypothekarzinsen mit leichtem Rückgang im zweiten Quartal


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1061
- USD/CHF: 0,9598
- Conf-Future: -2 BP auf 161,54% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz +0,03% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,24% auf 9'060 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,05% auf 8'039 Punkte
- SLI (Montag): +0,21% auf 1'437 Punkte
- SPI (Montag): +0,13% auf 10'292 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,04% auf 21'630 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,03% auf 6'314 Punkte
- Dax (Montag): -0,35% auf 12'587 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,59% auf 20'000 Punkte


STIMMUNG
- Leichte Abgaben bei den meisten Titeln erwartet 
- Klar anziehende Novartis dürften Gesamtmarkt prägen
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swisscom-Tochter Fastweb in Italien gebüsst

- GF H1: Umsatz 1,99 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,94 Mrd)
         Auftragseingang 2,07 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,95 Mrd)
         EBIT 168 Mio CHF (AWP-Konsens: 164 Mio)
         Reingewinn v. Minderheiten 122 Mio CHF (AWP-Konsens: 117 Mio)
   2017: Umsatzwachstum über den Zielen erwartet
         Klare Steigerung der Profitabilität erwartet

- Actelion: SIX genehmigt Dekotierung - Termin nach wie vor offen
- Airesis-Beteiligung Le Coq Sportif erreicht Gewinnschwelle
- Berner KB braucht neuen Informatik-Dienstleister - Vertrag mit HP gekündigt
- Kudelski schliesst Lizenz-Vereinbarung mit Arris International
- Wisekey gibt weitere Aktien an GEM aus
- 5EL: Neue Aktien werden erst am 20. Juli kotiert


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Landis+Gyr engt Preisspanne am oberen Ende ein (Reuters)


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 2,95%
- Bâloise senkt Eigenanteil auf <3%
- Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3,01%
- Helvetia: Blackrock meldet Anteil von 2,94%
- Perrot Duval: Jürg Keller meldet Anteil von 4,5%
- Zur Rose: KWE Beteiligungen (Fam. Frey) meldet 14,79%
- 5EL: Seres meldet Erwerbspositionen von 236,176%, Ecommerce Alliance v. 89,97%


PRESSE MITTWOCH
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich; Conf Call 18.30 Uhr)

  Donnerstag:
- ABB: Ergebnis Q2 (Conf Call 10.00 Uhr)
- Givaudan: Ergebnis H1
- Bank Cler AG: Ergebnis H1
- Leonteq: Ergebnis H1 (Conf Call 8.30 Uhr)
- Panalpina: Ergebnis Q2
- Rieter: Ergebnis + MK H1

  Freitag:
- BB Biotech: Ergebnis H1
- Cassiopea: Ergebnis H1 
- CPH: Ergebnis H1
- Energiedienst: Ergebnis H1
- LifeWatch: aoGV zu Übernahme durch Bio Telemetry
- SFS: Ergebnis H1 

 
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Baubeginne- und genehmigungen (14.30 Uhr)
- CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1030
- USD/CHF: 0,9554
- Conf-Future: +22 BP auf 161,76% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz +0,02% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,17% auf 8'993 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,67% auf 8'978 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,71% auf 1'427 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,62% auf 10'228 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,25% auf 21'575 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,47% auf 6'344 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,25% auf 12'430 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,10% auf 20'021 Punkte


STIMMUNG
- Leichte Gegenreaktion auf Vortagesverluste erwartet
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB Q2: Umsatz 8,45 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,54 Mrd)
          Auftragseingang 8,35 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,25 Mrd)
          EBITA 1'042 Mio USD (AWP-Konsens: 1'103 Mio)
          Reingewinn 525 Mio USD (AWP-Konsens: 597 Mio)
        ABB sieht 2017 weiter als Übergangsjahr
    CEO im Conference Call:
    - Erwarten anhaltendes Order-Momentum im zweiten Semester
    - Bestellungsbestand sollte wieder steigen und Umsatz stützen
    - Werden weiter an Kostenverbesserungen arbeiten

