Morning Briefing - Markt Schweiz

Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Adecco: Neues Mittelfristziel EBITA-Marge von 4,5-5% über den Zyklus
Organisches Wachstum mindestens auf Niveau von Hauptkonkurrenz
Operativer Cash flow Konservsion bei >90% im Durchschnitt über Zyklus
EBIT-Marge 2015 ohne Einmaleffekte bei rund 5,2%
Organisches Umsatzwachstum erste zwei Monate Q4 bei 5%
Organisches Umsatzwachstum Dezember ähnlicher Trend wie Vormonate
Dividendenpolitik beibehalten - Pay out ratio bei 40-50%
Überschüssige Mittel sollen an Aktionäre verteilt werden
Buy-and-build M&A-Opportunitäten werden in Betracht gezogen

- Novartis: FDA-Zulassungen für Cosentyx gegen Morbus Bechterew und Psoriasis

- Lifewatch will Schlafanalyse-Dienstleistungen suspendieren
- LifeWatch erhält FDA-Clearance für neues Herzdiagnose-Pflaster
- Santhera unterzeichnet Vertriebs- und Liefervertrag für Raxone mit Ewopharma
- SHL ernennt Yuval Shaked zum neuen CEO per 2. März 2016


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Leonteq: Government of Singapore erhöht Beteiligung auf 3,24%
- Inficon: BlackRock senkt auf 2,98%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- Adecco: Investor & Analyst Day

Dienstag:
- Komax: Umsatz 2015

Mittwoch:
- SGS: BMK 2015
- Barry Callebaut: Umsatz Q1 2015/16
- Looser: Umsatz 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH/SGE: KMU-Exportindikator Q1 (Dienstag)
BFS: Produzenten- und Importpreisindex Dezember (Dientag)
CS: ZEW-Indikator Januar (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.01.

- Indexveränderungen an SIX:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI per 21.3.
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0945
- USD/CHF: 1,0056
- Conf-Future: +19 BP auf 162,04% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,20% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,67% auf 8'161 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -2,39% auf 8'107 Punkte
- SLI (Freitag): -2,56% auf 1'214 Punkte
- SPI (Freitag): -2,37% auf 8'365 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -2,39% auf 15'988 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -2,74% auf 4'488 Punkte
- Dax (Freitag): -2,54% auf 9'545 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -1,12% auf 16'956 Punkte


STIMMUNG
- Stabilisierung erwartet


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



In den USA stehen diese Woche verschiedene Daten zum Immobilienmarkt auf der Agenda. Am Mittwoch werden Zahlen zu den erteilten Baubewilligungen (Building Permits) sowie den Baubeginnen (Housing Starts) veröffentlicht. Am Freitag folgen Angaben zum Verkauf bestehender Häuser (Existing Home Sales). Die Entwicklung der Kerninflationsrate (Consumer Price Index, CPI), der Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, wird am Mittwoch publiziert. Am Donnerstag gibt das Konjunkturbarometer der Distriktnotenbank Philadelphia, der Philly Fed Index, Aufschluss über die Industrieaktivität in der Region. Am Freitag veröffentlicht das Conference Board die Leading Economic Indicators (LEI). Das Barometer besteht aus zehn Subkomponenten, die als vorlaufende Konjunkturindikatoren gelten.

In der Eurozone wird am Dienstag der ZEW-Index publiziert. Er zeigt, wie Börsenprofis die Konjunkturentwicklung einschätzen. Am Donnerstag folgen Daten zur Preisentwicklung. Am selben Tag wird die Europäische Zentralbank (EZB) die weitere Geldpolitik für den Währungsraum festlegen. Am Freitag folgen erste Schätzungen zu den Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) für den Euroraum sowie die einzelnen Mitgliedländer.

In der Schweiz publiziert die UBS am Mittwoch den UBS-Konsumindikator.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Clariant erhält Auftrag von Hengli Petrochemical Raffinerie in China

- Komax 2015: Umsatz 370 Mio CHF (AWP-Konsens: 364,5 Mio)
              Auftragseingang 442,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 380,1 Mio)

- Cembra: Christopher Chambers kandidiert nicht mehr für VR
- Leclanché erhält Auftrag von kanadischer Hecate für Energiespeicher
- PSP: CIO Ludwig Reinsperger verlässt Unternehmen Ende Januar 2016


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose: Kapitalerhöung über 30 Mio CHF für Wachstumsinitiativen geplant
            IPO wird weiterhin in Betracht gezogen


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Adecco: Artisan Partners senken Anteil auf 2,857%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 13,26%
- SGS: Bank of New York Mellon meldet Anteil von 3,35%/0,31%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag
- keine Termine

  Mittwoch
- SGS: Ergebnis + BMK 2015
- Barry Callebaut: Verkaufszahlen Q1 2015/16
- Looser: Umsatz 2015

  Donnerstag
- Galenica: Umsatz 2015
- Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- AFG: Umsatz 2015  
- Leclanché: aoGV
- Leonteq: (R)evolution Day 2016
     

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Dezember und GJ 2015 (9.15 Uhr)
- DE: ZEW-Index Konjunkturerwartung (11.00 Uhr)
- EU: Verbraucherpreise (11.00 Uhr)
- US: IWF World Economic Outlook (11.00 Uhr)
      NAHB-Index (16.00 Uhr)

- CH: CS ZEW-Indikator Januar 2016 (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: BIP Q4/15 +6,8% Y/Y; +1,6% Q/Q
      BIP 2015 +6,9%
      Industrieporduktion Dezember +5,9%
      Einzelhandelsumsatz Dezember +11,1%


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI per 21.3.
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.01.2016
Aryzta (0,6555 CHF)



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0947
- USD/CHF: 1,0077
- Conf-Future: +14 BP auf 162,15% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,19% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +1,11% auf 8'189 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): -0,10% auf 8'099 Punkte
- SLI (Montag): -0,17% auf 1'212 Punkte
- SPI (Montag): -0,19% auf 8'349 Punkte
- Dow Jones + Nasdaq Comp (Montag): US-Börsen wegen Feiertag geschlossen
- Dax (Montag): -0,25% auf 9'522 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,55% auf 17'048 Punkte


STIMMUNG
- Chinesische Konjunkturdaten stehen im Blick
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich Q4: Betriebsverlust in GE von rund 100 Mio USD erwartet
             Wertberichtigungen über 230 Mio USD, Sonderkosten über 475 Mio USD
       2015: Kumulierte Schadenaufwendungen von über 275 Mio USD 
             Ergebnisse aus GE sind enttäuschend
             Betriebsergebnisse Farmers, Global Life im Rahmen der Erwartungen

- SGS 2015: Konzernumsatz 5,7 Mrd CHF (AWP-Konsens: 5,75 Mrd)
            Dividende von 68 CHF pro Aktie (VJ 68 CHF)
            EBIT vor Sondereffekten 917 Mio CHF (AWP-Konsens: 925 Mio)
            Reingewinn nach Minderheiten 549 Mio CHF (AWP-Konsens: 543 Mio)
 bestätigt: 2016 organisches Wachstum von 2,5-3,5% erwartet
            strebt 2016 stabile Margen und soliden Cash Flow an

- Novartis erhält für Ofatumumab FDA-Zulassung für verlängerte CLL-Behandlung
- Adecco-Kreditrating "Mid BBB" von CS bestätigt - Ausblick weiter "stabil"


- Barry Callebaut Q1: Verkaufsmenge +6,4% (AWP-Konsens: +5,0%)
                      Umsatz 1'809,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'763 Mio) 
                  Fokus auf Implementierung der "smarten" Wachstumsstrategie
                  Profitabilität im Kakaogeschäft birgt Herausforderungen
                  Carole Le Meur zur Chief Human Resources Officer ernannt

- Looser 2015: Umsatz 436,4 Mio CHF (VJ 487,4 Mio)
               EBITDA ohne Devestitionsgewinn unter Vorjahr erwartet

- Cytos vollzieht Kuros-Akquisition und ändert Firmennamen in Kuros Biosciences
- BKW-Tochter Arnold übernimmt Arpe und IWAG Ingenieure
- BKB ernennt stv. Bereichsleiter Privatkunden und Private Banking


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Bühler erzielt 2015 mehr Umsatz und verbessert Profitabilität

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- 


PRESSE MITTWOCH
- EFG offenbar Favorit für Übernahme der Privatbank BSI (FT)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch
- SGS: BMK 2015

  Donnerstag
- Galenica: Umsatz 2015
- Logitech: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr)
- AFG: Umsatz 2015  
- Leclanché: aoGV
- Leonteq: (R)evolution Day 2016

  Freitag
- Dätwyler: Umsatz 2015
- CFT: Umsatz 2015
- Interroll: Umsatz 2015
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- GB: Arbeitslosenzahlen Dezember (10.30)
- CH: CS: ZEW-Indikator Januar 2016 (11.00)
- US: Verbraucherpreise Dezember (14.30)
      Realeinkommen Dezember (14.30)
      Baubeginne- und genehmigungen Dezember (14.30)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Erzeugerpreise 2015 -1,8% gg VJ; stärkster Rückgang seit 2009
      Erzeugerpreise Dezember -2,3% gg VJ (Prog -2,2); -0,5% gg VM

