Morning Briefing - Markt Schweiz

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

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UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Bâloise lanciert neues Aktienrückkaufprogramm über 1 Mio Aktien
          will mit "Simply Safe"-Programm Wachstum generieren
          wollen bis 2021 eine Mio zusätzliche Kunden gewinnen (+30%)
          bis 2021 sollen 2 Mrd CHF an Barmittel in die Holding fliessen
          weiterhin attraktive Dividendenausschüttung angestrebt
          EBIT-Beitrag aus Lebengeschäft soll jährlich 200 Mio CHF erreichen
          streben in Deutschland ab 2017 Combined Ratio von unter 100% an
          will im Asset Mgt bis 2021 über 5 Mrd CHF verw. Vermögen generieren

- Logitech Q2: Umsatz 564,3 Mio USD (AWP-Konsens: 531,1 Mio)
               Non-GAAP EBIT 64,8 Mio USD (AWP-Konsens: 50,5 Mio)
               Reingewinn 47,0 Mio USD (AWP-Konsens: 38,9 Mio)
      2016/17: Ziele bestätigt
   CEO zu AWP: Fühle mich sehr wohl mit Blick auf Gesamtjahr
Organisches Wachstum im Vordergrund, zusätzlich Übernahmen
Kostenmanagement steht weiterhin besonders im Fokus
Erwarten keinen Umsatzrückgang bei PC-Mäusen

- Phoenix Mecano Q3: Umsatz 142,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 147,0 Mio)
                     EBIT 8,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 10,6 Mio)
                     Reingewinn 5,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 7,6 Mio)
               2016: EBIT "am unteren Rand" der Spanne von 34 bis 40 Mio EUR
         CEO zu AWP: Hoher Auftragseingang spricht gegen negative Trendwende

- Dottikon ES H1: Umsatz 67,6 Mio CHF (+56%)
                  "Erheblicher" Gewinnsprung erwartet
         2016/17: Weitere Zunahme Nettoumsatz und Reingewinn erwartet

- Alpiq erhält 100 Mio CHF aus höherer Entschädigung für Übertragungsnetz
- BKW: Einmaliger Ertrag von 38 Mio CHF aus Neubewertung Übertragungsnetze
- Leclanché bekräftigt Gewinnprognosen - Verhandlungen über Finanzierung

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Axpo erhält 160 Mio CHF aus höherer Entschädigung für Übertragungsnetz
- Repower rechnet mit Mittelzufluss von rund 4,5 Mio CHF
- Raiffeisen-Tochter Notenstein will Profitabilität mit Massnahmenpaket steigern


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- LafargeHolcim: BlackRock meldet Anteil von 2,99%
- Lonza: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,6%
- VAT Group: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,31%
- Vontobel: Aktionärspool Vontobel meldet Anteil von 62,72%
- U-blox: Credit Suisse erhöht Anteil auf 3,0%
- 5EL: ERVA übernimmt 20%-Anteil von Silvana Rivella
- 5EL: BBE Srl übernimmt 15%-Anteil von Dot Energy


PRESSE MITTWOCH
- Swisscom-Chef Schaeppi plant keine weiteren Auslandsengagements (L'Agefi)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Bâloise: Investorentag 2016 

  Donnerstag:
- Sika: Ergebnis 9 Mte
- Bucher: Umsatz Q3
- ABB: Ergebnis Q3 
- Clariant: Ergebnis Q3
- Molecular Partners: Ergebnis Q3
- Straumann: Ergebnis Q3 
- Vontobel: Update Q3
- SGS: Investor Days 2016 
- Lonza: Business-Update Q3 (nachbörslich)

  Freitag:
- UBS: Ergebnis Q3
- Geberit: Ergebnis 9 Mte
- Glarner KB: Ergebnis Q3
- HBM: Ergebnis Q2
- Rieter: Investor Update
- SGS: Investor Days 2016 (zweiter Tag)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Lagerbestände Grosshandel (14.30 Uhr)
      Markit PMI Dienste 10/16 (15.45 Uhr)
      Verkauf neuer Häuser 09/16 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht, Woche (16.30 Uhr)

- CH: UBS-Konsumindikator September 2016 (Donnerstag)
      KOF Konjunkturbarometer (Freitag)



WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 08.11. verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (von SIX bewilligt, Termin noch unbekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0831
- USD/CHF: 0,9943
- Conf-Future: +11 BP auf 167,98% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,43% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,14% auf 7'919 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,78% auf 7'930 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,36% auf 1'233 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,72% auf 8'672 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,30% auf 18'169 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,50% auf 5'283 Punkte
- Dax (Dienstag): 0,04% auf 10'757 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,15% auf 17'392 Punkte


STIMMUNG
- Warten auf Impulse
- Logitech im vorbörslichen Geschäft sehr stark
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- ABB ernennt Timo Ihamuotila zum neuen Chief Financial Officer
      Q3: Auftragseingang 7,53 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,36 Mrd)
          Umsatz 8,26 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,36 Mrd)
          EBITA 1'046 Mio USD (AWP-Konsens: 1'096 Mio)
          Reingewinn 568 Mio USD (AWP-Konsens: 551 Mio)
      sehen uneinheitliches Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten
      Wachstum in China dürfte sich fortsetzen - tieferes Niveau als 2015
      CEO: Gegenwind aus Märkten wird anhalten 
           Entscheid für Power Grids lässt für Bestellungseingang hoffen

- Clariant Q3: Umsatz 1,40 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,44 Mrd)
               EBITDA vor Einmaleffekten 208 Mio CHF (AWP-Konsens: 213 Mio)
           bisherige Prognosen für 2016 und Mittelfristziele bestätigt
   CFO zu AWP: China im dritten Quartal wieder mit zweistelligem Wachstum
               Margenvorsprung auf 2015 wird in Q4 tendenziell sinken

- Sika 9 Mte: Umsatz 4'331,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 4'362 Mio)
              EBIT 591,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 587,7 Mio)
              Reingewinn 415,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 411,4 Mio)
        2016: Umsatz von rund 5,8 Mrd CHF und EBIT von 780 - 800 Mio erwartet
        Ausgang des feindlichen Übernahmeversuchs bleibt Unsicherheitsfaktor

- UBS und Barclays einigen sich mit Klägern in Libor-Verfahren
- BVGer: Parteistellung für UBS im Amtshilfeverfahren französischer Behörden
- Swatch/Weko: Einvernehmliche Regelung bleibt bestehen
- Lonza und Clovis Oncology schliessen Produktionsvereinbarung


- Straumann Q3: Umsatz 213,8Mio CHF (AWP-Konsens: 213,1 Mio)
          2016: Guidance bestätigt - niedriges zweistelliges Umsatzwachstum
            übernimmt 30% an kanadischer V2R Biomedical
    CEO zu AWP: Wir planen signifikante Investitionen in den Standort Schweiz

- Bucher 9Mte: Auftragseingang 1,69 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,69 Mrd)
               Umsatz 1,80 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,81 Mrd)
         2016: Neu wird mit Abnahme des Umsatzes gerechnet
               Neu "deutlicher Rückgang" bei EBIT und Gewinnmarge erwartet

- Vontobel: Betreute Kundenvermögen Ende September bei 143,7 Mrd CHF
            9 Mte: "Namhafte Nettoneugelder" im Wealth Management
             2016: Umfeld bleibt im Jahresverlauf herausfordernd

- Molecular Partners Q3: Gesamtertrag 5,7  Mio CHF (VJ 9,9 Mio)
                         Liquide Mittel 185,7 Mio CHF (VJ 221 Mio)

- Implenia gewinnt zwei Aufträge im Hochbau im Gesamtvolumen von 100 Mio CHF
- GLKB gewinnt weiteren Kunden: Pax Versicherung nutzt Dienste der Kreditfabrik
- SHL: CTO Irit Alroy verlässt das Unternehmen
- Evolva geht mit ERS Genomics Lizenzvertrag zum CRISPR-Cas9-Genome-Editing ein

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- UBS Group meldet eigenen Anteil von 4,20%/6,03%
- Sika: BlackRock meldet Anteil von 4,93%
- Lonza: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,17%
- Sunrise: Norges Bank meldet Anteil von 3,19%
- Leonteq: Bank of Montreal senkt Anteil auf unter 3%
- Kardex: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,99%
- Georg Fischer: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 3,45%

PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- SGS: Investor Days 2016 
- Bucher: Conf Call zu 9Mte-Zahlen
- Lonza: Business-Update Q3 (nachbörslich)

  Freitag:
- UBS: Ergebnis Q3
- Geberit: Ergebnis 9 Mte
- Glarner KB: Ergebnis Q3
- HBM: Ergebnis Q2
- Rieter: Investor Update
- SGS: Investor Days 2016 (zweiter Tag)

  Montag:
- Looser: Ergebnis Q3
- VAT: Q3 Trading update
- SNB: Zwischenbericht 9 Mte
- Crealogix: GV

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Auftragseingang langlebige Güter (14.30 Uhr)
      Erstaufträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr)
      Schwebende Hausverkäufe (16.00 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: UBS-Konsumindikator steigt im September um 0,06 auf 1,59 Punkte


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 08.11. verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (von SIX bewilligt, Termin noch unbekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0836
- USD/CHF: 0,9933
- Conf-Future: -95 BP auf 166,99% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,42% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,30% auf 7'869 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,47% auf 8'893 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,28% auf 1'230 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,39% auf 8'637 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,17% auf 18'199 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,63% auf 5'250 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,44% auf 10'710 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,32% auf 17'336 Punkte


STIMMUNG
- weiterhin gedrückte Stimmung
- ABB im vorbörslichen Geschäft nach Zahlen sehr schwach
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS Q3: Geschäftsertrag 7'029 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'875 Mio)
Ergebnis vor Steuern 877 Mio CHF (AWP-Konsens: 666 Mio)
Ergebnis vor St. Investment Bank 161 Mio CHF (VJ 496 Mio)
Ergebnis vor St. Wealth Mgt. 504 Mio CHF (VJ 639 Mio)
Ergebnis vor St. WM Americas 320 Mio CHF (VJ 259 Mio)
Ergebnis Personal & Copr. 453 Mio CHF (VJ 466 Mio)
Bereinigter Vorsteuergewinn 1'300 Mio CHF (VJ 979 Mio)
Reingewinn von 827 Mio CHF (AWP-Konsens: 835 Mio)

AuM per 30.9. bei 2'747 Mrd CHF (30.06.: 2'677 Mrd)
Netto-Neugeldzufluss WM 9,4 Mrd CHF, WM Americas 0,8 Mrd USD
Bruttomarge WM 76 BP (Q2: 78 BP); Nettomarge 27 BP (Q2: 26 BP)