- Givaudan H1: Umsatz 2'483 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'505 Mio)
               EBITDA 597 Mio CHF (AWP-Konsens: 591 Mio)
               Reingewinn 384 Mio CHF (AWP-Konsens: 367 Mio)
            Mittelfristziele zu organ. Wachstum, FCF-Rendite etc. bestätigt

- Ex-CS-Bankerin bekennt sich in USA wegen Steuervergehen schuldig
- Bei Clariant erhöhen oppositionelle Aktionäre um White Tale Anteil auf 10,06%
    - Sprecher: Beteiligungserhöhung von White Tale hat uns nicht überrascht
                Treiben Austausch weiter voran - sind zuversichtlich

- Bank Cler H1: Geschäftsertrag 123,3 Mio CHF (VJ 120,9 Mio)
                Geschäftserfolg 23,2 Mio CHF (VJ 31,4 Mio)
                Reingewinn 18,8 Mio CHF (VJ 23,5 Mio)
          2017: Investitionen werden sich in Gewinnzahlen niederschlagen

- Leonteq H1: Betriebsertrag 100,2 Mio CHF (VJ 119,3 Mio)
              Transaktionsvolumen 10,5 Mrd CHF (VJ 8,3 Mrd)
              Reinergebnis 1,2 Mio CHF (VJ 37,2 Mio)
        2017: Erwarten steigende Profitabilität im H2
              VR-Präsident Vincenz tritt auf nächstmöglichen Zeitpunkt zurück
              Patrik Gisel scheidet aus Verwaltungsrat aus

- Panalpina Q2: Nettoumsatz 1'354 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'317 Mio)
                Bruttogewinn 340,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 355,0 Mio)
                EBIT 25,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 27,8 Mio)
                Reingewinn 17,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 19,7 Mio)
            Zuversichtlich Profitabilität/Einheit zur See in H2 zu verbessern
            Profitabilität in Luftfracht wird in H2 unter Druck bleiben

- Rieter H1: Umsatz 415,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 429 Mio)
             Bestellungseingang 495,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 476 Mio)
             EBIT 16,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 16,2 Mio)
             Reingewinn 10,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 10,8 Mio)
       2017: Umsatzprognose erhöht - "leicht höherer Umsatz" erwartet
             EBIT (vor Restrukturierungskosten) leicht unter Vorjahr erwartet

- Temenos Q2: Umsatz 174,7 Mio USD (AWP-Konsens: 166,5 Mio)
              EBIT 48,0 Mio USD (AWP-Konsens: 44,9 Mio)
              EPS 0,52 USD (AWP-Konsens: 0,49 USD)
              Lizenzumsatz 72,8 Mio USD (AWP-Konsens: 66,9 Mio)
              Starker Start ins Q3 - Zuversicht für FY-Guidance
  CEO/CFO an Call: Alle laufenden Implementations-Prozesse laufen gut
                   Werden im US-Markt weiter investieren
                   Rubik-Integration kommt gut voran
                   Es ist zu früh, um Guidance zu erhöhen

- Bellevue Group mit Halbjahresgewinn von knapp 10 Mio CHF
- Barry Callebaut übernimmt D'Orsogna Dolciaria - Umsatz 52 Mio EUR
- Allreal: Stefan-Martin Dambacher wird neuer Leiter Projektentwicklung
- Castle schliesst Aktienrückkaufprogramm ab und lanciert neues Programm
- 5EL: Weitere Verzögerung - Neue Aktien werden erst am 25. Juli kotiert
- Meyer Burger erhält Auftrag von LONGi Solar für MAiA EVO-System
- Leclanché baut 34 Schnellladestationen entlang des Trans-Kanada Highways
- Basilea schliesst Lizenzvereinbarung mit Pfizer für Cresemba offiziell ab
- LLB meldet vorläufigen Halbjahresgewinn von 60 Mio CHF


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: White Tale erhöht Beteiligung auf 10,06%
- Datacolor: Corisol senkt Anteil unter 3%
- Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,06%
- Richemont: Blackrock senkt Anteil auf 2,96%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- ABB: Conf Call zu Q2
- Leonteq: Conf Call H1
- Rieter: MK H1