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.01.:
Aryzta (0,6555 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0955
- USD/CHF: 1,0003
- Conf-Future: -9 BP auf 162,09% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,20% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -1,92% auf 8'066 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +1,54% auf 8'224 Punkte
- SLI (Dienstag): +1,57% auf 1'231 Punkte
- SPI (Dienstag): +1,57% auf 8'480 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,17% auf 16'016 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,26% auf 4'477 Punkte
- Dax (Dienstag): +1,50% auf 9'664 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -3,7% auf 16'416 Punkte


STIMMUNG
- weiter fallender Ölpreis und Kursrutsch in Asien verunsichert
- Zurich-Aktien nach Gewinnwarnung für Q4 vorbörslich sehr schwach
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Richemont übernimmt Genfer Uhrenhersteller Roger Dubuis ganz
- Geberit-VR Robert Spoerry steht an GV im April nicht mehr zur Wahl
- Roche-Tochter erhält in Japan Zulassung für Bonviva-Tablette bei Osteoporosis

- CFT 2015: Umsatz 814,5 Mio CHF (VJ 837,5 Mio)
Höherer Reingewinn erwartet
- Dätwyler 2015: Umsatz 1,17 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,18 Mrd)
EBIT-Marge im Zielband von 10% bis 13% -Nettoergebnis unter VJ
- Interroll 2015: Umsatz 360,8 Mio CHF, Auftragseingang 385,1 Mio
EBITDA ca. +32% auf 58 Mio CHF erwartet
Reingewinn ca. +52% auf 29 Mio CHF erwartet

- AFG übernimmt 31% an österreichischer Gaulhofer
- Altin-Portfolio mit Plus im vierten Quartal 2015
- Basilea: GSK will US-Alitretinoin-Programm nicht fortführen
- BB Biotech hebt Dividende auf 14,50 CHF/Aktie - Aktiensplit 1:5 vorgeschlagen
- DKSH erweitert Partnerschaft in Südostasien mit Schokoladenhersteller Mars
- Leclanché: aoGV stimmt Schaffung von Kapital für Entwicklungsplan 2016 zu
Streben 2016 Umsatzverdoppelung u. Senkung EBITDA-Verlust um 50% an
- USI Group kauft Grundstück in Indien


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Hilti 2015: Umsatz -2,5% auf 4,38 Mrd CHF


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: JP Morgan erhöht Anteil auf 6,926%
- Kardex: BlackRock erhöht Anteil auf 3%
- Partners Group: Morgan Stanley erhöht Anteil auf 13,32%
- Peach Property: Diverse Beteiligungsmeldungen nach Auflösung einer Gruppe


PRESSE FREITTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag
- Keine Termine vorhanden

Montag
- Keine Termine vorhanden

Dienstag
- Energiedienst: Ergebnis + BMK 2015
- Tornos: Umsatz und Auftragseingang 2015
- Huber + Suhner: Umsatz 2015
- BC Jura: Ergebnis 2015
- SFS: Umsatz 2016
- Titlis Rotair: Ergebnis 2014/15
- Zuger KB: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Januar (1. Veröff.; 10.00 Uhr)
- GB: Einzelhandelsumsatz Dezember (10.30 Uhr)
- US: CFNA-Index Dezember (14.30 Uhr)
Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröff.; 14.30 Uhr)
Frühindikator Dezember (16.00 Uhr)
Verkauf bestehender Häuer Dezember (16.00 Uhr)

- CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Dezember/Gesamtjahr 2015 (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)
-


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.01.:
Aryzta (0,6555 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0932
- USD/CHF: 1,0103
- Conf-Future: +30 BP auf 163,12% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,23% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +1,09% auf 8'123 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,86% auf 8'035 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,76% auf 1'198 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,78% auf 8'293 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,74% auf 15'883 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,01% auf 4'472 Punkte
- Dax (Donnerstag): +1,94% auf 9'574 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +5,88% auf 16'959 Punkte


STIMMUNG
- Erholung beim Ölpreis macht Mut


Ausblick Unternehmen



Die kommende Woche ist geprägt durch diverse Unternehmensabschlüsse. Insgesamt präsentieren achtzehn Gesellschaften, wie es ihnen im letzten Jahr ergangen ist. Den Start machen am Dienstag SFS, die Zuger und die jurassische Kantonalbank, die Industrieunternehmen Tornos und Huber+Suhner sowie der Bergbahnbetreiber Titlis Bahnen. SFS rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 3% und einer operativen Gewinnmarge zwischen 12 und 13%.

Am Mittwoch folgen die Pharmaschwergewichte Novartis und Lonza. Begleitet werden sie vom kleinen Hedge-Funds-Anbieter Gottex Fund. Bei Novartis war das Jahr durch gute, aber auch schlechte Ereignisse geprägt. Es wird dennoch erwartet, dass sie die Erwartungen (Umsatzzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich) erfüllt.

Nur einen Tag danach rapportiert Konkurrent Roche das Ergebnis. Auch er dürfte keinen Anlass zu negativen Überraschungen liefern. Erwartet wird ein Erlöswachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Gleichentags folgen der Suppenhersteller Hügli sowie die Berner und die Nidwaldner Kantonalbank. Die Woche beenden werden die Industriegesellschaften Rieter und Starrag, der Milchverarbeiter Hochdorf und die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion erhält Marktzulassung für Uptravi in Kanada
- SGS eröffnet Testlabor für Lederwaren und Schuhe in Pakistan

- SFS 2015: Umsatz 1'376 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'382 Mio CHF)
            EBITA-Marge im Zielband von 12,1 bis 13,1% erwartet (VJ 14,1%)
            Rapp. EBITA-Marge dank Sondergewinn von 15 Mio CHF über Zielband

- Huber+Suhner 2015: Umsatz 706 Mio CHF (AWP-Konsens: 707,2 Mio)
                     Auftragseingang 703 Mio CHF (AWP-Konsens: 704 Mio)
                     bestätigt Zielband für EBIT-Marge von 6 bis 7,5%
                     Start ins Jahr 2016 aus einer "soliden Position"

- Tornos 2015: Umsatz 164,0 Mio CHF (VJ 175,8 Mio)
               Bestellungseingang 160,0 Mio CHF (VJ 183,2 Mio)
               Spürt Zurückhaltung in China und schwächelnde CH-Uhrenindustrie

- ZGKB 2015: Geschäftserfolg 94,1 Mio CHF (VJ 76,9 Mio)
             Reingewinn 61,5 Mio CHF (VJ 61,2 Mio)
             Dividende von 175 CHF (VJ 175 CHF)

- BCJ 2015: Reingewinn 8,65 Mio CHF (VJ 9,00 Mio)
            Dividende bleibt bei 1,80 CHF pro Aktie
      016: Rechnen trotz Negativzinsen mit einer Ergebnisverbesserung
- BCJ: Kanton Jura ernennt Christina Pamberg zur neuen VR-Präsidentin

- Energiedienst 2015: Betriebsertrag 1,00 Mrd EUR (VJ 1,09 Mrd)
                      EBIT 50 Mio EUR (VJ 69 Mio), R'gewinn 39 Mio EUR (56 Mio)
                      Ausschüttung von 1,00 CHF je Aktie beantragt (VJ 1,50)
                2016: Margen dürften unter Druck bleiben

- Titlis Rotair 2014/15: Betriebsertrag 81,5 Mio CHF (VJ 72,6 Mio)
                         Reingewinn 29,9 Mio CHF (VJ 23,7 Mio)
                2015/16: "Gutes" Geschäftsergebnis, aber unter VJ erwartet

- Crealogix kooperiert mit Hewlett Packard Enterprise
- LLB beruft Natalie Epp ins Management - Übernimmt Division Institut. Clients
- BLKB-CEO Beat Oberlin tritt im Frühling 2017 in den Ruhestand
- Micronas bestätigt Aussagen zu Eckdaten für Q3 - Keine Eckdaten Q1
- 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Leodan Privatbank einigt sich im US-Steuerstreit und zahlt 0,5 Mio USD Busse


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Syngenta: Capital Group baut Anteil auf 2,9662% ab
- Cicor: Quaero Capital meldet Anteil von 8,94%
- Inficon: Ameriprise senkt Anteil auf 2,998%
- Meyer Burger: Generation Investment erhöht Anteil auf 5,13%
- Logitech: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,03%
- S+B: Gebuka senkt Anteil auf <3%
- USI: NCR Developments meldet Anteil von 27,13% - Erni Djumsar hält noch 5,73%
-


PRESSE DIENSTAG
- Keine relevanten Nachrichten
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag
- Energiedienst: BMK 2015
- Zuger KB: BMK 2015

  Mittwoch
- Lonza: Ergebnis, BMK 2015
- Novartis: Ergebnis, BMK 2015
- Gottex Fund: Trading Update 2015
- Hochdorf: Umsatz 2015
- 
 
  Donnerstag
- Roche: Ergebnis, BMK 2015
- Berner KB: Ergebnis, BMK 2015
- Hügli: Umsatz 2015
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- USA: Case-Shiller-Index 11/15 (15.00h)
       Markit PMI Services 01/16 (1. Veröffentlichung, 15.45h)
       Verbrauchervertrauen 01/16 (16.00h)
- UBS-Konsumindikator Dezember 2015 (Mittwoch)
-


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH/EZV: Exporte Dezember 16,14 Mrd CHF (real +2,9%, nominal +1,9%)
          Importe Dezember 13,60 Mrd CHF (real -2,7%, nominal -5,6%)
          Handelsbilanzüberschuss Dezember bei 2,54 Mrd CHF
          Uhrenexporte Dezember bei 1'735 Mio CHF (real -5,6%, nom. -3,8%)
-
 