Rückstellungen für Rechstrisiken im Q3 von 419 Mio CHF
Rückstellungen Rechstrisiken per 30.09. bei 2,98 Mrd CHF (VQ 2,68 Mrd)

Harte Kernkapitalquote (CET 1, vollst. umg.) bei 14,0% (VQ 14,2%)
Leverage Ratio (vollst. umgesetzt) bei 3,45%
RWA (v.u.) per 30.09. bei 216,8 Mrd CHF (30.6.: 213,8 Mrd)

Nettohöherbewertung latente Steueransprüche von 424 Mio CHF
Kostenreduktion per 30.9. bei 1,5 Mrd CHF (nach 1,4 Mrd per 30.6.)
Kostenreduktionsziel von 2,1 Mrd CHF bis Ende 2017 bestätigt

CEO: Streben ordentliche Dividende von 60 Rappen an

- Geberit 9 Mte: Umsatz 2,17 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,18 Mrd)
Adj. EBITDA 651,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 650,1 Mio)
Reingewinn 469,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 457,8 Mio)
2016: Ausblick bestätigt - adj. EBITDA-Marge bei rund 28% erwartet
Umsatzprognose bestätig - org. Wachstum von rund 5% erwartet

- Lonza erwartet Prognosen für 2018 bereits 2017 zu erreichen
Starke Dynamik im dritten Quartal
Wachstum des KERN-EBIT von über 15% im laufenden Jahr erwartet
Pharma&Biotech mit anhaltend starken Ertrags-/Rentabilitätskennzahlen
Mittelfristige Prognosen werden Mitte 2017 neu geprüft

- Sika: Saint-Gobain hält an Übernahmeplänen fest



- Rieter 9 Mte: Auftragseingang 718,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 733,5 Mio)
Q3: Markterfolg in Indien - zurückhaltende Nachfrage in der Türkei
2016: Umsatz bei rund 940 Mio CHF und EBIT-Marge bei rund 5-6% erw.
Reingewinn von 3,5-4,5% des Umsatzes erwartet

- GLKB 9Mte: Betriebsertrag 48,7 Mio CHF (VJ 44,8 Mio)
Geschäftserfolg 15,9 Mio CHF (VJ 12,9 Mio)
Patrik Gallati wird in die Geschäftsleitung berufen

- Gottex H1: Reinergebnis nach Minderheiten -3,5 Mio USD (VJ -5,0 Mio)
Operatives Ergebnis -3,9 Mio USD (VJ -5,6 Mio)
Bruttoertrag 9,6 Mio USD (VJ 19,8 Mio)

- Bossard verlängert Vertrag mit US-Elektrofahrzeughersteller Tesla
- Schaffner schlägt Urs Kaufmann und Philipp Buhofer zur Wahl in den VR vor
- HBM Healthcare H1 Reingewinn von 24,4 Mio CHF (VJ Verlust 107 Mio)
- Von Roll-Wandelanleihe wird zu zwei Drittel in Aktien umgetauscht
- Siegfried mit Wechsel in der Geschäftsleitung
- Norinvest: Verzögerung beim Verkauf Cramer-Tochter PIB


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Georg Fischer: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,52%
- VAT Group: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,21%
- Inficon: Swisscanto senkt Anteil auf unter 3%
- Forbo: Blackrock meldet praktisch unveränderten Anteil von 3,23%

PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- SGS: Investor Days 2016 (zweiter Tag)
Komax: Investorentag (ab 09.30 Uhr)

Montag:
- Looser: Ergebnis Q3
- VAT: Q3 Trading update
- Crealogix: GV

Dienstag:
- AFG: ao GV zu Übernahme Looser


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)
- EU: Verbrauchervertrauen 10/16 (endgültig, 11.00 Uhr)
Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/16 (11.00 Uhr)
- DE: Verbraucherpreise 10/16 (vorläufig, 14.00 Uhr)
- US: BIP Q3/16 (vorab, 14.30 Uhr)
Privater Konsum Q3/16 (vorab, 14.30 Uhr)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/16 (endgültig, 16.00 Uhr)

- CH: SNB Zwischenbericht 9 Mte (Montag)
- CH: Detailhandelsumsätze September 2016 (Dienstag)
Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2016 (Dienstag)
-

WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 08.11. verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Kuoni (von SIX bewilligt, Termin noch unbekannt)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)
-


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.350 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0839
- USD/CHF: 0,9931
- Conf-Future: -97 BP auf 166,04% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,38% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,12% auf 7'915 Punkte (08.30 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,40% auf 7'924 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,04% auf 1'230 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,27% auf 8'661 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,16% auf 18'170 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,65% auf 5'216 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,07% auf 10'717 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,63% auf 17'446 Punkte


STIMMUNG
- verhalten
- UBS nach Zahlen im vorbörslichen Geschäft gesucht

Ausblick Unternehmen



Auch die kommende Woche wird den Investoren viele Denkanstösse geben. Für Montag hat VAT Group ein Trading Update angekündigt. Vom Ostschweizer Vakuumventilhersteller erwartet man weiterhin starkes profitables Wachstum. Allerdings werden erst die Umsatzzahlen publiziert. Einen vollständigen Quartalsbericht wird gleichentags Looser präsentieren, die am Mittwoch zudem eine ausserordentliche GV zum Übernahmeangebot von AFG Arbonia-Forster abhalten wird. Auf unverhofftes Investoreninteresse könnte sodann der Zwischenbericht der Schweizerischen Nationalbank stossen.

Am Dienstag werden die Aktionäre der AFG Arbonia-Forster ihr Votum zur Looser-Übernahme abgeben können. Der Zusammenschluss der beiden Arboner Bauzulieferer wird von AFG-Grossaktionär Michael Pieper vorangetrieben. AFG besitzt bereits 53% der Looser-Aktien.

OC Oerlikon wird die Neunmonatszahlen am Mittwoch präsentieren, wobei ein weiterhin rückläufiges Geschäft erwartet wird. Barry Callebaut wird über das ganze Geschäftsjahr 2015/2016 berichten. Ertragsmässig gilt es als Zwischenjahr, und die Investoren haben bereits einen Gewinnsprung im laufenden Geschäftsjahr eingepreist.

Am Donnerstag kommt eine geballte Ladung Informationen. Credit Suisse Group, Luzerner Kantonalbank, Dufry, Valiant, Swisscom und Swiss Re präsentieren Quartalsergebnisse. Dazu kommen ein Produktionsbericht von Glencore und ein Halbjahresbericht von Ypsomed. Von Credit Suisse (CSGN 14 1.45%) wird der Markt den Stand des strategischen Umbaus erfahren wollen, ebenso wie Hinweise, ob CS diesen Umbau ohne zusätzliches Kapital vollbringen kann. Bei Swisscom (SCMN 455.9 -0.15%) sind Wachstumsideen gefragt, vor allem da der CEO eine weitere Auslandexpansion ausgeschlossen hat. Von Swiss Re (SREN 93.1 0.49%) sollte es Angaben über die Entwicklung des generellen Prämienniveaus in der Katastrophenrückversicherung geben.

Am Freitag ist sodann LafargeHolcim dran, deren Aktienkursentwicklung von der Höhe des Devestitionserlöses abhing und weniger von der operativen Entwicklung. Nun dürfte der Fokus vermehrt auf Kosten und Verkaufserlös gerichtet werden. Die Zahlen der Beteiligungsgesellschaft Pargesa werden teilweise die Lafarge-Ergebnisse spiegeln. Richemont wird anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses darlegen, ob der jüngste Kursanstieg trotz der schwachen Uhrenexporte gerechtfertigt war. Ebenfalls wird Private Equity Holding über das Halbjahr berichten.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Syngenta: EU-Kommission will Übernahme durch ChemChina vertieft prüfen
Wollen konstruktive Gespräche mit EU-Behörden fortführen
- Sika: Kantonsgericht weist Klage von SWH gegen GV-Beschlüsse ab
SWH wird Berufung gegen Urteil des Kantonsgerichts einlegen
Saint-Gobain bekräftigt Entschlossenheit, das Vorhaben umzusetzen
Sika-VRP: Sind offen für einen Dialog mit der Familie Burkard
Streben eine einvernemliche Lösung mit der Erbenfamilie an

- SNB 9 Mte: Gewinn von 28,7 Mrd CHF (VJ Verlust 33,9 Mrd)
Gewinn auf Goldbestand von 7,5 Mrd CHF (VJ Verlust 3,3 Mrd)
Gewinn auf Fremdwährungspositionen 20,3 Mrd CHF (VJ +31,3 Mrd)

- Alpiq fordert bei Annahme der Atomausstiegsinitiative Entschädigung
- Looser 9 Mte: Umsatz 328,4 Mio CHF (VJ 330,7 Mio)
EBITDA 37,8 Mio CHF (VJ 37,9 Mio)
Konzerngewinn 10,1 Mio CHF (VJ 6,4 Mio)
2016: Ausblick bestätigt
Zusammenschluss mit AFG verläuft plänmässig

- VAT Q3: Umsatz 129,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 121,3 Mio)
Auftragseingang 137,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 115,0 Mio)
2016: Prognose erhöht; Umsatzwachstum von 15-18% erw. (bisher 12 bis 15%)
Bereinigte EBITDA-Marge weiter bei rund 31% erw.
Dividendenziel bleibt bei 80 Mio CHF

- Orior: Bruno de Gennaro tritt im Juni 2017 zurück
- Tamedia: "Le Matin" lanciert kostenpflichtige Online-Abendausgabe
- Zug Estates ernennt Mirko Käppeli zum neuen Finanzchef
- Wisekey nimmt Aktienzeichnungsfazilität in Anspruch, Erlös 1,5 bis 3,5 Mio CHF
- Valartis sieht sich als saniert an - Gesuch um Aufhebung der Nachlassstundung


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Calida: Veraison übernimmt Anteil von 16,31%
- AMS meldet Anteil eigener Aktien von 3%
- Forbo: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 3,32%
- Galenica: BNP Paribas meldet leicht tieferen Anteil von 3,31%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Crealogix: GV

Dienstag:
- AFG: ao GV zu Übernahme Looser

Mittwoch:
- Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf Call 14.00 Uhr)
- Barry Callebaut: Ergebnis + BMK 2015/16
- Looser: ao GV zu Übernahme durch Looser


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: BIP Q3/16 (1. Veröffentlichung) (11.00)
Verbraucherpreise 10/16 (vorab) (11.00)
- US: Private Einkommen und Ausgaben 09/16 (11.00)
Chicago PMI 10/16 (14.45)
- CH: Detailhandelsumsätze September 2016 (Dienstag)
Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2016 (Dienstag)
UBS Swiss Real Estate Bubble Index (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 08.11. verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Kuoni (von SIX bewilligt, Termin noch unbekannt)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0833
- USD/CHF: 0,9886
- Conf-Future: +12 BP auf 166,16% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,34% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,16% auf 7'896,19 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,20% auf 7'909 Punkte
- SLI (Freitag): +0,02% auf 1'231 Punkte
- SPI (Freitag): -0,13% auf 8'649 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,05% auf 18'161 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,50% auf 5'190 Punkte
- Dax (Freitag): -0,19% auf 10'696 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -0,12% auf 17'425 Punkte


STIMMUNG
- Zurückhaltung vor Notenbankentscheiden

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Diese Woche steht eine Reihe von geldpolitischen Entscheiden an. Den Anfang macht am Dienstag die japanische Notenbank. Die Bank of Japan dürfte den Leitzins unverändert bei –0,1% lassen. Von der US-Notenbank wird am Mittwoch ebenfalls kein Zinsschritt erwartet. Vor den US-Wahlen am 8. November dürfte sie sich zurückhalten. Zuletzt wird auch die Bank of England am Donnerstag den Zins (–0,25%) und das Anleihenkaufprogramm in Höhe von 435 Mrd. £ unangetastet lassen.