  Freitag:
- BB Biotech: Ergebnis H1
- Cassiopea: Ergebnis H1 
- CPH: Ergebnis H1
- Energiedienst: Ergebnis H1
- LifeWatch: aoGV zu Übernahme durch Bio Telemetry
- SFS: Ergebnis H1 

  Montag:
-  Julius Bär: Ergebnis H1 + MK
-  AMS: Ergebnis Q2


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Leistungsbilanz Mai 2017 (10.00)
      Öffentliches Defizit Q1 2017 (10.00)
      EZB Zinsentscheid (13.45/PK 14.30)
      Verbrauchervertrauen Juli 2017 (16.00)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30)
      Philly Fed Index Juli 2017 (14.30)
      Frühindikatoren Juni 2017 (16.00)


WIRTSCHAFTSDATEN
- EZV: Importe Juni real +5,2%, nominal +12,9% (arbeitstagbereinigt)
       Exporte Juni real +3,4%, nominal +6,2% (arbeitstagbereinigt)
       Handelsbilanzüberschuss Juni bei 2,81 Mrd CHF (bereinigt 2,7 Mrd)
       Uhrenexporte Juni real +8,7%, nom. +5,3% (arbeitstagbereinigt)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.
  
       Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.): 
       SMI:      Keine Anpassungen
       SLI:      Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N
       SMIM:     Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Landis+Gyr per 21. Juli 2017 erwartet (Bookbuilding 12. - 20. Juli)


EX-DIVIDENDE DATEN:
- per HEUTE: Adecco (0,90 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0998
- USD/CHF: 0,9551
- Conf-Future: +23 BP auf 161,99% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz +0,01% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,38% auf 9'059 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,52% auf 9'024 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,433% auf 1'433 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,49% auf 10'278 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,31% auf 21'641 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +64% auf 6'385 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,17% auf 12'452 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0,57% auf 20'135 Punkte


STIMMUNG
- Vorsichtiger Start erwartet
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swatch H1: Umsatz von 3'705 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'736 Mio)
Betriebsgewinn von 371 Mio CHF (AWP-Konsens: 384 Mio)
Reingewinn von 281 Mio CHF (AWP-Konsens: 285 Mio)
2017: Sehr positives Wachstum in Lokalwährungen in H2 erwartet

- Vifor: EU-Kommission erteilt Valtessa die Marktzulassung

- Cassiopea H1: Verlust 9,37 Mio EUR (VJ -8,5 Mio)
Barmittel u.ä. 25,1 Mio EUR (31.12.2016: 33,7 Mio)

- Chemie+Papier H1: Nettoumsatz 231,7 Mio CHF (VJ 219,5 Mio)
EBIT 1,1 Mio CHF (VJ 6,0 Mio)
Reingewinn -2,2 Mio CHF (VJ -2,5 Mio)
2017: Steigende Umsätze, positives Ergebnis dank Immobilien

- SFS H1: Nettoumsatz 779,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 760,4 Mio)
EBITDA 151,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 157,3 Mio)
Reingewinn 56,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 60,9 Mio)
2017: Guidance bestätigt

- BB Biotech H1: Reingewinn 478,4 Mio CHF (VJ -1,17 Mrd)
- Conzzeta übernimmt Kunststoffgeschäft von Otto Bock - Umsatz rund 130 Mio EUR
Abschluss der Transaktion im zweiten Semester erwartet
Otto Bock mit vergleichsweise überdurchschnittlicher Profitabilität
- Forbo: Kartellverfahren in Frankreich - Einmalige Rückstellung vorgenommen
Rückstellung in Höhe von 85 Mio CHF - bereinigte Guidance bestätigt
- Landis+Gyr-IPO: Ausgabepreis bei 78,00 CHF (Preisspanne 70-82 CHF)
- SHL beziffert einmalige Effekte im Jahresabschluss 2016
- Ypsomed löst sich von Insulet - erweitert Portfolio mit eigener Patchpumpe
- Shape Capital in Liquidation: Letzte GV stimmt allen Anträgen zu