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.01.:
Aryzta (0,6555 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1003
- USD/CHF: 1,0126
- Conf-Future: +31 BP auf 163,19% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,24% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,53% auf 8'209,62 Punkte (08.25 Uhr)
- SMI (Montag): -0,21% auf 8'253 Punkte
- SLI (Montag): -0,41% auf 1'227 Punkte
- SPI (Montag): -0,13% auf 8'515 Punkte
- Dow Jones (Montag): -1,29% auf 15'885 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -1,58% auf 4'518 Punkte
- Dax (Montag): -0,29% auf 9'736 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -2,35% auf 16'709 Punkte


STIMMUNG
-  Ölpreisverfall belastet Sentiment weiter
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich ernennt Mario Greco zum neuen CEO

- Novartis 2015: Nettoumsatz Konzern 49,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 50,06 Mrd)
                 Umsatz Pharma 30'445 Mio USD (AWP-Konsens: 30'482 Mio)
                 Operat. Kern-Ergebnis 13,8 Mrd USD (AWP-Konsens: 13,90 Mrd)
                 Reingewinn 17,8 Mrd USD (VJ 10,28 Mrd)
                 Dividende von 2,70 CHF (VJ 2,60 CHF) je Aktie vorgeschlagen
           2016: Umsatz auf Vorjahresebene erwartet
                 Operatives Kernergebnis auf Vorjahresebene erwartet
                 Umsatzwachstum Sandoz niedrig-mittlerer 1-stelliger %-Bereich
                 Umsatzwachstum Alcon im niedrigen 1-stelligen Prozentbereich
                 Umsatz Pharmaceuticals weitgehend auf Niveau 2015 bis Rückgang
         Aktienrückkaufprogramm über 10 Mrd CHF vorgeschlagen
         Zu Alcon: Wird auf Kerngeschäfte fokussiert - Umsetzung Wachstumsplan
                   Mike Ball wird Divisionsleiter und CEO
                   Jährliche Kosteineinsparungen über 1 Mrd USD bis 2020
         CEO an Call: Pharmaceuticals und Sandoz haben Alcon-Probleme aufgewogen
                      Alcon dürfte ab H2 2016 Fortschritte zeigen
                      Werden Mitarbeiterzahl bei Alcon durch Umbau überprüfen

- Lonza 2015: Nettoumsatz 3,80 Mrd CHF (AWP-Konsens: 3,78 Mrd)
              EBIT 428 Mio CHF (AWP-Konsens: 451 Mio)
              Kern-EBIT 524 Mio CHF (AWP-Konsens: 517 Mio)
              Reingewinn 277 Mio CHF (AWP-Konsens: 302 Mio)
              Dividende 2,50 (VJ 2,50) CHF pro Aktie vorgeschlagen
        2016: Wachstum des Kern-EBIT-Ergebnisses von über 5%
              Investitionen werden über dem Vorjahresniveau liegen
              Ziele für 2018 bestätigt

- Hochdorf 2015: Umsatz von 551,1 Mio CHF (VJ 429,3 Mio)
                 Volumen verkaufte Produkte 242'821 Tonnen (VJ 99'155 Tonnen)
                 Ertragszahlen auf Vorjahresniveau erwartet

- Schlatter 2015: Umsatz sinkt auf 83,2 Mio CHF (VJ 89,5 Mio)
                  Bestellungseingang sinkt auf 72,9 Mio CHF (VJ 104,7 Mio)
                  Operativer Verlust im mittleren 1-stelligen Mio-Bereich

- Santhera 2015: Nettoumsatz ungeprüft bei 4,3 Mio CHF (VJ 2,59 Mio)
                 Ende 2015 liquide Mittel von 76,9 Mio CHF

- Gottex Q4: Verwaltete Vermögen von 7,36 Mrd USD (Ende September: 8,25 Mrd)
             Rechnet für 2015 mit einem signifikaten Verlust

- USI meldet Rücktritt von CEO Ravi Singh
- CFT bietet über Forex-Handelsplattform neu auch Offshore-Handel für Forint an
- Orascom DH: CEO Khaled Bichara übernimmt auch Leitung der ägyptischen Tochter
- 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- LafargeHolcim: Sberbank meldet 6,12% - Rückkauf von Eurocement
- Cassiopea: Gruppe Herz/Lavie meldet Anteil von 4,1%
- Hochdorf: Quaero Capital meldet Anteil von 4,66%
- Micronas: Wellington baut auf 2,66% ab - Norges Bank kurz über 3%
- Newron: Zambon meldet Anteil von 9,23%


PRESSE MITTWOCH
- Verkauf von Kuoni steht offenbar unmittelbar bevor (FuW)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch
- Lonza: BMK 2015
- Novartis: BMK 2015
 
  Donnerstag
- Roche: Ergebnis, BMK 2015
- Berner KB: Ergebnis, BMK 2015
- Hügli: Umsatz 2015

  Freitag
- Gurit: Umsatz 2015
- HBM: Ergebnis 9 Mte
- Rieter: Umsatz 2015
- Starrag: Umsatz 2015
-
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Verkauf neuer Häuser (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)
      Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- UBS-Konsumindikator Dezember steigt um 0,07 auf 1,62 Punkte
- 
 
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.01.:
Aryzta (0,6555 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1051
- USD/CHF: 1,0159
- Conf-Future: +30 BP auf 163,49% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,28% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,50% auf 8'272,58 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,74% auf 8'314 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,81% auf 1'237 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,75% auf 8'579 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +1,78% auf 16'167 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +1,09% auf 4'568 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,89% auf 9'823 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +2,72% auf 17'164 Punkte


STIMMUNG
- Tiefere Eröffnung v.a. wegen Novartis erwartet - Ölpreis weiter im Fokus
- Novartis nach Zahlen vorbörslich schwach (-2,1%)
- Zurich Insurance mit neuem CEO fest gesehen
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche 2015: Gruppenumsatz 48,1 Mrd CHF (AWP-Konsens: 47,9 Mrd)
              Pharma-Umsatz 37,33 Mrd CHF (AWP-Konsens: 37,23 Mrd)
              Diagnostics-Umsatz 10,81 Mrd CHF (AWP-Konsens: 10,71 Mrd)
              Kern-Betriebsgewinn 17,54 Mrd CHF (AWP-Konsens: 17,53 Mrd)   
              Konzerngewinn (IFRS) 9,06 Mrd CHF (JV 9,54 Mrd)
              Dividende von 8,10 (VJ 8,00) CHF je Titel vorgeschlagen
        2016: Gruppen-Umsatzwachstum im niedrigen-mittleren 1-stelligen Bereich
              Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt
              Wachstum des Kerngewinns/Titel über Verkaufswachstum angestrebt
        ernennt Cristina Wilbur zur neuen Personalchefin

         CEO: Erwarten 8 neue Medikamente in nächsten 3 Jahren zu launchen
              Umsatzplus in Pharma stark durch Onkologie getrieben
              Haben gute Pipeline in Immuno-Onkologie
              Werden auch weiter auf kleine und mittlere Übernahmen setzen  
              Sind sehr optimistisch für Schwellenländer  

- Clariant ernennt Britta Fuenfstueck zum Mitglied des Executive Committee

- US-Justizministerium schliesst Bankenprogramm der Kategorie 2 ab 
  HSZH einigt sich als letzte Bank aus Kategorie 2 - Busse von 49,8 Mio USD
  SGKB: Bussenzahlung für HSZH im Jahresabschluss 2015 enthalten
  SGKB 2015: Konzerngewinn voraussichtlich rund 133 Mio CHF - Dividende stabil

- Ascom 2015: Umsatz von 411 Mio CHF erwartet (VJ 437,7)
              EBITDA-Marge von 11,5% (VJ 14,8%)
              Schlägt unveränderte Dividende von 0,45 CHF vor
              Gespräche bei Network Testing kommen voran
              Ziele 2016 für Wireless Solutions werden bestätigt

- Meyer Burger 2015: Nettoumsatz 323,6 Mio, Auftr.eingang 418,9 Mio CHF
                     Auftragsbestand per Ende Jahr 257,5 Mio CHF
                     Neue Verträge über 22 Mio CHF

- BEKB 2015: Jahresgewinn nach Steuern 131,3 Mio CHF (VJ 130,4 Mio)
             Geschäftserfolg 61,3 Mio CHF (VJ 180,3 Mio)
             AuM von 20,0 Mrd (VJ 21,1 Mrd)
             Dividende 6,00 CHF je Aktie (VJ 5,80 CHF)
             Tiefzinsumfeld wird weiterhin auf Marge im Bankgeschäft drücken

- Hügli 2015: Umsatz von 378,3 Mio CHF (VJ 377 Mio)
              EBIT währungsbedingt leicht unter Vorjahr
        2016: Moderates organ. Umsatzwachstum, leicht überproport. EBIT-Plus


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: Massachusetts Mutual meldet neu Anteil von 6,496%
- Julius Bär: Invesco Ltd. meldet Anteil von 3,021%
- Emmi: Capital Group reduziert auf 4,9254%
- Forbo: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,91% (kurzfristig >3%)
- Helvetia: Blackrock baut Anteil auf 4,97% ab
- Kuoni: UBS Fund Management baut Anteil auf <3% ab
- Micronas: Norges meldet zuletzt Anteil von 2,4%
- Santhera: Union Investment baut Anteil auf 5,87% aus
- Tecan: Wellington meldet kurzfristig Anteil von >3% - zuletzt 2,99%


PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag
- Roche: BMK 2015
- Berner KB: BMK 2015

  Freitag
- Gurit: Umsatz 2015
- HBM: Ergebnis 9 Mte
- Rieter: Umsatz 2015
- Starrag: Umsatz 2015

  Montag
- Julius Bär: Ergebnis 2015 + BMK
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- GB: BIP Q4/15 (1. Veröffentlichung; 10.30 Uhr)
- EU: Geschäftsklimaindex 01/16 (11.00 Uhr)
      Wirtschaftsstimmung 01/16 (11.00 Uhr)
- DE  Verbraucherpreise 01/16 (vorläufig; 14.00 Uhr)
- US: Auftragseingang langlebiger Güter 12/15 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer (Freitag)
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2016 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- vom Vorabend
  US-Notenbank: Leitzins bleibt unverändert zwischen 0,25% bis 0,50%
                Alle Mitglieder stimmten für die Entscheidung
                Wirtschaft braucht nur graduelle Zinserhöhung


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Aryzta (0,6555 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1057
- USD/CHF: 1,0169
- Conf-Future: -46 BP auf 163,06% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,27% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,59% auf 8'272 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +0,10% auf 8'323 Punkte
- SLI (Mittwoch): +0,62% auf 1'244 Punkte
- SPI (Mittwoch): +0,19% auf 8'595 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -1,38% auf 15'944 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -2,18% auf 4'468 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,59% auf 9'881 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,71% auf 17'041 Punkte


STIMMUNG
- Verluste nach Fed-Aussagen erwartet
- Schwergewichtige Roche nach Zahlen vorbörslich schwächer als Gesamtmarkt
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
-

- Kuoni: EQT ist bevorzugte Partei im Bieterwettbewerb um Verkauf
Abschliessende Verhandlungen sind im Gange
Derzeit noch keine endgültigen Entscheide gefällt

- Rieter 2015: Umsatz 1,04 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,00 Mrd)
Auftragseingang 802 Mio CHF (AWP-Konsens: 792 Mio)
Reingewinn-Marge von 4,8% und EBIT-Marge von 7,0% erwartet

- Starrag 2015: Umsatz 364 Mio CHF (VJ 393,2 Mio)
Auftragseingang 333 Mio CHF (VJ 407 Mio)
Operative Marge liegt unter Vorjahr

- BFW 2015: Netto-Mietzinseinnahmen stiegen um 17% auf 19,1 Mio CHF
EBIT vorläufig 19,5 Mio CHF (VJ 14,1 Mio)
Gewinn 10,6 Mio CHF (VJ 2,8 Mio)

- VP Bank 2015: Konzerngewinn rund 64 Mio CHF (VJ 20 Mio)
Betreute Kundenvermögen Ende Jahr 34,8 Mrd CHF

- HBM Healthcare: Startet gut ins Quartal; Werden weitere Mittel zurückführen
- Hypo Lenzburg bietet Kunden Bezahl-App "Twint" an
-

NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Keine

PRESSE FREITAG
- Straumann wird als Interessent für MIS Implants Technologies gehandelt (BBG)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag
- Gurit: Umsatz 2015 (nachbörslich)

Montag
- Julius Bär: Ergebnis, BMK 2015

Dienstag
- Givaudan: Ergebnis 2015
- UBS: Ergebnis, BMK 2015
- AMS: Ergebnis, BMK 2015
- Bucher: Umsatz 2015
- Luzerner KB: Ergebnis, BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)
- EU: EU: Geldmenge M3 (10.00 Uhr)
Verbraucherpreise (11.00 Uhr)
- US: BIP Q4/15 (14.30 Uhr)
Arbeitskosten Q4/15 (14.30 Uhr)
Chicago Einkaufsmanagerindex 01/16 (15.45 Uhr)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/16 (16.00 Uhr)

- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2016 (Montag)
BFS: Detailhandelsumsätze Dezember (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1085
- USD/CHF: 1,0177
- Conf-Future: +23 BP auf 163,26% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,25% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,71% auf 8'211,56 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -2,04% auf 8'153 Punkte
- SLI (Donnerstag): -1,39% auf 1'227 Punkte
- SPI (Donnerstag): -1,76% auf 8'444 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,79% auf 16'070 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,86% auf 4'507 Punkte
- Dax (Donnerstag): -2,44% auf 9'640 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +2,80% auf 17'518 Punkte


STIMMUNG
- Zeichen stehen auf Erholung nach überraschendem Zinsschritt in Japan


Ausblick Unternehmen



Die Präsentation der Jahresabschlüsse dominiert die erste Februarwoche. Den Anfang macht am Montag Julius Bär. Das Augenmerk liegt auf dem Nettoneugeld. Allerdings hat sich das Wachstum gemäss Analystenschätzungen in der zweiten Jahreshälfte verlangsamt und liegt mit 2,5 bis 3% hinter dem Zielband des Unternehmens von 4 bis 6%.

Der Dienstag steht klar im Zeichen der UBS. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird sein, ob UBS die Robustheit ihrer Strategie auch zu den gegenwärtig turbulenten Marktbedingungen unter Beweis stellen kann. Gleichentags berichten Bucher, Givaudan, Luzerner KB und AMS über den Geschäftsgang des letzten Jahres.

Zur Wochenmitte folgen ABB, Swatch Group, Appenzeller KB und Syngenta. Mit Spannung erwarten die Anleger das Ergebnis von ABB (ABBN 17.16 -0.92%). Aufgrund der stark gefallenen Rohstoffpreise ist dem Umsatz und dem Auftragseingang in den Bereichen Öl & Gas und Bergbau besondere Bedeutung beizumessen.

Einen Tag später rapportieren Credit Suisse, Leonteq, Bank Coop, Emmi, Glarner KB, Molecular Partners und Swisscom. Bei Credit Suisse (CSGN 17.5 -2.23%) muss der neue CEO die Hoffnung der Investoren am Leben erhalten, dass sich seine Pläne auch unter den sich eintrübenden Marktaussichten umsetzen lassen.

Den Abschluss macht am Freitag Ems-Chemie.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär 2015: IFRS-Konzerngewinn 121 Mio CHF (AWP-Konsens: 77 Mio CHF)
Adj. Gewinn inkl. US-Rückst. 279 Mio CHF (VJ 586 Mio)
Adj. Gewinn exkl. US-Rückst. 702 Mio CHF (Konsens: 719 Mio)
Dividende von 1,10 (VJ 1,00 CHF)
Betriebsertrag 2'694 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'728 Mio CHF)
AuM 300 Mrd CHF (AWP-Konsens: 296 Mrd)
Netto-Neugeld 12 Mrd CHF (Vorjahr 13 Mrd)
Bruttomarge 94 BP (VJ 94 BP)

DOJ hat finale Zustimmung zur Einigung erteilt
CEO: Im US-Steuerstreit wird es in Kürze Gerichtsanhörung geben

Ordentliche Dividendenausschüttungsquote soll neu 40% betragen
Neu Untergrenze für CET1-Quote (phase in) 11% eingeführt
Ziel C/I-Ratio wird auf 64-68% (von 65-70%) angepasst
CFO: Kostenmassnahmen haben 2016 noch Einfluss von 40 Mio CHF

- CS legt Streit mit USA über "Dark Pools" durch Zahlung bei - 84,3 Mio USD
Credit-Suisse-Pensionskasse kürzt Leistungen per 2017
- Im Sika-Übernahmepoker gibt sich Saint-Gobain siegessicher

- Peach Property 2015: Mieteinnahmen +12% auf 8,6 Mio CHF
Gewinn vor Steuern von rund 1 Mio CHF erwartet
2016: Zuversichtlich - sind solide aufgestellt

- Lifewatch 2015: Gesamtumsatz um 8,2% gesteigert
Nicht-adjustierte EBITDA-Marge von ungefähr 12% erwartet
2016: Zweistelliges Umsatzwachstum und verbesserte Margen erwartet

- Gurit 2015: Umsatz 359,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 353,5 Mio)
- Flughafen Zürich: Daniel Scheifele wird Leiter Real Estate
- USI in Übernahmegesprächen - Geschäftsschwerpunkt könnte sich ändern
- Jungfraubahn will Harderbahn und BLM vollständig in Konzern integrieren
- Comet schlägt Mariel Hoch und Franz Richter zur Zuwahl in den VR vor
- Schaffner wehrt sich gegen Produktmangel-Klage von konkursiter Sputnik


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 5%
- Komax: Stiftung Ethos senkt Anteil unter 3%
- Leonteq: Bank of Montreal meldet Anteil von 3,04%
- AMS: Allianz senkt Anteil auf 2,92%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag
- Julius Bär: BMK 2015

Dienstag
- Luzerner KB: Ergebnis + BMK 2015
- Bucher: Umsatz 2015
- Givaudan: Ergebnis 2015
- UBS: Ergebnis + BMK 2015
- AMS: Ergebnis + BMK 2015