In den USA wird zudem am Dienstag der ISM-Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie veröffentlicht. Nach einem deutlichen Anstieg im Vormonat liegen die Erwartungen für September bei unveränderten 51,5 Punkten. Werte von mehr als 50 Punkten deuten auf eine Expansion der Industrieleistung hin. Am Freitag folgt der monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Im September wurden 156’000 neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen. Die separat erhobene Arbeitslosenquote liegt bei 5%.

Bereits heute Montag werden in der Eurozone das Bruttoinlandprodukt (BIP) für das dritte Quartal und die Teuerung im Vergleich zum Vorjahr publiziert. Anfang Oktober lag die Kerninflation bei 0,8%.

In der Schweiz werden für morgen Dienstag die jüngsten Daten zum Einzelhandelsumsatz erwartet.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Credit Suisse baut Broker-Geschäft in China auf
- ABB erhält Auftrag über 40 Mio USD für Stromleitung in Südchina

- Barry Callebaut 2015/16: Verkaufsmenge +2,2% (AWP-Kons.: +2,9%)
                 Volumen Kakaoprodukte bei -12,0%
                 Umsatz 6'676,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'657 Mio)
                 EBIT 401,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 404,0 Mio)
                 Konzerngewinn 219,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 224,6 Mio)
                 Mittelfrist-Ziele zu Volumen- und EBIT-Wachstum bestätigt
                 Ausschüttung 15,50 CHF p.A. (Konsens: 14,64 CHF)
                 Patrick De Maeseneire zur Wahl als neuer VRP vorgeschlagen

- OC Oerlikon Q3: Umsatz 549 Mio CHF (AWP-Konsens: 568 Mio)
                  Auftragseingang 572 Mio CHF (AWP-Konsens: 582 Mio)
                  EBITDA 81 Mio CHF (AWP-Konsens: 82 Mio)
            2016: Ausblick bestätigt - Umsatz von 2,3 - 2,5 Mrd CHF erwartet

- Temenos startet angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am Donnerstag
- EPH plant Ausgabe von bis zu 5'050'000 neuer Aktien


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Schweizer Börse SIX im Oktober mit tieferem Umsatz bei mehr Abschlüssen
- Swiss im Q3 mit Gewinn von 194 Mio CHF (VJ 187 Mio)


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock senkt Anteil auf 2,94%
- Adecco: The Capital Group Companies erhöht Anteil auf 3,001%
- AFG: Norges Bank meldet Anteil von 3,02%
- GAM meldet Eigenanteil an Erwerbspositionen von 1,67% - Veräusserungspos 7,44%


PRESSE MITTWOCH
- UBS streicht Dutzende Stellen in Service-Einheit (Reuters)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Looser: ao GV zu Übernahme-Angebot von AFG

  Donnerstag:
- Credit Suisse: Ergebnis Q3
- Luzerner KB: Ergebnis Q3
- Dufry: Ergebnis Q3
- Swiss Re: Ergebnis Q3
- Valiant: Ergebnis 9 Mte
- Ypsomed: Ergebnis H1 2016/17
- Swisscom: Ergebnis 9 Mte
- Ascom: Investor Day

  Freitag:
- LafargeHolcim: Ergebnis Q3
- Richemont: Ergebnis H1 + Webcast
- Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich)
- PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: UBS Swiss Real Estate Bubble Index (08.30 Uhr)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober 2016 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr)
- US: ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 2016 (13.15 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche) (15.30 Uhr)
      Fed, Zinsentscheid (19.00 Uhr)

- CH: Seco: Konsumentenstimmungsindex Oktober 2016 (Donnerstag)
      KOF Beschäftigungsindikator (Donnerstag)
      KOF Konjunkturumfragen Oktober (Freitag)
      Beherbergungsstatistik September 2016 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- UBS-Immobilienblasenindex im Q3 unverändert bei 1,35 Punkte


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0757
- USD/CHF: 0,9722
- Conf-Future: -16 BP auf 166,04% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,60% auf 7'714,60 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,85% auf 7'761 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,92% auf 1'211 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,79% auf 8'511 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,58% auf 18'037 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,69% auf 5'153 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,30% auf 10'526 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -1,76% auf 17'135 Punkte


STIMMUNG
- Nervosität hält an, Talfahrt geht vorerst weiter
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q3: Vorsteuerergebnis Group +222 Mio CHF (AWP-Konsens: +105 Mio)
         Reinergebnis Group +41 Mio CHF (AWP-Konsens: +63 Mio)
         Geschäftsertrag Konzern 5'396 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'161 Mio)
         Nettoneugeld Kerndivisionen 9,2 Mrd CHF (Q2 11,3 Mrd)
         Verwaltete Vermögen Ende Sept 1'255 Mrd CHF (Ende Juni 1'218,4 Mrd)
         Kernkapital (CET1, B III, look through) 30.09. bei 12,0% (Q2 11,8%)
         Leverage Ratio CET1 3,4% (Ende Juni 3,3%)
         Rückstellungen für Rechtsrisiken 357 Mio CHF (Q2 86 Mio CHF)
         Netto-Kosteneinsparungen zu konstanten Wechselkursen von 1,5 Mrd CHF
         Sind auf richtigem Pfad sind - Machen Fortschritte bei Strategie
         auf Kurs bezüglich Abbau Headcount
         auf Kurs, um Kostensparziele 2016 zu übertreffen
    CFO: Geben Update zu Kostenplänen erst am Investorentag im Dezember
         Pläne zu Teil-IPO der SUB bis Ende 2017 unverändert
         Bleiben für harte CET1-Kernkapitalquote bei Ziel von 11 bis 12% 2016

- Swiss Re Q3: Verdiente Prämien von 8'604 Mio USD (AWP-Konsens: 8'229 Mio)
               Combined Ratio P&C-Rückversicherung 87,9% (AWP-Konsens: 91,0%)
               Gewinn von 1'175 Mio USD (AWP-Konsens: 927 Mio)
               Eigenkapital 37,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 36,3 Mrd)
          CEO: Konzentrieren uns weiterhin auf profitables Wachstum
          CEO: Aktienrückkauf wie angekündigt von bis zu 1,0 Mrd CHF

- Swisscom 9 Mte: Umsatz 8'643 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'651 Mio)
                  EBITDA 3'307 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'311 Mio)
                  Reingewinn 1'197 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'169 Mio)
            2016: Weiter Dividende von 22 CHF bei Erreichen der Ziele geplant
                  Unverändertes EBITDA-Ziel von "rund 4,25 Mrd CHF"
                  Unverändertes Umsatzziel von "über 11,6 Mrd CHF" 
             CEO: Erwarten auch im Q4 in der Schweiz kleine Margen-Erosion

- Dufry 9 Mte: Umsatz 5'877 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'863 Mio)
               EBITDA 685,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 690 Mio)
               Bruttogewinn 3'435 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'430 Mio)
               Ergebnis nach Minderheiten 0,2 Mio CHF (AWP-Konsens 1,8 Mio)
               Erwarten weiter Synergien aus WDF-Übernahme von 105 Mio CHF
               Bei unveränderten Bedingungen weitere Verbesserungen erwartet
- Actelion erwirbt Lizenzoption für Vamorolone von ReveraGen

- LUKB 9 Mte: Geschäftserfolg 156,2 Mio CHF (VJ 151,8 Mio)
              Nettoneugeld 632 Mio CHF (VJ 534 Mio)
              Konzerngewinn 136,8 Mio CHF (VJ 134,3 Mio)
        2016: Erwarten Konzerngewinn zwischen 181 und 184 Mio CHF
- Valiant 9 Mte: Geschäftserfolg 108,3 Mio CHF (AWP-Konsens 105,6 Mio)
                 Konzerngewinn 81,4 Mio CHF (AWP-Konsens 77,3 Mio)
           2016: Leicht höheres Jahresergebnis als 2015 erwartet

- Ascom strebt mittelfristiges Wachstum von 7-10% an
        hat Ambition, bis 2020 EBITDA-Marge von 20% zu erreichen
- Ypsomed H1: Umsatz 185,4 Mio CHF (VJ 157,8 Mio)
              EBIT 28,1 Mio CHF (VJ 19,4 Mio)
              Reingewinn 22,4 Mio CHF (VJ 15,2 Mio)
     2016/17: Umsatzziel angehoben - Wachstum von rund 15% erwartet
               
- Orascom-Tochter unterzeichnet Refinanzierungsvereinbarung über 229 Mio CHF
- Vontobel verkauft Helvetia-Beteiligung an die Patria Genossenschaft
- EPH schliesst Mehrheitsübernahme an CityGate-Komplex in Stuttgart ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore Q3: Kupferproduktion sinkt um 6% auf 1,06 Mio Tonnen (VJ 1,13 Mio)
               Kohleproduktion sinkt um 11 % auf 91,9 Mio Tonnen (VJ 102,7 Mio)


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Kühne+Nagel: Harris Associates LP erhöht Anteil auf 3,01%
- EFG: Gruppe um BTGP-BSI, BTG Pactual und EFG meldet Erwerbspos. von 74,44%
- Charles Vögele: Oddo Meriten Asset Management meldet Anteil von 4,18%
- BKW: E.ON senkt Anteile auf 4,92%
- Inficon meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 3,1336%
- LafargeHolcim: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01%