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock erhöht Anteil auf 3,07%
- Ascom: Sterling Strategic Value senkt Anteil unter 3%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,99%
- Meyer Burger: Dan Och erhöht Anteil Erwerbspositionen auf 5,06%
- Valora: Norges Bank hält 5,1%; BlackRock 3,03%


PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Landis+Gyr: IPO

Montag:
- Julius Bär: Ergebnis H1 + MK
- AMS: Ergebnis Q2 (nachbörslich)

Dienstag:
- Lindt & Sprüngli: Ergebnis H1
- AMS: Conf Call zu Q2
- Autoneum: Ergebnis H1 (Conf Call 09.00 Uhr)
- BPDG: Ergebnis H1
- Carlo Gavazzi: GV (10.30 Uhr)
- Cembra Money Bank: Ergebnis H1 + MK
- CFT: Umsatz Q2
- Logitech: Ergebnis Q1 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- Mikron: Ergebnis H1

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: EZB Ergebnisse der Konjunkturumfrage (10.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

Indexanpassungen anlässlich ordentlicher Indexreview (ab 18.9.):
SMI: Keine Anpassungen
SLI: Logitech ersetzen Lindt & Sprüngli N
SMIM: Galenica ersetzen Sulzer

- Dekotierungen:
- Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt)
- Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
- Pax Anlage (per 10. Oktober 2017)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 27.7.:
Carlo Gavazzi (15,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,066
- USD/CHF: 0,9502
- Conf-Future: -18 BP auf 161,82% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz +0,01% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,02% auf 9'029 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,03% auf 9'027 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,05% auf 1'432 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,07% auf 10'285 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,13% auf 21'612 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,09% auf 5921 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,04% auf 12'447 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -0,22% auf 20'100 Punkte


STIMMUNG
- Kaum verändert erwartet


Ausblick Unternehmen



In der letzten Juliwoche wird es regnen. Vielleicht nicht im meteorologischen Sinn, aber sicher Halbjahreszahlen. Den Auftakt machen am Montag die Bankgruppe Julius Bär am Vormittag und der Chiphersteller AMS nach Börsenschluss. Tags darauf präsentieren die Industrieunternehmen Autoneum und Mikron sowie die Finanzgesellschaften Cembra Money Bank, Compagnie Financière Tradition und Banque Profil de Gestion. Im Semesterausweis des Schokoladekonzerns Lindt & Sprüngli wird die Entwicklung im US-Geschäft im Zentrum stehen, das im Vorjahr geschwächelt hat. Ebenfalls am Dienstag stellt Logitech das Ergebnis des ersten Quartals vor.

Zur Wochenmitte werden die Halbjahreszahlen der SMI-Gesellschaften LafargeHolcim und Lonza das meiste Interesse auf sich ziehen. Ebenso berichten der Detailhändler Valora, der Vermögensverwalter EFG und die Walliser Kantonalbank (WKB 93.65 0.64%) aus dem Finanzsektor sowie der Mess- und Kontrolltechnikspezialist Inficon (IFCN 535 1.33%).

Auch am Donnerstag orientieren Schwergewichte über den Geschäftsgang, allen voran Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern steht unter scharfer Beobachtung. CEO Mark Schneider muss zeigen, dass Nestlé organisch wieder rascher wachsen kann; ob bereits im ersten Halbjahr, ist fraglich. Auch beim Pharmariesen Roche interessiert die Wachstumskraft. Mit Sika, Clariant und Sulzer orientieren weitere bedeutende Industrieunternehmen. Dazu kommen aus dem Bankensektor Vontobel, Basler KB (BSKP 71.1 0.21%) und Graubündner KB (GRKP 1538 -0.19%) sowie die Small Caps Starrag (STGN 66.3 -0.15%), Also (ALSN 123.1 -0.4%) und Bobst (BOBNN 94.25 -0.63%).

Der Freitag wird im Zeichen der Grossbanken UBS und Credit Suisse mit ihren Zahlen zum zweiten Quartal stehen. APG, Forbo (FORN 1581 -0.69%), Bellevue (BBN 18.35 2.8%), Cosmo (COPN 166.9 1.03%), HBM und Zehnder (ZEH 34.25 -1.15%) komplettieren den Reigen.