Mittwoch
- ABB: Ergebnis + BMK 2015
- Syngenta: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Januar 2016 (09.30 Uhr)
- DE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/16 (09.55 Uhr)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 01/16 (10.00 Uhr)
- US: Private Einkommen und Ausgaben Dezember (14.30 Uhr)
Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe Januar (15.45 Uhr)
ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe Januar (16.00 Uhr)
Bauausgaben Dezember (16.00 Uhr)
- BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2015 (Dienstag)
- KOF-Beschäftigungsindikator (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Services 49,4 Pkt (Dez. 49,7)
Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 48,4 Pkt (Dez. 48,2)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1088
- USD/CHF: 1,0218
- Conf-Future: +54 BP auf 163,79% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,30% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,94% auf 8'398 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +2,04% auf 8'320 Punkte
- SLI (Freitag): +1,84% auf 1'250 Punkte
- SPI (Freitag): +1,98% auf 8'611 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +2,47% auf 16'466 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +2,38% auf 4'614 Punkte
- Dax (Freitag): +1,64% auf 9'798 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +1,98% auf 17'865 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich dank starker US-Vorgaben
- Julius Bär nach Jahreszahlen tiefer erwartet


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Am Montag wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Er gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die amerikanische Wirtschaft. Gemäss Prognosen wird er unter der Schwelle von 50 verharren und damit einen Rückgang der Industrieaktivität signalisieren. Zudem folgen Daten zur Kerninflation sowie zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben. Am Freitag richtet sich der Fokus der Anleger auf den Arbeitsmarkt. Nach dem überraschend guten Arbeitsmarktbericht für Dezember erwarten Marktbeobachter für Januar erneut erfreuliche Zahlen. So sollen zum Jahresauftakt 200’000 neue Stellen entstanden sein. Die Arbeitslosenrate dürfte auf 5% verharren.

Auch in der Eurozone werden am Montag die Einkaufsmanagerindizes publiziert. Es handelt sich dabei um die finalen Werte. Das Barometer für den gesamten Währungsraum dürfte weiterhin über 50 liegen und Wachstum anzeigen. Am Dienstag folgen Angaben zur Arbeitslosenrate.

In der Schweiz stehen am Dienstag Daten zum Umsatz im Einzelhandel an.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- UBS Q4: Reingewinn von 949 Mio CHF (AWP-Konsens: 626 Mio)
          Vorsteuergewinn 234 Mio CHF (AWP-Konsens: 199 Mio)
          Geschäftsertrag 6'775 Mio CHF (AWP-Konsens: 6'730 Mio)
          Neugeldzufluss WM -3,4 Mrd CHF, WM Americas +16,8 Mrd USD
          Rückstellungen von 365 Mio CHF für Rechtsfälle etc.
          Aufwand von 257 Mio CHF für Schuldenrückkauf
          Netto-Steuergutschrift von 715 Mio CHF
          Harte Kernkapitalquote (CET 1, voll umgesetzt) bei 14,5% (VQ 14,3%)
          Leverage Ratio (SRB, vollst. umgesetzt) bei 5,3% (VQ 5,0%)
    2015: Reinergebnis 6,20 Mrd CHF (VJ 3,57 Mrd)
          Gesamtdividende von 0,85 CHF (VJ total 0,75 CHF)
          Verwaltete Vermögen per 31.12. bei 2'689 Mrd CHF (30.9.: 2'577 Mrd)
          Negative Marktentwicklung, Marktvolatilität, niedrige Zinsen belasten
          Exposure gegenüber Öl- und Gassektor beträgt 6,1 Mrd CHF
          Viele gesamtwirtschaftliche Herausforderungen bleiben bestehen

- CS weist Vorwurf der Nahrungsmittelspekulationen "entschieden zurück"

- Givaudan 2015: Umsatz 4'396 Mio CHF (AWP-Konsens: 4'379 Mio)
                 EBITDA 1'070 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'063 Mio)
                 EBITDA-Marge 24,3% (VJ 23,9%)
                 Reingewinn 635 Mio CHF (AWP-Konsens: 616 Mio)
                 Dividende 54,00 CHF je Aktie (VJ 50,00 CHF)
          Mittelfristziel zu org. Wachstum 4-5%, FCF 12-17% bestätigt

- Bucher 2015: Umsatz 2,49 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,50 Mrd)
               Auftragseingang 2,44 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,43 Mrd)
               Tieferes Betriebs- und Konzernergebnis erwartet
         2016: Leichter Umsatzrückgang erwartet
               Betriebs- und Konzernergebnis auf Vorjahr erwartet

- Kuoni: EQT macht Übernahmeangebot für alle Aktien zu 370 CHF je Aktie
         Kuoni-VR unterstützt Kaufangebot von EQT
         Hugentubler-Stiftung unterstützt EQT-Angebot
         Kuoni soll nach EQT-Übernahme dekotiert werden

- AMS 2015: Umsatz 623,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 616,7 Mio)
            EBIT 147,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 146,0 Mio)
            Reingewinn 148,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 144,2 Mio)
            Dividende von 0,51 EUR je Aktie vorgeschlagen (VJ 0,33)
        Q1: Umsatz von 131-138 Mio EUR und stabile Bruttomarge erwartet
      2016: Weiteres Wachstum erwartet

- LUKB 2015: Geschäftsertrag 429,0 Mio CHF (VJ 439,6 Mio)
             Geschäftserfolg 204,2 Mio CHF (VJ 212,2 Mio)
             Netto-Neugeldzufluss von 668 Mio CHF (VJ 749 Mio)
             Konzerngewinn 180,1 Mio CHF (VJ 181,8 Mio)
             Dividende von 11,00 CHF pro Aktie (Nennwertrückzahlung)
       2016: Resultate auf dem Niveau vom Vorjahr erwartet

- SHL Telemedicine erweitert Kandidatenliste für Verwaltungsratswahl
- Partners Group übernimmt Mehrheit an australis. Guardian Early Learning Group
- Panalpina kommt mit Implementierung der neuen IT-Plattform voran
- Accu-VR Daniel Brupbacher tritt aus persönlichen Gründen per sofort zurück
- Offenbar Lösung im Streit um Verkauf von Alpiqs Swissgrid-Aktien
 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Schweizer Börsen mit Umsatzplus im Januar


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Panalpina: Franklin Resources meldet Anteil von 3,56%
- Logitech: JP Morgan erhöht Anteil auf 3,207%
- Forbo: Norges Bank meldet zuletzt Anteil von 2,91% (kurzfristig >3%)
- Peach Property: Martin Eberhard senkt Anteil auf 4,97%


PRESSE DIENSTAG
- Julius Bär-CEO will Überschusskapital für Übernahmen bereithalten (FuW-Online)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Luzerner KB: BMK 2015
- UBS: BMK 2015
- AMS: BMK 2015

  Mittwoch:
- ABB: Ergebnis + BMK 2015
- Syngenta: Ergebnis + BMK 2015

  Donnerstag:
- Credit Suisse: Ergebnis + BMK 2015
- Swisscom: Ergebnis + BMK 2015
- Bank Coop: Ergebnis + BMK 2015
- Emmi: Umsatz 2015
- Glarner KB: Ergebnis 2015
- Leonteq: Ergebnis + BMK 2015
- Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS: Detailhandelsumsätze Dezember 2015 (09:15 Uhr)
      KOF-Beschäftigungsindikator (Mittwoch)
      Seco: Konsumentenstimmungsindex Januar 2016 (Donnerstag)
      KOF Konjunkturumfragen Januar (Donnerstag)
- EU: Arbeitslosenzahlen 12/15 (11.00 Uhr)
      Erzeugerpreise 12/15 (11.00 Uhr)
- US: Pkw-Absatz 01/16 (k.A.)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1115
- USD/CHF: 1,0195
- Conf-Future: +1 BP auf 163,80% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,34% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,01% auf 8'310,09 Punkte (08.25 Uhr)
- SMI (Montag): -0,11% auf 8'311 Punkte
- SLI (Montag): -0,28% auf 1'246 Punkte
- SPI (Montag): -0,07% auf 8'605 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,10% auf 16'449 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,14% auf 4'620 Punkte
- Dax (Montag): -0,41% auf 9'758 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,64% auf 17'751 Punkte


STIMMUNG
- verhalten, UBS und Givaudan nach Zahlen im Fokus
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Syngenta: ChemChina-Offerte von 465 USD in bar je Aktie plus Dividenden
            Angebot inkl. Sonderdividende entspricht 480 CHF je Aktie
            ChemChina bietet Prämie von 31,1% gegenüber letzte 60 Tage
            ChemChina nennt Mindestandienungsquote von 67%
            Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.
            Angebot gilt für alle ausstehenden Aktien
            VR empfiehlt einstimmig, Angebot anzunehmen
            Transaktion soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein

            Verkauf von Gemüsesaatgut-Sparte abgesagt - Aktienrückkauf auch
            Derzeitiges Management wird Unternehmen weiter leiten
            Neuer Hauptaktionär ermöglicht Fortführung der Strategie

  CEO ai zu AWP: Break-up Fee für ChemChina bei 3,0 Mrd USD
                 Regulatorische Hürden relativ tief
                 Ich stünde für Chefposition bei Syngenta zur Verfügung
                 Es wird weltweit keine einzige Stelle abgebaut