PRESSE DONNERSTAG
- keine relevanten Nachrichten 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Credit Suisse: Conf Call Ergebnis Q3
- Dufry: Conf Call Ergebnis Q3
- Swiss Re: Conf Call Ergebnis Q3
- Swisscom: Conf Call Ergebnis 9 Mte
- Ypsomed: MK H1 2016/17
- Ascom: Investor Day

  Freitag:
- LafargeHolcim: Ergebnis Q3
- Richemont: Ergebnis + Webcast H1
- Pargesa: Ergebnis Q3 (nachbörslich)
- PEH: Ergebnis H1 (nachbörslich)

  Montag:
- keine Termine



WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Beschäftigungsindikator (09.00 Uhr)
- EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr)
      Arbeitslosenzahlen September 2016 (11.00 Uhr) 
- GB: PMI Dienste Oktober 2016 (10.30 Uhr)
      BoE Zinsentscheid, Protokoll der geldpolitischen Sitzung (13.00 Uhr)
- US: Produktivität Q3 2016 (vorläufig; 13.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 13.30 Uhr)
      Markit PMI Dienste Oktober 2016 (endgültig; 14.45 Uhr)
      Auftragseingang Industrie September 2016 (15.00 Uhr)

- CH: KOF Konjunkturumfragen Oktober (Freitag)
      BFS Beherbergungsstatistik September 2016 (Freitag)
      SNB Devisenreserven per Ende Oktober 2016 (Montag)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2016 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CHINA CAIXIN OCT SERVICES PMI AT 52.4 VS 52.0 IN SEPT
- CH: Seco: Index der Konsumentenstimmung Oktober bei -13 Punkten (Juli -15 Pkt)

vom Vorabend:
- US-Notenbank: Leitzins bleibt zwischen 0,25% und 0,50%
                Bedingungen für Zinsanstieg haben sich weiter verbessert
                Haben entschieden, weitere Hinweise abzuwarten

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0791
- USD/CHF: 0,97005
- Conf-Future: -24 BP auf 165,84% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,33% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,18% auf 7'686 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,79% auf 7'700 Punkte
- SLI (Mittwoch): -1,25% auf 1'196 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,84% auf 8'440 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,43% auf 17'960 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,93% auf 5'106 Punkte
- Dax (Mittwoch): -1,47% auf 10'371 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): wegen Feiertag geschlossen


STIMMUNG
- weiter zurückhaltend, Fokus auf Spezialsituationen
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- LafargeHolcim Q3: Umsatz 7,03 Mrd CHF (AWP-Konsens: 7,35 Mrd)
Ber. op. EBITDA 1'685 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'671 Mio)
Konzerngewinn 1,1 Mrd CHF (VJ 812 Mio)
9 Mte: Merger- und Einmalkosten 267 Mio CHF
Nettoverschuldung soll per Jahresende auf rund 13 Mrd CHF sinken
Synergieziel wird auf "mindestens 550 Mio CHF" angehoben
2016: Bereinigter EBITDA steigt im hohen einstelligen %-Bereich

- Richemont H1: Umsatz 5,09 Mrd EUR (AWP-Konsens: 5,05 Mrd)
Umsatz sinkt in Lokalwährungen um 12% (AWP-Konsens: -12,6%)
EBIT 798 Mio EUR (AWP-Konsens: 763 Mio)
EBIT-Marge von 16% (AWP-Konsens: 15,1%)
Reingewinn 540 Mio EUR (AWP-Konsens: 656 Mio)
VRP: Bleiben von langfristigen Ausblick überzeugt
Gut positioniert, um im schwierigen Marktumfeld zu bestehen
CEO Richard Lepeu tritt per Ende März 2017 zurück
CFO Gary Sage tritt per Ende Juli 2017 zurück
Burkhart Grund wird neuer Finanzchef
VRP Johann Rupert wird weiterhin als Executive Chairman amten
VRP: Wir müssen die gesamte Organisation schlanker aufstellen
Werden auch "nicht-produktive" Verkaufsstandorte schliessen
CFO: Umsätze im Oktober sind positiv für uns
Uhrenrückkäufe sind weitestgehend abgeschlossen

- Roche legt Studiendaten an Hämatologie-Kongress Anfang Dezember vor
- Kühne+Nagel erweitert PharmaChain-Dienstleistungen in Puerto Rico

- Hochdorf begibt für Pharmalys-Übernahme Pflichtwandelanleihe
Kaufpreis 135 bis 170 Mio
- EEII mit leichtem Plus des NAV im dritten Quartal
- Altin führt aoGV am 9.12. zu Dividende und Verwaltungsratsvergütung durch


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- LafargeHolcim: BlackRock senkt Anteil auf 2,997%
- Lonza: Norges Bank senkt Anteil auf 2,71%
- Julius Bär: T. Rowe Price Associates senkt Anteil auf 2,95%
- Barry Callebaut: Massachusetts Mutual Life erhöht Anteil auf 3,65%
- VAT Group: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,36%


PRESSE FREITAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- LafargeHolcim: Q3 Conf Call (09.00 Uhr)
Richemont: H1 Webcast (09.00 Uhr)

Montag:
- keine Termine

Dienstag:
- Adecco: Ergebnis Q3 (Conf Call 11.00 Uhr)
Burckhardt: Ergebnis H1
Myriad: Investoren- und Analystenpräsentation


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturumfragen Oktober (9.00 Uhr)
BFS Beherbergungsstatistik September 2016 (9.15 Uhr)
- EU: PMI Dienste 10/16 (10.00 Uhr)
Erzeugerpreise 09/16 (11.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 10/16 (13.30 Uhr)
Handelsbilanz 09/16 (13.30 Uhr)

- CH: SNB Devisenreserven per Ende Oktober (Montag)
BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober (Montag)
Seco Arbeitsmarktdaten Oktober (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
-

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 30.1.
Aryzta (0,5731 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0823
- USD/CHF: 0,9747
- Conf-Future: -15 BP auf 165,63% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,31% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,11% auf 7'632 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -0,77% auf 7'641 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,62% auf 1'189 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,62% auf 8'387 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,16% auf 17'931 Punkte
- Nasdaq Comp (tag): -0,92% auf 5'058 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,43% auf 10'326 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -1,34% auf 16'905 Punkte


STIMMUNG
- Bodenbildung ungewiss, Unsicherheit bleibt gross


Ausblick Unternehmen



Der grösste Teil der Quartalsresultate ist auf dem Tisch, doch auch nächste Woche folgen noch ein paar. Am Dienstag veröffentlicht Burckhardt Compression den Halbjahresbericht (das Geschäftsjahr des Unternehmens endet im März). Nachdem im August die Prognose für den Bestellungseingang reduziert und ein Sparprogramm angekündigt worden ist, kann kaum mit guten Zahlen gerechnet werden. Von Interesse ist die Prognose, die erstmals auch das Geschäft des im Frühling akquirierten chinesischen Kompressorenherstellers Shenyang Yuanda enthalten wird. Shenyangs Umsatzvolumen entspricht etwa 20% desjenigen von Burckhardt.

Gleichentags legt der Temporärarbeitsvermittler Adecco die Zahlen des dritten Quartals vor. Da wird vor allem interessieren, ob es dem Unternehmen gelungen ist, das Wachstumstempo wieder etwas zu erhöhen, nachdem es sich in den früheren Quartalen kontinuierlich verringert hatte.

Ebenfalls am Dienstag präsentiert sich der Handysoftwarehersteller Myriad Group in Zürich Analysten und Investoren.

Am Mittwoch informiert Swiss Life über die Entwicklung ihrer Prämieneinnahmen, den Nettoneugeldzufluss im Asset Management sowie über die Anlagerendite. Am selben Tag hält Inficon ihren Forschungstag und Autoneum eine Medien- und Analystenveranstaltung ab. Und die Beteiligungsgesellschaft New Venturetec veröffentlicht das Jahresergebnis 2015/2016.

Mit Zurich Insurance legt am Donnerstag eine weitere Versicherung den Quartalsbericht vor. Auch die Telecomgruppe Sunrise wird Quartalszahlen melden, und Halbjahresresultate kommen vom Elektrokomponentenhersteller Lem.

Am Freitag sind es mit PSP und SPS zwei Immobilienunternehmen, die ihren Abschluss präsentieren.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion gibt positive Ergebnisse der MERIT-Studie mit Macitentan bekannt
- Roche startet Phase III Tests mit Kombinationen von Tecentriq bei Hautkrebs

- Molecular Partners: CEO Zahnd tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück
COO Patrick Amstutz übernimmt CEO-Posten

- Flughafen Zürich: Lukas Brosi wird neuer Chief Financial Officer
- Gottex schliesst zweite Runde der Rekapitalisierung ab - 6,2 Mio CHF
- New Venturetec 2015/16: Verlust von 60,6 Mio USD (VJ Gewinn 15,1 Mio)
- Pargesa 9Mte: Konsolidierter Reinverlust n.M. 313,6 Mio CHF (VJ +514,3 Mio)
- PEH H1: Gewinn 3,78 Mio EUR (VJ 12,1 Mio) - NAV bei 76,58 EUR
- Zehnder schliesst Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich ab

- Interview IPO-Kandidat Varia
- Sehr zuversichtlich für IPO, Interesse von Investoren riesig
- Portfoliogrösse soll in den nächsten Jahren "erheblich" steigen
- Dividendenrendite wird über dem Branchenniveau in der Schweiz liegen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Blackrock erhöht Anteil auf 5,02%
- Calida: Swisscanto erhöht Anteil auf 5,01%
- Gottex: Anteile von Quaero Capital und Keusseoglou sinken nach Kapitalerhöhung
- Helvetia: Gruppe Raiffeinsen / Patria hält 38,1%
- LafargeHolcim: BlackRock erhöht Anteil auf 3%
- Lonza: Norges Bank mit Anteil von 3,25%, Massachusetts Mutual hält 4,51%
- Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,73%
- UBS Group meldet eigenen Anteil von 4,17%/6%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- keine Termine

Dienstag:
- Adecco: Ergebnis Q3 (Conf Call 11.00 Uhr)
Burckhardt: Ergebnis H1
Myriad: Investoren- und Analystenpräsentation

Mittwoch:
- Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3
- New Venturetec: Ergebnis 2015/16
- Autoneum: Investorentag
- Inficon: Technology Day


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB Devisenreserven per Ende Oktober (9.00 Uhr)
BFS Landesindex der Konsumentenpreise Oktober (9.15 Uhr)
Seco Arbeitsmarktdaten Oktober (Dienstag)
- EU: Einzelhandelsumsatz 09/16 (11.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Auftragseingang Industrie September -0,6% gg VM (Prog +0,2)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN: -


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0813
- USD/CHF: 0,9773
- Conf-Future: +4 BP auf 165,69% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,30% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,83% auf 7'656 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,62% auf 7'593 Punkte
- SLI (Freitag): -0,53% auf 1'183 Punkte
- SPI (Freitag): -0,65% auf 8'333 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,24% auf 17'888 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,24% auf 5'046 Punkte
- Dax (Freitag): -0,65% auf 10'259 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,61% auf 17'177 Punkte


STIMMUNG
- Steigende Wahlchancen Clintons beflügeln


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Diese Woche wird geprägt durch die US-Präsidentschaftswahlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird sich entscheiden, wer im Januar 2017 als 45. Präsident der Vereinigten Staaten ins Weisse Haus einzieht. Die ersten Resultate werden zwischen 5 und 6 Uhr (MEZ) am Mittwochmorgen erwartet.

Bereits am Montag veröffentlicht das Bundesamt für Statistik die Inflation für die Schweiz. Im September betrug die Teuerung 0,1%. Am Dienstag erscheint die Schweizer Arbeitslosenquote für den Oktober. Im Vormonat betrug sie 3,3%.

Ebenfalls morgen Dienstag publiziert das National Institute of Economic and Social Research (NIESR) in Grossbritannien das Bruttoinlandprodukt (BIP) für die vergangenen drei Monate. Obwohl es sich um eine erste Schätzung handelt, ist die Angabe in der Regel sehr zuverlässig und könnte die weitere Geldpolitik des Vereinigten Königreichs beeinflussen.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- Adecco Q3: Organisches Wachstum 3% (AWP-Konsens: 3,3%)
             Umsatz 5'811 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'790 Mio)
             EBITA 320 Mio EUR (AWP-Konsens: 317 Mio)
             Reingewinn 173 Mio EUR (AWP-Konsens: 207 Mio)
             Mittelfristziele bestätigt
             Wachstum organisch und tagesber. im September 4% - Oktober ähnlich

- ABB-Kreditrating von Fitch mit "A-" und Ausblick "stabil" bestätigt

- Burckhardt H1: Umsatz 269,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 299,8 Mio)
                 Bestellungseingang 222,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 281,8 Mio)
                 EBIT 32,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 34,1 Mio)
                 Reingewinn 20,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 25,5 Mio)
        2016/17: Umsatz inklusive Shenyang von über 600 Mio CHF erwartet 
                 Auftragseingang inkl. Shenyang bei 450 bis 500 Mio CHF
                 Prognose für EBIT-Marge wird auf 10 bis 12% gesenkt
                 Services dürfte sich 2017 weiter erfreulich entwickeln
                 Bestellungen in Division Systems erst 2018 wieder positiver

- Meyer Burger: Umfassendes Rekapitalisierungsprogramm vorgelegt
                Geplante Kapitalerhöhung von 160 Mio CHF
         9 Mte: Auftragseingang +15% auf 358,5 Mio CHF
                Umsatz 336,1 Mio CHF - Anstieg um 97%
                EBITDA von 13,9 Mio CHF in ersten neun Monaten (VJ -67,2 Mio)
          2016: Umsatz von 420-450 Mio CHF erwartet - EBITDA von 10-20 Mio
- Veraison begrüsst Kapitalmassnahmen von Meyer Burger

- Dormakaba übernimmt Mesker Openings Group in USA
            Kaufpreis für Mesker 142,5 Mio USD - 67 Mio Umsatz 2015
- Banque Profil de Gestion mit Gewinn von 21'916 CHF nach neun Monaten
- Barry Callebaut investiert 20 Mio USD in kalifornische Schokoladenfabrik
- Gurit: Leiter Composite Components verlässt Unternehmen per Ende Mai
- Myriad nennt erstmals Versy-Zahlen - Revidiertes Jahresziel für Sparte Connect
- BKW kauft vier Windparks in Frankreich
- Santhera: Swissmedic prüft Zulassungsantrag für Raxone bei DMD
- Ascom gewinnt Auftrag für Krankenhaus in Nordamerika - Volumen über 1 Mio USD



NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- AFG: Norges Bank meldet Anteil von 2,95%
- Aryzta: Blackrock senkt Anteil auf 4,91%
- Clariant: Citadel meldet Anteil von 3,02%
- EFG: Classic Fund und Capital Group melden Beteiligungen von 2,22% resp. 2,8%
- Looser: Syquant Capital meldet 3,35%
- Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,08%
- VAT Group: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,36%

PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Adecco: Conf Call zu Q3
- Myriad: Investoren- und Analystenpräsentation

  Mittwoch:
- Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3
- Autoneum: Investorentag
- Inficon: Technology Day 

  Donnerstag:
- Zurich: Ergebnis 9 Mte (Conf Call 13 Uhr)
- Lem: Ergebnis H1 16/17 (Conf Call 10 Uhr)
- Sunrise: Ergebnis Q3


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- GB: Industrieproduktion September 2016 (10.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Seco: Arbeitslosenquote Oktober bei 3,2% (VM 3,2%), saisonber. 3,3% (3,3%)
      EFV/SNB: Eidgenossenschaft stockt Anleihe 0,5%/2058 auf
- DE: Gesamtproduktion September -1,8% gg VM (Prog -0,5)
- CN: Handelsbilanz Oktober +325,25 Mrd CNY


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag 9.11.)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)



EX-DIVIDENDE DATEN:
- 


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0770
- USD/CHF: 0,9747
- Conf-Future: -10 BP auf 165,59% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,29% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,05% auf 7'739,03 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +1,87% auf 7'735 Punkte
- SLI (Montag): +2,09% auf 1'207 Punkte
- SPI (Montag): +1,77% auf 8'480 Punkte
- Dow Jones (Montag): +2,08% auf 18'260 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +2,37% auf 5'167 Punkte
- Dax (Montag): +1,93% auf 10'457 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,03% auf 17'171 Punkte


STIMMUNG
- Gehalten
 
Aktien Schweiz Vorbörse: Massive Verluste - Konsternation nach US-Wahl

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwochmorgen im Einklang mit den europäischen Börsen massiv tiefer eröffnen. Dabei haben sich die vorbörslichen Kurse von den frühen Tiefstständen leicht erholt. Die Konsternation über die wahrscheinliche Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten ist weltweit gross und führt zu Erschütterungen an allen Finanzmärkten. Aber auch der Ölpreis sackt ab, während Gold als sicherer Hafen markant zugelegt hat. Der Schweizer Franken hat im Verhältnis zum US-Dollar ebenfalls deutlich an Wert gewonnen, die zwischenzeitlich unter die Marke von 0,96 CHF gerutschte US-Valuta hat sich mittlerweile aber wieder über diesen Wert erholt.

Die Märkte seien wie schon beim Brexit auf dem falschen Fuss erwischt worden, hiess es unter anderem in Marktkreisen. Die Unsicherheit werde nun weiter anhalten bis klar werde, wohin die Reise wirtschaftlich und politisch gehe. Der Wahlausgang sei zwar bis zuletzt offen geblieben, aber dennoch habe sich eine Mehrheit der Marktteilnehmer auf die Hoffnung gestützt, dass zum Schluss Hillary Clinton das Rennen machen werde. Nun reibe man sich nicht nur in Europa sondern weltweit verwundert die Augen. In Marktkreisen machen auch bereits Schlagworte wie "Panik" oder "möglicher Crash" die Runde.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 08.20 Uhr um 2,43% tiefer bei 7'546,69 Punkten. Der SMI hatte allerdings am Morgen schon Notierungen von unter 7'500 Punkten erreicht.

Im Rahmen des Gesamtmarkt halten sich Swiss Life mit einem Minus von 2,4% nach Angaben zum Geschäftsverlauf nach neun Monaten. Der Zwischenbericht für das dritte Quartal ist in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen, was den Titel nach unten etwas absichert. Zudem ist Swiss Life vor allem stark auf das Schweizer Geschäft fokussiert, was den Titel im aktuell international tobenden Sturm etwas schützt.

Ansonsten sind es vor allem Aktien stark international ausgerichteter oder in den USA überdurchschnittlich verankerter Unternehmen, welche markant nachgeben. So büssen etwa ABB, Adecco, die Grossbanken CS und UBS, die Luxusgüter-Aktien Richemont und Swatch oder auch Zurich allesamt im Bereich von rund 4% ein.

Etwas besser halten sich die vor allem im Heimmarkt Schweiz starken Swisscom (-1,8%) oder die ebenfalls defensiven und hauptsächlich von Europa abhängigen Geberit (-1,9%).

Die Pharma-Aktien Novartis (-2,4%) und Roche (-1,8%) gehen in etwa mit dem Markt oder halten sich leicht besser. Hillary Clinton hätte als neue US-Präsidentin wegen ihrer Ambitionen, die Pharmapreise zu senken, als wenig förderlich für die Pharmabranche gegolten. In Marktkreisen wurde eine globale Verunsicherung unter einem Präsidenten Donald Trump teilweise aber als mindestens so grosses wenn nicht noch grösseres Übel bezeichnet.

Etwas besser als der Gesamtmarkt schneiden im vorbörslichen Geschäft auch die schergewichtigen Nestlé (-2,3%) ab, mit Abstand am besten halten sich allerdings Actelion (-0,6%).
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Swiss Life 9 Mte: Bruttoprämien von 13,4 Mrd CHF (VJ 14,6 Mrd)
  Swiss Life Asset Managers 9 Mte: Nettoneugeldzufluss von 5,9 Mrd CHF
                   Nettoanlagerendite annualisiert von 2,3% (VJ 2,6%)
                   SST-Quote lag per Ende September über 140%
                   Sind weiterhin auf Kurs, um 2016-Ziele zu erreichen

- Kühne+Nagel verlängert Logistikvertrag mit Bosch-Sparte in Schweden
- Swisscom: SRG SSR zieht Admeira-Urteil ans Bundesgericht weiter

- Autoneum bekräftigt Jahresziele 2016 und Mittelfristziele 2020
- Glarner KB lizenziert Online-Hypothekenplattform an Tessiner Kantonalbank
- Alpiq schliesst Verkauf von Swissgrid-Beteiligung an BKW ab
- EPH setzt Ausgabepreis auf 38,18 USD je neue Aktie - Kapitalerhöhung
- Moody's erhöht VAT-Kreditrating auf Ba3 von B1 - Ausblick stabil
- Charles Vögele führt a.o. Generalversammlung am 2. Dezember durch


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose Gruppe vollzieht zweite Tranche der Kapitalerhöhung



BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,001%
- HBM Healthcare: Nogra Group meldet Anteil von 15,08%
- HBM Healthcare: Astellas Pharma senkt Anteil unter 3%
- VAT Group: BlackRock erhöht Anteil auf 3,45%
- Gategroup: Oddo meldet Anteil von 3,004%

PRESSE MITTWOCH
- Conzzeta-CEO: Können bezüglich Portfolio wohl 2018 konkreter werden (FuW)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Autoneum: Medien- und Analystenevent 
- Inficon: Technology Day 

  Donnerstag:
- Zurich: Ergebnis + Conf Call 9 Mte
- Lem: Ergebnis H1 + Conf Call 2016/17
- Sunrise: Ergebnis Q3

  Freitag:
- SPS: Ergebnis Q3
- PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr)
- GB: Handelsbilanz September 2016 (10.30 Uhr) 
- EU: Herbst-Wirtschaftsprognose der EU-Kommission (11.00 Uhr)
- US: Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CHN: Verbraucherpreise Oktober +2,1% (Prog +2,1)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Kuoni (per 10.11.2016, letzter Handelstag HEUTE)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (in kommenden Monaten)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0807
- USD/CHF: 0,9647
- Conf-Future: -13 BP auf 165,46% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,30% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: 2,4% auf 7'558 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,11% auf 7'744 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,16% auf 1'209 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,15% auf 8'493 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,40% auf 18'332 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,53% auf 5'193 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,24% auf 10'482 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -5,36% auf 16'251 Punkte


STIMMUNG
- Starke Abgaben nach Trump-Sieg
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich 9 Mte: Betriebsgewinn (BOP) 3,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 3,25 Mrd)
Reingewinn 2,53 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,41 Mrd)
Eigenkapital 32,5 Mrd USD (AWP-Konsens: 32,3 Mrd)
Q3: Betriebsgewinn (BOP) 1,21 Mrd USD (AWP-Konsens: 1,06 Mrd)
Reingewinn 912 Mio USD (AWP-Konsens: 795 Mio)
Combined Ratio 98,4% (AWP-Konsens: 97,8%)
2016: Sind auf Kurs, um Einsparungen von 300 Mio USD zu erreichen
CFO: Bleiben stark kapitalisiert - Solvenz in Zielvorgabe
Weiter auf Kurs, Cash-Zuflüsse von über 10 Mrd USD zu erzielen
Nehmen nach US-Wahl derzeit keine Anpassungen bei Assets vor

- Julius Bär ernennt Luigi Vignola zum Leiter Strukturierte Produkte

- Sunrise Q3: Umsatz 478 Mio CHF (AWP-Konsens: 473,7 Mio)
EBITDA (adj) 162 Mio CHF (AWP-Konsens: 158,4 Mio)
Reingewinn 22 Mio CHF (AWP-Konsens: 21,1 Mio)
Ziele bestätigt - u.a. Umsatz 1,89-1,93 Mrd CHF
Dividendenziel bestätigt - 3,24-3,36 CHF pro Papier

- Lem H1: Umsatz 132,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 139,0 Mio)
Reingewinn 22,1 Mio CHF (VJ 19,8 Mio)
Umsatz von 260 bis 270 Mio CHF erwartet
EBIT-Marge im Bereich von 20% erwartet

- SNB: Vereinbarung mit EFD über SNB-Gewinnausschüttung
Gewinnausschüttung an Bund und Kantone weiter bei 1 Mrd CHF pro Jahr
Neu werden ausgefallene Ausschüttungen in den Folgejahren kompensiert
Ausschüttungsbetrag von bis zu 2 Mrd CHF, falls Reserve über 20 Mrd


- Datacolor: Thomas Studhalter als zusätzliches VR-Mitglied vorgeschlagen
- Kudelski-Tochter Nagra beliefert Platco Digital mit Sicherheitslösung
- Cosmo vermeldet erfolgreiches Resultat einer Phase III-Studie für LuMeBlue


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Lonza: Massachusetts Mutual meldet 4,51%




PRESSE DONNERSTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Zurich: Investor Call 9 Mte
- Lem: Conf Call Ergebnis H1 2016/17

Freitag:
- SPS: Ergebnis Q3
- PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte

Montag:
- Sonova: Ergebnis H1
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Oktober (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- FR: Industrieproduktion September 2016 (08.45 Uhr)
- US: Wöchentliche Erstanträge Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr)
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2016 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis HEUTE; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Kuoni (per HEUTE, letzter Handelstag 9.11.)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
-

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0752
- USD/CHF: 0,9839
- Conf-Future: +18 BP auf 165,64% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,65% auf 7'949,37 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +1,99% auf 7'898 Punkte
- SLI (Mittwoch): +1,72% auf 1'230 Punkte
- SPI (Mittwoch): +1,70% auf 8'637,73 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +1,40% auf 18'590 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,11% auf 5'251 Punkte
- Dax (Mittwoch): +1,56% auf 10'646 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +6,72% auf 17'344 Punkte


STIMMUNG
- Fester erwartet


Ausblick Zinsen und Devisen



Nun also doch Trump. Mit seiner Wahl  hatten die wenigsten zuletzt noch gerechnet. Brexit lässt grüssen. Und wie gehabt, reagierten die Finanzmärkte zunächst in Panik. Die Aktienbörsen und auch risikoreichere Anlagen, etwa aus Schwellenländern, sowie Rohstoffe und Rohstoffwährungen korrigierten deutlich. Bei Anleihen hielt sich die Reaktion in Grenzen. Der Dollar brach ein, im Gegenzug werteten sich Franken und Yen kräftig auf.

Mit Trump als künftigem US-Präsidenten ist die bisher fest eingeplante Erhöhung der US-Leitzinsen im Dezember wieder ungewiss geworden. Ebenso ungewiss dürfte der Verbleib von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank (Fed) sein, nachdem sie von Trump heftig kritisiert worden ist. Gut möglich, dass Yellen zurücktritt, um die Integrität des Fed zu wahren. Nachfolger könnte der amtierende Fed-Vize Stanley Fischer werden.

Was bleibt, zumindest solange der Kurs der neuen US-Regierung nicht in Umrissen erkennbar wird, sind erhöhte Unsicherheit und weniger Risikoneigung. «Kurzfristig ist im Fixed-Income-Bereich mit Risikoaversion, sinkenden Renditen und einer Abflachung der Renditekurve zu rechnen», schreibt Allianz (ALV 145.5 3.05%) Global Investors, stellvertretend für die meisten Vermögensverwalter, die am Mittwoch die US-Wahl analysierten.

Bei den Währungen dürfte in den nächsten Wochen der Dollar unter zusätzlichen Druck geraten, da der Fokus auf Handelskonflikte und der Trump’sche Vorwurf von Wechselkursmanipulationen «Währungen aus Ländern mit Leistungsbilanzüberschüssen am stärksten begünstigen könnten», erwartet die Credit Suisse (CSGN 13 3.59%). Der japanische Yen, der sich aufgrund der erwarteten Fed-Zinsstraffung zuletzt abgeschwächt habe, könnte besonders positiv reagieren. Am stärksten dürfte sich der mexikanische Peso abwerten, der unter einer neuen, restriktiveren US-Handelspolitik besonders zu leiden hätte.

Anleger sollten die kommenden Monate «etwas vorsichtiger angehen», rät Stefan Kreuzkamp, Anlagechef der Deutsche Asset Management. Dafür sprächen schon «die Unberechenbarkeit Trumps und seine politische Unerfahrenheit». Allerdings sollten Investoren aber auch nicht die Nerven verlieren, schliesslich könnte der neue US-Präsident auch einmal «positiv überraschen». Kreuzkamp hofft auf dessen «Pragmatismus und Adaptionsfähigkeit».

Der übergeordnete Ausblick für die US-Wirtschaft bleibt insgesamt positiv, schreibt die Bantleon Bank. «Aus wirtschaftlicher Sicht» stelle die Präsidentschaft von Donald Trump keinen «Game Changer» dar.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 207,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 208,0 Mio)
EBITDA vor Neubewertung 184,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 185,7 Mio)
Reingewinn vor Neubewertung 132,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 126,3 Mio)
EBITDA vor Neubewertung über 240 Mio - Leerstandsquote von neu 9,5%
Moody's vergibt Kreditrating "A3" - Ausblick stabil

- SPS 9Mte: Neubewertung 34,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 36,8 Mio)
Mietertrag 339,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 340,8 Mio)
EBIT vor Neubewertung 277,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 293,8 Mio)
Reingewinn vor Neubewertung 186,8 Mio CHF (VJ 203,7 Mio)
Guidance bestätigt (Steigerung von Mietertrag, Betriebsertrag)

- Meyer Burger publiziert weitere Details zu Rekapitalisierungsprogramm
Bezugsrechte Kapitalerhöhung von 7.-13. Dezember handelbar
Erster Handelstag für neue Aktien soll 16. Dezember sein

- Zehnder: Schwache Umsatzentwicklung im Trimester belastet Profitabilität
Erwarten Umsatz auf Vorjahresniveau - Op. Ergebnis unter 30 Mio
Werden weitere Massnahmen einleiten, um Profitabilität zu steigern

- Bobst 2016: Umsatz leicht über 1,40 Mrd CHF erwartet
EBIT-Marge bei rund 7% erwartet - Reingewinn über 67,1 Mio CHF

- Oerlikon investiert 50 Mio USD in US-Werk für Werkstoffe
- BKW verkauft Swissgrid-Wandeldarlehen an Credit Suisse
- AFG verfügt nach Ablauf Angebotsfrist über 88,2% an Looser
- Interroll kauft deutsche Ortner GmbH mit 40 Mitarbeitenden
- Kudelski: TBC setzt auf neue Technologie-Lösungen der Tochter Nagra
- EFG International: Fitch bestätigt "A"-Rating - Ausblick bleibt negativ



NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- KTM Industries will sich am 14. November an SIX Swiss Exchange listen lassen
KTM Industries 9 Mte: Umsatz +10% auf 1,0 Mrd EUR
EBIT +7% auf 95,8 Mio EUR, Gewinn +21% auf 61,4 Mio
2016: Umsatz von "rund" 1,3 Mrd EUR - EBIT 115-120 Mio EUR



BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Barry Callebaut: Massachusetts Mutual Life meldet Anteil von 3,65%
- Credit Suisse: Harris Associates erhöht Anteil auf 5,04%
- EFG: Harris Associates IT und Harris Associates melden 2,42% respektive 2,76%
- Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,94%


PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
-

Montag:
- Sonova: Ergebnis + Conf Call H1
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Oktober

Dienstag:
- Bâloise: Zwischenmitteilung 3. Quartal
- Datacolor: Ergebnis 2015/16 (vollständig)
- Orascom DH: Ergebnis Q3
- Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + Conf Call Q3
- Acron Helvetia VII: aoGV


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen November 2016 (1. Umfrage; 16.00 Uhr)
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2016 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Verbraucherpreise Okt +0,2% gg VM (Prog +0,2)
Verbraucherpreise Okt +0,8% gg VJ (Prog +0,8)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- KTM (14. November)
- Varia US Properties (in kommenden Monaten)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (Bis Ende 2017 geplant)



EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0756
- USD/CHF: 0,9859
- Conf-Future: -152 BP auf 164,12% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,24% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,26% auf 7'945 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,39% auf 7'929 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,86% auf 1'241 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,26% auf 8'660 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +1,17% auf 18'808 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,81% auf 5'209 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,15% auf 10'630 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,18% auf 17'375 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich


Ausblick Unternehmen



Die Saison der Unternehmensabschlüsse setzt sich in der kommenden Woche fort. Den Anfang macht Sonova am Montag mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres. Wichtig ist der Ausblick: Wenn sich der Dollar gegenüber dem Franken nach dem Wahlsieg von Donald Trump abschwächt, reagiert die Bilanz des Medtech-Unternehmens darauf sensibel.