  Syngenta 2015: Umsatz 13,41 Mrd USD (VJ 15,1 Mrd)
                 EBITDA 2'777 Mio USD (AWP-Konsens: 2'769 Mio)
                 Reingewinn 1'339 Mio USD (AWP-Konsens: 1'435 Mio)
                 Gewinn pro Aktie bereinigt 17,78 USD (AWP-Konsens: 17,81 USD)
                 Dividende von 11,00 (VJ 11,00) CHF pro Aktie
           2016: Profitabilität verbessern - Free Cashflow über 1 Mrd USD



- Swatch 2015: Nettoumsatz 8,45 Mrd CHF (AWP-Konsens: 8,59 Mrd)
               EBIT 1,45 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,55 Mrd)
               Reingewinn 1,12 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,17 Mrd)
               Dividende Inhaber 7,50 CHF (VJ 7,50 CHF), N 1,50 CHF (1,50 CHF)
         2016: Erwarten eine positive Entwicklung der Umsätze in Lokalwährung
               Wachstum von klar über 5% in Lokalwährungen erwartet
               Januar bestätigt, Konsum von Uhren in China stark angezogen gg VJ
               Aktienrückkauf im Umfang von max. 1 Mrd CHF ab 5.02.16

- ABB Q4: Auftragseingang 8,27 Mrd USD (AWP-Konsens: 8,27 Mrd) 
          Umsatz 9,24 Mrd USD (AWP-Konsens: 9,27 Mrd)
          EBITA 1'081 Mio USD (AWP-Konsens: 998 Mio)
          Reingewinn 204 Mio USD (AWP-Konsens: 215 Mio)
    2015: Dividende 0,74 (VJ 0,72) CHF je Aktie

          Finanzieller Turnaraound Division Energietechniksysteme erreicht
          Langfristigen Aussichten zur Nachfrage in Kundensegmenten positiv
          Kurzfristig uneinheitliches Szenario mit anhaltenden Unsicherheiten
          Vier neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert 

- Lonza erweitert das Angebot mit Dienstleistungen zur Medikamenten-Entwicklung

- Emmi erwirbt Beteiligung von 60% an Bettinehoeve - Umsatz 40 Mio EUR
- Autoneum-Tochter UGN verkauft Werk in Chicago Heights


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Galenica: Patinex meldet Anteil von 18,04%
- Panalpina: Janus Capital senkt Anteil auf 2,62%
- Micronas: Norges meldet höheren Anteil von 3,17%
- Leclanché: Recharge A/S senkt Anteil auf 24,84%



PRESSE MITTWOCH
- keine relevanten News


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Mittwoch
- ABB: BMK 2015
- Syngenta: BMK 2015

  Donnerstag
- Swisscom: Ergebnis + BMK 2015
- Credit Suisse: Ergebnis Q4 + BMK
- Leonteq: Ergebnis + BMK 2015
- Bank Coop: Ergebnis + BMK 2015
- Emmi: Umsatz 2015
- Glarner KB: Ergebnis 2015
- Molecular Partners: Ergebnis + BMK 2015

  Freitag
- Ems-Chemie: Ergebnis + BMK 2015
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Beschäftigungsindikator (9.00 Uhr)
- DE: PMI Services (9.55 Uhr)
- EU: PMI Services (10.00 Uhr)
- US: ADP-Arbeitsmarktbericht (14.15 Uhr)
      Markit PMI Services (15.45 Uhr)
      ISM-Index Services (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)

- CH: Seco Konsumentenstimmungsindex Januar 2016 (Donnerstag)
      SNB Devisenreserven per Ende Januar 2016 (Freitag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Caixin PMI Services im Januar bei 52,4 Pkt nach 50,2 Pkt im Dezember
- JP Notenbank: Zinsen können falls nötig weiter gesenkt werden


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN: -



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1115
- USD/CHF: 1,0177
- Conf-Future: +57 BP auf 164,31% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,04% auf 8'193 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -1,37% auf 8'197 Punkte
- SLI (Dienstag): -1,71% auf 1'224,90 Punkte
- SPI (Dienstag): -1,25% auf 8'497 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -1,80% auf 16'154 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -2,24% auf 4'517 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,81% auf 9'581 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -3,15% auf 17'191 Punkte


STIMMUNG
- Schwache Vorgaben aus Übersee und Ölpreisverfall belasten
- Syngenta nach ChemChina-Offerte im Höhenflug erwartet
- Swatch nach Zahlen vorbörslich sehr schwach
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS Q4: Vorsteuerergebnis Group -6'441 Mio CHF (AWP-Konsens: -5'002 Mio)
         Reinergebnis Group -5'828 Mio CHF (VJ +691 Mio)
         Geschäftsertrag Group 4'210 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'069 Mio)
         Belastung durch Anpassung Goodwill in Höhe von 3,8 Mrd CHF
         Restrukturierungskosten belasten mit 355 Mio CHF
         Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten von 564 Mio CHF
         Kernkapitalquote (CET1, B III, Look through) bei 11,4% (Q3 10,2%)
         Nettoneugeld Kerndivisionen 4,4 Mrd CHF
   2015: Reingergebnis Group -2'944 Mio CHF (VJ +1'875 Mio)
         Dividende 0,70 CHF (VJ 0,70) wahlweise in bar oder Aktien
    CEO: Umfeld im Q4 deutlich verschlechtert - Entwicklung nicht abschätzbar
         Marktbedingungen im Januar 2016 waren ebenfalls schwierig
         Märkte dürften im Q1 2016 volatil bleiben
         Werden Strategie in nächsten 35 Monaten weiter diszipliniert umsetzen
    behält Dividendenpolitik (0,70 CHF/Aktie und Wahldividende) zunächst bei
    Beschleunigung des Kostensenkungsprogramms

- Swisscom 2015: Umsatz 11,68 Mrd CHF (AWP-Konsens: 11,65 Mrd)
                 EBITDA 4,10 Mrd CHF (AWP-Konsens: 4,16 Mrd)
                 Reingewinn 1,36 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,47 Mrd)
                 Dividende von 22 CHF pro Aktie vorgeschlagen (VJ 22)
       2016: Umsatz von über 11,6 Mrd CHF angestrebt
             EBITDA von rund 4,2 Mrd CHF angestrebt
             Bei Erreichen der Ziele soll Dividende erneut 22 CHF betragen
     Reduktion der Call-Center-Standorte auf 8 von 14
     Kostenbasis soll bis 2020 um 300 Mio CHF gesenkt werden
     Valérie Berset Bircher, Alain Carrupt, Roland Abt zur Wahl in VR vorgeschl.

- LafargeHolcim erwägt nun Veräusserung der Beteiligung an Lafarge India
- SGS schliesst Übernahme von südafrikanischer Matrolab ab
- Syngenta: UBS senkt Ausblick für -Kreditrating auf "negativ"

- Emmi 2015: Umsatz 3'213,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 3'260 Mio)
             Weiter EBIT von 170-180 Mio CHF, RG-Marge leicht >3% erwartet

- Leonteq 2015: Betriebsertrag 219,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 227,9 Mio)
                Reingewinn 68,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 66,5 Mio)
                Dividende je Aktie von 1,75 CHF beantragt (VJ 1,50)
                ernennt David Schmid zum leiter Vertrieb und GL-Mitglied
            beendet Zusammenarbeit mit DBS aufgrund unterschiedlicher Interessen

- Bank Coop 2015: Geschäftserfolg 77,8 Mio CHF (VJ 93,3 Mio)
                  Jahresgewinn 44,6 Mio CHF (VJ 43,7 Mio)
                  Dividende von 1,80 CHF pro Aktie (VJ 1,80)
            2016: Erwarten ein ähnliches Ergebnis wie 2015

- GLKB 2015: Geschäftserfolg 17,8 Mio CHF (VJ 16,4 Mio)
             Reingewinn 20,0 Mio CHF (VJ 15,7 Mio)
             Dividende von 0,70 CHF je Namenaktie (VJ 0,60 CHF)
       2016: Erwarten viele Herausforderungen - wollen gutes Ergebnis erzielen

- Molecular Partners 2015: Gesamtertrag 29,1 Mio CHF (VJ 26,6 Mio)
                     Betrieblicher Cash-Flow +26,5 Mio CHF (VJ -11,3 Mio)
                     Liquide Mittel 195,4 Mio CHF (VJ 188,4 Mio)

- Georg Fischer: Finanzchef Roland Abt tritt per Ende Jahr zurück
- Alpiq übernimmt deutsches Sanitärunternehmen Jakob Ebling GmbH
- SFS gewinnt SBB als Kundin für Logistik-Projekte - Auftrag über 40 Mio CHF

- Implenia-Verwaltungsratspräsident Hubert Achermann tritt per sofort zurück
     will sich auf VR-Mandate bei GF und UBS Schweiz konzentrieren
- Implenia baut Gesundheitszentrum auf Winterthurer Sulzer-Areal - 100 Mio CHF
- Altin beruft auf Wunsch von Alpine Select eine ao Generalversammlung ein
        Ausschüttung einer Dividende von 20 CHF je Aktie gefordert
        Neubesetzung des VR gefordert


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- keine


PRESSE DONNERSTAG
- UBS will Hunderte Jobs aus der Schweiz verlagern (HaZ) 
- LafargeHolcim-Aktionär Sberbank will grossen Aktienblock verkaufen (Bloomberg)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Credit Suisse: BMK
- Swisscom: BMK
- Bank Coop: BMK
- Leonteq: BMK
- Molecular Partners: BMK 

  Freitag:
- Ems: Ergebnis 2015 + BMK
 
  Montag:
- DKSH: Ergebnis 2015 + BMK
- Private Equity Holdinig: Ergebnis 9Mte (nachbörslich)
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH/Kof: Konjunkturumfrage Januar (10.00 Uhr)
     Seco: Devisenreserven per Ende Januar 2016 (Freitag) 
- EU/EZB-Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr)     


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH/Seco: Index der Konsumentenstimmung im Januar bei -14 Punkten (Oktober -18)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1153
- USD/CHF: 1,0072
- Conf-Future: +19 BP auf 164,52% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,80% auf 8'189,52 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,89% auf 8'124 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,76% auf 1'216. Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,85% auf 8'425 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +1,13% auf 16'337 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,28% auf 4'504 Punkte
- Dax (Mittwoch): -1,53% auf 9'435 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,85% auf 17'045 Punkte


STIMMUNG
- Erholungsversuch nach bislang schwacher Woche, CS nach Zahlen schwach
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Julius Bär: US-Gericht stimmt Vergleich mit DOJ im Steuerstreit zu
Deferred Prosecution Agreement - Busse 547,25 Mio USD bestätigt
Zwei Mitarbeitende bekennen sich in USA schuldig
Finma schliesst Verfahren wegen US-Geschäft ab
- Transocean: Fitch senkt Rating auf "BB" von "BB+" - Ausblick neu "negativ"

- Ems-Chemie 2015: Umsatz 1'905 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'908 Mio)
EBIT 469 Mio CHF (AWP-Konsens: 441 Mio)
Reingewinn 383 Mio CHF (AWP-Konsens: 359 Mio)
Dividende von 11 CHF plus ao Dividende von 2,50 CHF
2016: Nettoumsatz und EBIT leicht über Vorjahr erwartet
- Bobst 2015: Umsatz bei rund 1,33 Mrd CHF - oberes Ende der Guidance
Gewinnmarge wird 4% übertreffen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Mettler-Toledo verliert im 4. Quartal an Umsatz - Gewinn steigt


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 11,94%
- Logitech: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,11%
- Meyer Burger: Capital Group senkt Anteil auf 9,93%
- Micronas: Norges Bank senkt Anteil auf 2,16%
- Highlight Event & Entertainment: Bernhard Burgener erhöht Anteil auf 80,85%


PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag:
- Ems: BMK 2015

Montag:
- DKSH: Ergebnis 2015 + BMK
- Private Equity Holdinig: Ergebnis 9Mte (nachbörslich)

Dienstag:
- Actelion: Ergebnis 2015 + Webcast
- Swiss Air Lines: Verkehrszahlen Januar


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Seco: Devisenreserven per Ende Januar 2016 (09.00 Uhr)
Seco: Arbeitsmarktdaten Januar 2016 (Dienstag)
- US: Arbeitsmarktbericht 01/16 (14.30 Uhr)
Handelsbilanz 12/15 (14.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie
(Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1135
- USD/CHF: 0,9942
- Conf-Future: -38 BP auf 164,14% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,10% auf 8'011,01 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -1,48% auf 8'003 Punkte
- SLI (Donnerstag): -1,25% auf 1'200 Punkte
- SPI (Donnerstag): -1.37% auf 8'310 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,49% auf 16'417 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,12% auf 4'510 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,44% auf 9'393 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -1,32% auf 16'820 Punkte


STIMMUNG
- trotz Stabilisierungsversuchen angeschlagen, Julius Bär nach US-Deal im Fokus


Ausblick Unternehmen



Auch kommende Woche legen mehrere Schweizer Unternehmen ihre Jahreszahlen vor. Den Anfang macht DKSH am Montag. Spannend ist die Frage, ob der auf Asien spezialisierte Marktexpansionsdienstleister Neues liefern kann in Sachen Verkaufspläne: Die Uhrenmarken, vor allem Maurice Lacroix, wollte DKSH (DKSH 61.15 -0.33%) bis Ende 2015 verkauft haben. Dies misslang; wie es nun weitergeht, ist fraglich. Es soll sehr schwierig bis unmöglich sein, Maurice Lacroix zu verkaufen, ist in der Branche zu hören.

Actelion folgt am Dienstag. Das Biotech-Unternehmen hat 2015 gemäss den Erwartungen der meisten Markteilnehmer den Gewinn zum Vorjahr mehr als 20% gesteigert. Dafür gesorgt haben dürfte das neue Medikament Opsumit zur Behandlung von Bluthochdruck in der Lungenarterie. Am Mittwoch kommt lediglich der Bauzulieferer Belimo mit Umsatzzahlen.

Spannender wird es am Donnerstag mit Zurich Insurance. Drei Wochen nach der Gewinnwarnung, die die Aktien hatte einbrechen lassen, wartet der Markt auf Infos zur Strategie. Die wird es aber kaum geben, denn der designierte CEO Mario Greco wird wohl noch nicht anwesend sein. Aussagen zur Dividende sollten aber zu hören sein. Eine Anpassung würde nicht überraschen, zumindest was die Zukunft angeht. Für das vergangene Geschäftsjahr sind die Erwartungen immer noch auf 17 Fr. je Titel eingestellt. Gleichentags präsentiert Vontobel die Jahreszahlen. Es ist die erste Jahresmedienkonferenz, nachdem Hans Vontobel (VONN 40.5 -3.34%) verstorben ist.

Der Bankensoftwarespezialist Temenos folgt am Donnerstag nach Börsenschluss, am Freitag halten Schindler und die Graubündner KB sowie die ZKB ihre Bilanzmedienkonferenz ab.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion 2015: Umsatz 2'045 Mio CHF (AWP-Konsens: 2'038 Mio)
                 Opsumit-Umsatz 516 Mio CHF (AWP-Konsens: 524 Mio)
                 Tracleer-Umsatz 1'212 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'206 Mio)
                 Kerngewinn 814 Mio CHF (AWP-Konsens: 805 Mio)
                 Kerngewinn je Aktie 6,16 CHF (AWP-Konsens: 6,09 CHF)
                 Reingewinn 552 Mio CHF (VJ 594 Mio)
                 Dividende von 1,50 CHF je Aktie (VJ 1,30 CHF)
           2016: Kernbetriebsgewinn zu kWk im niedrigen einstelligen %-Bereich
           CEO zu AWP: 
                 Sehen Kaufgelegenheiten an, grössere Übernahme unwahrscheinlich
                 Zeitplan zu US-Generika für Tracleer nicht in unseren Händen
                 Begleitprogramm in USA zu Tracleer-Generika steht noch nicht

- LafargeHolcim: VRP Wolfgang Reitzle tritt ab - Beat Hess als Nachfolger
                 erhält angepasste Auflagen der CCI zur Veräusserung in Indien
- Lonza produziert für Kodiak Sciences Medikamente gegen Netzhautkrankheiten
- Swatch und Safilo Group vereinbaren eine fünfjährige Zusammenarbeit
- Richemont: Yoox Net-a-Porter Group 2015 mit starkem Umsatzplus

- Metall Zug 2015: Bruttoumsatz auf Vorjahreshöhe 
                   EBIT von 80 Mio CHF erwartet (VJ 75 Mio)
                   Konzernergebnis bei etwa 55 Mio CHF (VJ 86 Mio)

- Also 2015: Umsatz +7,7% auf 7,8 Mrd EUR
             Ebt +10,9% auf 90,8 Mio EUR
             Reingewinn +3,3% auf 62,9 Mio EUR
             Ausschüttung pro Aktie von 1,90 CHF beantragt

- SFPI 2015 mit deutlich mehr Reingewinn - Abschluss von wichtigem Mietvertrag
- PEH steigert Gewinn nach 9 Monaten um 11% und NAV um 8,5%

- Accu übernimmt Gesellschaften des Mehrheitsaktionärs 1C Industries
- Lifewatch erhält FDA-Zulassung für Vital Signs Monitoring Service
- Orascom DH eröffnet neues Luxushotel in Oman


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: JP Morgan meldet Anteil von 7,057%
- GAM: Old Mutual Group meldet Anteil von 3,01%
- Peach Property: Gruppe Eberle/Holzer meldet Anteil von <3% 


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Actelion: Webcast
 
  Mittwoch
- Belimo: Umsatz 2015

  Donnerstag
- Zurich Insurance: Ergebnis 2015 + BMK
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Januar
- Mobimo: Ergebnis 2015 + BMK
- Temenos: Ergebnis 2015
- Vontobel: Ergebnis 2015 + BMK
- Glencore plc: Produktionsbericht 2015

       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Lagerbestände Grosshandel Dezember 2015 (16.00 Uhr)

- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2016 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Seco Arbeitslosenquote Januar bei 3,8% (VM 3,7%), saisonber. 3,4% (3,4%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis 10.02.2016)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)
-


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1036
- USD/CHF: 0,9857
- Conf-Future: +46 BP auf 164,54% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,01% auf 7'758 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): -2,52% auf 7'759 Punkte
- SLI (Montag): -3,04% auf 1'160 Punkte
- SPI (Montag): -2,61% auf 8'051 Punkte
- Dow Jones (Montag): -1,10% auf 16'027 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -1,82% auf 4'284 Punkte
- Dax (Montag): -3,30% auf 98'979 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -5,40% auf 16'085 Punkte