Am Dienstag folgen der Farbmetriker Datacolor mit dem Ergebnis für das Geschäftsjahr 2015/16 sowie der Versicherer Baloise, die Immobiliengesellschaft Orascom DH und der Stahlproduzent Schmolz + Bickenbach mit den Ergebnissen zum dritten Quartal. Vor allem Baloise (BALN 123.3 1.23%) dürfte Akzente setzen: Im Anlagefondsgeschäft will der Basler Konzern in die Offensive gehen.

Am Mittwoch legt die Immobilienholding Züblin das Ergebnis für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2016/17 vor. Leonteq, Anbieter von strukturierten Finanzprodukten, veröffentlicht ein Business Update für das dritte Quartal und lädt zum Investorentreffen.

Am Donnerstag schliessen sich der Airline-Caterer Gategroup mit dem Ergebnis für das dritte Quartal und Bank Julius Bär mit einem Interim Management Statement an. Das chinesische Unternehmen HNA hat Gategroup gekauft und will die Aktien dekotieren lassen. Zurich Insurance veranstaltet einen Investor Day.

Am Ende der Woche ruft auch LafargeHolcim Anleger zu einem Kapitalmarkttag nach London. Der Baukonzern dürfte von Infrastrukturinvestitionen nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Trump profitieren.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sonova H1: Umsatz 1'070 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'074 Mio)
EBITA 205,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 206,5 Mio)
Reingewinn 161,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 162,5 Mio)
Reingewinn nicht normalisiert 152,1 Mio CHF
2016: Umsatzwachstum von 14-16% - EBITA +8-12% inklu. AudioNova

- Roche-Tochter Genentech präsentiert positive Studiendaten zu Actemra
- Novartis: FDA erteilt Status Priority Review für PKC412
Studiendaten untermauern langzeitige Wirksamkeit von Cosentyx bei PsA

- SFS übernimmt US-Medizinaltechnikfirma Tegra (Umsatz 80 Mio USD)


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Basilea: Credit Suisse Group meldet Erwerbspositionen von 6,72%
- Credit Suisse: Harris Associates senkt Anteil auf 4,96%
- Gottex: Edmond de Rothschild meldet Anteil von 7,83%
- Meyer Burger: Lancaster Investment Management senkt Anteil auf 1,97%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet zuletzt Anteil von 12,85%
- Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,05%
- Valiant: Norges Bank senkt Anteil auf 2,94%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Sonova: Conf Call H1
- KTM: Schweizer Erstkotierung
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Oktober (nachbörslich)

Dienstag:
- Bâloise: Zwischenmitteilung Q3
- Datacolor: Ergebnis 2015/16
- Orascom DH: Ergebnis Q3
- Schmolz+Bickenbach: Ergebnis + Conf Call Q3
- Acron Helvetia VII: aoGV

Mittwoch:
- Leonteq: Business Update Q3 + Investor Day 2016
- Züblin: Ergebnis H1 2016/17


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Oktober (09.15 Uhr)
- EU: Industrieproduktion (11.00 Uhr)

- CH: CS ZEW-Indikator November (Mittwoch)



WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: BIP Q2 2016 +2,2%
- CN: Industrieproduktion Oktober +6,1% zum VJ
Einzelhandelsumsatz Oktober +10,0%


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (bis Ende 2016 geplant)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0703
- USD/CHF: 0,9913
- Conf-Future: -44 BP auf 163,68% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,81% auf 7'944 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,61% auf 7'880 Punkte
- SLI (Freitag): -0,53% auf 1'234 Punkte
- SPI (Freitag): -0,68% auf 8'601 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,21% auf 18'848 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,54% auf 5'237 Punkte
- Dax (Freitag): +0,36% auf 10'698 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,71% auf 17'673 Punkte


STIMMUNG
- Positive Vorgaben aus Übersee helfen


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Diese Woche stehen einige Wirtschaftsdaten auf der Agenda.

Den Anfang macht die Veröffentlichung des Wirtschaftswachstums der Eurozone im dritten Quartal. Wie bereits im Vorquartal dürfte das Bruttoinlandprodukt annualisiert 1,6% gewachsen sein. Zum Wochenabschluss äussert sich der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, zur Konjunkturlage in der Währungsunion.

Am Dienstag wird in Grossbritannien der Verbraucherpreisindex des nationalen Statistikamts veröffentlicht. Im September betrug die Inflation annualisiert 1%.

In den USA folgt am Dienstag der Einkaufsmanagerindex für den Bundesstaat New York, der Empire State Index. Er zeigt, wie sich die Industrieaktivität entwickelt. Am Donnerstag wird auch in den USA der Verbraucherpreisindex veröffentlicht. Gleichentags werden Angaben zu den Baubeginnen (Housing Starts) und den erteilten Baubewilligungen (Building Permits) publiziert. Zudem gibt der Philly Fed Index Aufschluss über die Industrieproduktion im Grossraum Philadelphia.

In der Schweiz zeigt der ZEW-Index am Mitttwoch, wie Finanzmarktexperten die Lage der Unternehmen einschätzen.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Bâloise 9 Mte: Geschäftsvolumen von 7,23 Mrd CHF (VJ 7,05 Mrd)
                 Unit-Linked-Geschäft als Wachstumstreiber +27% auf 1,65 Mrd CHF
                 Am Investorentag gesetzte Ziele werden bestätigt
- Roche investiert bis zu 100 Mio CHF in Krebsimmuntherapie-Zentren
- Syngenta erhält Zulassung für Fungizid in Argentinien

- Datacolor 2015/16: Dividende wird auf 13 CHF je Aktie erhöht (VJ 11 CHF)
            2016/17: Zuversichtlich für Verlauf des neuen Geschäftsjahres

- Gottex Q3: Ertragsgenerierende Vermögen 7,30 Mrd USD (Ende Juni: 6,80 Mrd)

- Orascom DH 9 Mte: Umsatz 169,9 Mio CHF (VJ 246,0 Mio)
                    Reinergebnis -60,7 Mio CHF (VJ +3,9 Mio)

- Schmolz+Bickenbach Q3: Umsatz 534,1Mio EUR (AWP-Konsens: 529,5 Mio)
                         Bereinigter EBITDA 31,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 32,1 Mio)
                   2016: EBITDA-Prognosen leicht nach unten angepasst

- Basileas Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) in Frankreich lanciert
- EFG International hat Integration von BSI-Geschäft in Singapur vollzogen
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Oktober +8,6% gg VJ auf 2,66 Mio
- Arundel handelt Mietvertragsverlängerungen für Leipziger Liegenschaften aus
- Crealogix erhält Auftrag von MLP


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- SIX Group: S&P bestätigt Rating "AA-" - Senkung für Töchter SIS und xclear


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Bâloise meldet 4,985% Erwerbspositionen
- Partners Group: BlackRock meldet Anteil von noch 4,96%
- VAT Group: BlackRock senkt Anteil auf 3,2%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Schmolz+Bickenbach: Conf. Call Ergebnis Q3

  Mittwoch:
- Leonteq: Business Update Q3 (Media Briefing 08.30 Uhr)
-          Investor Day 2016 (Webcast 14.00-18.00 Uhr)
- Züblin: Ergebnis H1 2016/17 (Conf Call 14.30 Uhr)
- Varia US Properties AG: MK zum geplanten IPO

  Donnerstag:
- Julius Bär: Interim Management Statement
- Zurich Insurance: Investor Day
- Gategroup: Ergebnis Q3


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Im- und Exportpreise 10/16 (14.30 Uhr)
      Empire State Index 11/16 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz 10/16 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände 09/16 (16.00 Uhr)
- CH: CS ZEW-Indikator November 2016 (Mittwoch)
      BFS Arbeitskräfteerhebung Q3 2016 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
               (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (bis Ende 2016 geplant)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 30.1.
Aryzta (0,5731 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0734
- USD/CHF: 0,9959
- Conf-Future: -105 BP auf 162,64% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,09% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,40% auf 7'927 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,21% auf 7'897 Punkte
- SLI (Montag): +0,84% auf 1'244 Punkte
- SPI (Montag): +0,12% auf 8'612 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,11% auf 18'867 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,36% auf 5'218 Punkte
- Dax (Montag): +0,2% auf 10'694 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,03% auf 17'668 Punkte


STIMMUNG
- Trump-Rally verliert an Schwung
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Neue Entresto-Daten zeigen Vorteile gegenüber Enalapril
- LafargeHolcim erhöht Beteiligung an indischen Gesellschaften
                Auswirkung auf die Nettofinanzschulden beträgt 325 Mio CHF
                2016-Ziel für Nettoverschuldung wird entsprechend angepasst
- Kühne+Nagel übernimmt Lagermanagement für Michelin in Polen

- Schweiter-CEO: Sind auf Kurs für gutes Jahr 2016 mit Umsatz von 1 Mrd CHF
       (Interview AWP)
                 Sehen keine Auswirkungen durch Brexit auf unser Geschäft in GB
                 Sind im Zeitplan für Integration von Polycasa eher voraus
                 Zuversichtlich, dass auch 2017 gutes Jahr wird

- AFG erklärt Übernahmeangebot an Looser für zustandegekommen
- Bossard vollzieht die Akquisition von Arnold Industries
- Mobilezone erweitert Konzernleitung auf fünf Mitglieder
- Züblin H1: Mietertrag 9,5 Mio CHF (VJ 9,3 Mio)
             EBITDA 6,0 Mio CHF (VJ 5,4 Mio)
             Konzernergebnis +8,7 Mio CHF (VJ -23,6 Mio)
    2016/17: Sind auf richtigem Weg für angestrebtes Wachstum
    Neuer Finanzchef wird Roland Friederich per 1. Dezember 2016


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Credit Suisse: Qatar Holding meldet Erwerbspositionen von 17,74%
- Aryzta: Blackrock erhöht Anteil auf 5,01%
- Partners Group: BlackRock erhöht Anteil auf 5,06%
- Sunrise: Norges Bank senkt Anteil auf 2,63%
- VZ Holding: Mawer Investment Management meldet Anteil von 3,12%
- KTM Industries: Stefan Pierer meldet Anteil von 76,22%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Leonteq: Investor Day 2016 (Webcast 14.00-18.00 Uhr)
- Züblin: Conf Call Ergebnis H1 2016/17 (14.30 Uhr)
- Varia US Properties AG: MK zum geplanten IPO

  Donnerstag:
- Julius Bär: Interim Management Statement
- Zurich Insurance: Investor Day
- Gategroup: Ergebnis Q3

  Freitag:
- LafargeHolcim: Capital Markets Day (Conf Call 9.00 Uhr)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: CS ZEW-Indikator November 2016 (11.00 Uhr)
- US: Prdouzentenpreise 10/16 (14.30 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 10/16 (15.15 Uhr)
      Industrieproduktion 10/16 (15.15 Uhr)
      NAHB-Index 11/16 (16.00 Uhr)
- CH: BFS Arbeitskräfteerhebung Q3 2016 (Donnerstag)
    

WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (bis Ende 2016 geplant)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)



EX-DIVIDENDE DATEN: -



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0737
- USD/CHF: 0,9997
- Conf-Future: +21 BP auf 162,88% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,33% auf 7'935 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,16% auf 7'909 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,13% auf 1'246 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,21% auf 8'630 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,29% auf 18'923 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +1,10% auf 5'276 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,39% auf 10'735 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +1,10% auf 17'862 Punkte


STIMMUNG
- Konsolidierung der jüngsten Gewinne im Vordergrund
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär 10 Mte: Verwaltete Vermögen 327 Mrd CHF (AWP-Konsens: 320 Mrd)
                     Neugeldzufluss bei knapp 4% annualisiert
                     Bruttomarge knapp über 91 BP (H1: 95 BP)
                     C/I-Ratio knapp am oberen Ende Zielbereich (68-69%)

- Zurich nennt am Investorentag neue Finanzziele für die Zeit bis 2019
      - Dividende soll auch künftig bei mindestens 17 CHF je Aktie liegen
      - Payout-Ratio von 75% angestrebt
      - EK-Rendite zum BOP mehr als 12% angestrebt (bisher 12-14%)
      - Sparpotenzial bis 2019 neu bei 1,5 Mrd USD erwartet
      - Restrukturierungskosten von 500 Mio USD je in 2017 und 2018
      - Eigenkapitalrendite soll nach 2017 weiter ansteigen
      - Streben bis 2019 Cash-Zuflüsse von mehr als 9,5 Mrd USD an
      - Kapitalquote nach Z-ECM-Modell weiterhin bei 100-120% erwartet
      - CEO: Gut positioniert, um Ergebnis zu steigern und mehr auszuschütten

- Novartis präsentiert weitere gute Studiendaten für Migränemedikament
- LafargeHolcim offenbar wegen Syrien-Operationen angezeigt - Konzern wehrt sich

- Gategroup 9 Mte: Umsatz 2'529,5 Mio CHF (VJ 2'233,7 Mio)
                   Reinergebnis +53,4 Mio CHF (VJ: -56,3 Mio)
            Übernahme durch HNA soll noch im vierten Quartal erfolgen

- Charles Vögele: Sempione hält 82,62% aller Aktien


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Swissgrid: Michael Wider tritt als Verwaltungsrat zurück


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: Norges Bank meldet Anteil von 3,04%
- Georg Fischer: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 3,47%
- LafargeHolcim: BlackRock senkt Anteil auf 2,997%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Donnerstag:
- Zurich Insurance: Investor Day

  Freitag:
- LafargeHolcim: Capital Markets Day (Conf Call 9.00 Uhr)

  Montag:
- keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q3 2016 (09.15 Uhr)
- EU: Verbraucherpreise (11.00 Uhr)
      EZB Sitzungsprotokoll 20.10.16 (13.30 Uhr)
- US: Verbraucherpreise (14.30 Uhr)
      Realeinkommen 10/16 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Woche (14.30 Uhr)
      Philly-Fed-Index 11/16 (14.30 Uhr)
      Baubeginne- und genehmigungen 10/16 (14.30 Uhr)
      Anhörung Yellens vor dem US-Kongress (16.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 18.11.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
              (Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
   - Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
             (Angebotsfrist vom 14.10. bis 10.11.; Nachfrist 17.11. bis 30.11.;
              Publikation Endergebnis 6.12.; Vollzug bis 14.12.)
   - Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
             (Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.) 

- Dekotierungen: 
   - Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
   - Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
   - Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
   - VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
-

- IPO an SIX: 
   - Varia US Properties (voraussichtlich am 8. Dezember)
   - Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
   - CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)



EX-DIVIDENDE DATEN:

per 09.12.
Datacolor (13,00 CHF)

per 30.1.
Aryzta (0,5731 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0720
- USD/CHF: 1,0026
- Conf-Future: -47 BP auf 162,41% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,07% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,22% auf 7'931 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,06% auf 7'914 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,12% auf 1'245 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,12% auf 8'641 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,29% auf 18'868 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,36% auf 5'294 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,66% auf 10'664 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): +0% auf 17'863 Punkte


STIMMUNG
- Verschnaufpause vor Yellen-Auftritt
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN

- LafargeHolcim-Investorentag
- Ziele für 2018 gesenkt - neu EBITDA von 7 Mrd CHF angestrebt (alt: 8 Mrd)
- Ziele 2018 wurden um Konsolidierungskreis und Währungen angepasst
- 200 Mio CHF zusätzliche Kostenreduktionen bis 2018
- Betrieblicher Free Cashflow von 2,8 bis 3,3 Mrd CHF bis 2018
- ROIC soll um 300 BP bis 2018 steigen vergl. zu 2015
- Investitionen von weniger als 2 Mrd CHF bis 2018
- Dividendenvorschlag von 2 CHF pro Aktie für 2016
- Überschüssiges Kapital als Sonderdividende vorgesehen
- Weiter zu "solidem Investment-Grade-Rating" verpflichtet
- Aktienrückkauf von bis zu 1 Mrd CHF will innert 2 Jahren

- Novartis: Studien belegen Wirksamkeit von Biosimilar Etanercept

- Hügli reduziert Prognosen für 2016 - EBIT-Marge neu von gut 7% erwartet
Organisches Umsatzminus für 2016 von 2% erwartet
9 Mte: Organischer Umsatzrückgang um 1,6%


- Cembra Money Bank und Migros verlängern ihre Partnerschaft bis ins Jahr 2022
- Valartis: Gesuch um Aufhebung der definitiven Nachlassstundung wurde bewilligt


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Blackrock senkt Anteil auf 4,95%
- LafargeHolcim: BlackRock erhöht Anteil auf 3,01%
- Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,09%


PRESSE FREITAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- LafargeHolcim: Capital Markets Day (Conf Call 9.00 Uhr)

Montag:
- keine Termine

Dienstag:
- keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: EZB Leistungsbilanz (10.00 Uhr)
- US: Frühindikator (16.00 Uhr)
- CH: EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Oktober (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH/SNB-Maechler: Franken ist nach wie vor signifikant überbewertet
Haben noch einen gewissen weiteren Zinssenkungsspielraum


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

- Laufende Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie plus 5 CHF Sonderdividende
(Angebotsfrist bis 05.01.2017 verlängert)
- Looser: AFG bietet 5,5 eigene Aktien plus 23 CHF je Looser-Anteil
(Nachfrist 17.11. bis 30.11.; Publikation Endergebnis 6.12.;
Vollzug 13.12.)
- Charles Vögele: Sempione Retail/OVS bietet 6,38 CHF je VCH-Aktie
(Angebotsfrist 20.10.-16.11., Nachfrist vorauss. 23.11.-6.12.)

- Dekotierungen:
- Gategroup (von HNA angestrebt, Termin noch nicht bekannt)
- Swmtl Holding in Liquidation (16.03.2017, letzter Handelstag 15.03.2017)
- Looser (geplant nach Fusion mit AFG, Termin noch unbekannt)
- VCH (geplant nach Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO an SIX:
- Varia US Properties (vorraussichtlich 8. Dezember)
- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (spätestens Ende 2017)
- CS: Teilverkauf Schweizer Tochter (bis Ende 2017 geplant)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0693
- USD/CHF: 1,0095
- Conf-Future: +38 BP auf 162,78% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,16% auf 7'977 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,64% auf 7'965 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,78% auf 1'254 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,63% auf 8'695 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,19% auf 18'904 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,74% auf 5'334 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,20% auf 10'686 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,59% auf 17'967 Punkte


STIMMUNG
- Positive Vorgaben stützen am kleinen Verfallstag


Ausblick Unternehmen



Mit dem nahenden Abschluss der Berichtssaison verschiebt sich die Thematik der Unternehmenstermine auf andere Gebiete. Grosses Interesse wird der Marktausblick der Banken für das kommende Jahr auf sich ziehen. Auch die Zahlen zu den Uhrenexporten im Oktober werden Aufmerksamkeit wecken.

Die Eidgenössische Zollverwaltung wird am Dienstag unter anderem die Zahlen zu den Uhrenexporten publizieren. Mit Blick auf Swatch Group und Richemont wird das auch an der Börse mit Spannung erwartet. Per Ende September hatte die Uhrenbranche das sechste Quartal in Folge mit rückläufigen Exporten verbucht. Immerhin hat sich der Rückgang in jüngerer Zeit verlangsamt – die Septemberzahlen waren im Vorjahresvergleich weniger schlecht als jene für das ganze dritte Quartal.

Ebenfalls am Dienstag präsentiert Credit Suisse den Global Wealth Report 2016. Das Wealth Management der UBS wirft an einer Medienkonferenz selbentags einen Blick auf das kommende Jahr. Am Mittwoch erläutert Julius Bär den Ausblick auf die globalen Finanzmärkte 2017.

Am Donnerstag folgt dann der Marktausblick 2017 der Zürcher Kantonalbank. Am selben Tag präsentiert die auf elektrische Automationskomponenten spezialisierte Gruppe Carlo Gavazzi ihre Halbjahreszahlen per Ende September.

Am Freitag stellt Dottikon ES den Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr per Ende September vor.

 
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