STIMMUNG
- Kein weiteres Abrutschen erwartet; weiterhin hohe Nervosität
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- LafargeHolcim ernennt Martin Kriegner per 1. März zum Head of India
- Künftiger Zurich-CEO Mario Greco geht per sofort bei Generali
- Roche-Tochter Chugai erzielt in Alecensa-Phase-III primäre Endpunkte vorzeitig

- Bell übernimmt Eisberg-Gruppe mit Umsatz von 55 Mio CHF
- Georg Fischer erhält Grossaufträge aus Asien für über 20 Mio USD
- Leonteq und Raiffeisen Schweiz vertiefen strategische Kooperation
- Vontobel und Raiffeisen setzten Zusammenarbeit in Teilbereichen fort

- Belimo 2015: Umsatz 493 Mio CHF (AWP-Konsens: 494 Mio)
               EBIT rund 74 Mio CHF; Reingewinn rund 56 Mio


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Hochdorf: Stichting Bermont meldet Anteil von 2,76%
- Kuoni: Invesco meldet 3,18%; Gruppe EQT/Kuoni meldet Anteil von 26,45%
- ProgressNow: Gruppe Rüetschi erhöht Anteil auf 17,2%
- Swatch erhöht eigenen Anteil auf 3,005%
- Vögele: UBS erhöht Erwerbspositionen auf 5,35%


PRESSE MITTWOCH
- UBS friert angeblich Grundgehälter in Investmentbank ein (Rts/BBG)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch
- keine Termine

  Donnerstag
- Zurich Insurance: Ergebnis + BMK 2015
- Mobimo: Ergebnis + BMK 2015
- Vontobel: Ergebnis + BMK 2015
- Glencore plc: Produktionsbericht 2015
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik Januar  
- Temenos: Ergebnis 2015 

  Freitag
- Schindler: Ergebnis + BMK 2015
- Graubündner KB: Ergebnis + BMK 2015       
- ZKB: Ergebnis + BMK 2015
- Lastminute.com: aoGV
- Temenos: Analyst & Investor Day


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- US: Rede von Yellen vor dem Finanzausschuss (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2016 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie (ca. 12.01. bis HEUTE)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN: -


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0977
- USD/CHF: 0,9730
- Conf-Future: +5 BP auf 164,61% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,37% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,35%% auf 7'610 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -2,27% auf 7'583 Punkte
- SLI (Dienstag): -2,58% auf 1'130 Punkte
- SPI (Dienstag): -2,26% auf 7'869 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,08% auf 16'014 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,35% auf 4'429 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,11% auf 8'879 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -2,31% auf 15'713 Punkte

STIMMUNG
- Negative Vorgaben aus Japan; SMI-Stabilisierungsversuch?
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Zurich 2015: Gesamtumsatz Gruppe 68,0 Mrd USD (VJ 74,4 Mrd)
               Operativer Gewinn (BOP) 2,9 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,84 Mrd)
               Reingewinn 1,84 Mrd USD (AWP-Konsens: 2,04 Mrd)
               Dividende 17,00 CHF/Aktie (VJ 17,00 CHF)
               Combined Ratio 103,6% (AWP-Konsens: 103,6%)
               Eigenkapital 31,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 31,7 Mrd)
               Eigenkapitalrendite zum BOP 6,4% (Ziel-Bandbreite: 12-14%)
         Q4: BOP General Insurance -120 Mio USD
             Im Plan für Kosteneinsparungen von über 1 Mrd USD bis Ende 2018
             Erwarten in Strategieperiode Mittelzuflüsse von mehr als 10 Mrd
         Zielerreichung bei Eigenkapitalrendite 2016 unwahrscheinlich
         Bei anderen Finanzzielen für 2014 bis 2016 auf Kurs
         Mario Greco übernimmt CEO-Posten bereits am 7. März
         Massnahmen zur Verbesserung der Rentabilität bei GI in Umsetzung
         Werden kein zusätzliches Kapital zurückzahlen
         Rafael del Pino kandidiert nicht mehr für den VR

- Novartis: EU akzeptiert Zulassungsantrag für Pegfilgrastim von Sandoz
- Nestlé will Zusammenarbeit mit Leichtathletik-Weltverband IAAF beenden
- Lonza produziert für Renova Therapeutics Medikament gegen Herzinsuffizienz

- Vontobel 2015: Betriebsertrag 988,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 995,9 Mio)
                 Konzernergebnis 180,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 168,4 Mio)
                 Neugeldzufluss 8,0 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,6 Mrd)
                 AuM von 147,8 Mrd CHF (AWP-Konsens 137,7 Mrd)
                 Dividende von 1,85 CHF (VJ 1,55) je Aktie vorgeschlagen
           2016: Sind gut aufgestellt und zuversichtlich
           CEO: In Schweiz an Übernahmen mit AuM bis 20-25 Mrd CHF interessiert
                Haben in US-Steuerstreit Bericht als "Kat. 3"-Bank eingereicht

- Mobimo 2015: Erfolg aus Vermietung 94,1 Mio CHF (VJ 87,6 Mio)
               EBIT 170,4 Mio CHF (VJ 97,6 Mio)
               Reingewinn exkl. NB 78,6 Mio CHF (VJ 60,2 Mio)
               Höhere Dividende von 10,00 CHF/Aktie vorgeschlagen (VJ 9,50 CHF)
         2016: Zukunftsaussichten weiterhin positiv

- HBM Healthcare Investments ergänzt Portfolio durch Armo Biosciences
- Komax beantragt Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung
- Micronas: TDK hält nach Ende der Angebotsfrist 86,04% der Aktien
            Zwischenergebnis provisor., definitives Ergebnis voraus. am 16.02.
- OTI Energy: Hauptaktionär Fisi SA (Anteil 19,8%) hat einen neuen Besitzer
- Walliser KB kommt mit Umstrukturierung des Aktienkapitals voran
- Ypsomed liefert Ypsopen künftig auch in die Ukraine


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
Glencore 2015: Kupferproduktion sinkt um 3% auf 1,5 Mio Tonnen
               Kohleproduktion sinkt um 10% auf 131,5 Mio Tonnen            
         2016: Kupferproduktion bei 1,39 Mio Tonnen erwartet
         2016: Kohleproduktion bei 130 Mio Tonnen erwartet
         schliesst mit Franco-Nevada Liefervereinbarung für Gold und Silber ab


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Ascom: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,01%
- Hochdorf: Gruppe W. Maurer, Hunzenschwil meldet Anteil von 2,85%
- Julius Bär meldet eigenen Anteil von 3,03%
- OTI Energy: Silvana Rivella meldet Anteil von 19,8% nach Kauf der Fisi SA
- Partners Group meldet eigene Positionen von 1,4%/3,19%


PRESSE DONNERSTAG
- Postfinance lanciert nebst Twint zweite Bezahl-App (HaZ) 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag
- Zurich Insurance: BMK 2015
- Mobimo: BMK 2015
- Vontobel: BMK 2015
- Flughafen Zürich: Verkehrsstatistik (nachbörslich) 
- Temenos: Ergebnis 2015 (nachbörslich)

  Freitag
- Schindler: Ergebnis 2015 + BMK
- GKB: Ergebnis 2015 + BMK
- Temenos: Analyst & Investor Day
- ZKB: Ergebnis 2015 + BMK
- aoGV: Lastminute.com
 
  Montag
- keine Termine
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Januar 2016 (9.15 Uhr)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
      Rede Yellen vor dem Bankenausschuss


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie 
               (def. Ergebnis am 16.2. - Nachfrist 17.2. bis 1.3.
                - Vollzug vorauss. 8. März)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0977
- USD/CHF: 0,9724
- Conf-Future: -51 BP auf 164,10% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,35% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,77% auf 7'673 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): +1,96% auf 7'732 Punkte
- SLI (Mittwoch): +2,03% auf 1'153 Punkte
- SPI (Mittwoch): +1,91% auf 8'019 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,62% auf 15'915 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,35% auf 4'284 Punkte
- Dax (Mittwoch): +1,55% auf 9'017 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): geschlossen


STIMMUNG
- Bereits wieder Verluste erwartet, negative Vorgaben
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Schindler 2015: Umsatz 9,39 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,36 Mrd)
Auftragseingang 9,97 Mrd CHF (AWP-Konsens: 9,81 Mrd)
EBIT 1,00 Mrd CHF (AWP-Konsens: 1,01 Mrd)
Reingewinn 747 Mio CHF (AWP-Konsens: 757 Mio)
Ausschüttung von 2,70 CHF/Titel vorgeschlagen (VJ 3,20 CHF)
2016: Umsatzplus von 3-7% in LW erwartet

- Transocean führt im Flottenbericht neue Verträge über 500 Mio USD auf
- Novartis-Tochter Sandoz übernimmt in Europa Biosimilar Infliximab von Pfizer
- SGS übernimmt US-amerikanische CyberMetrix - Umsatz 15 Mio USD
- Clariant baut neue Masterbatches-Anlage in Saudi-Arabien

- Temenos 2015: Umsatz 542,5 Mio USD (AWP-Konsens: 544,5 Mio)
Lizenzeinnahmen 199,4 Mio USD (AWP-Konsens: 205,3 Mio)
Reingewinn 66,3 Mio USD (AWP-Konsens: 63,3 Mio)
Dividende von 0,45 CHF je Aktie vorgeschlagen (VJ 0,40 CHF)
2016: Non-IFRS Umsatz in LW +7,5 - 11,0%
Non-IFRS EBIT in LW bei 180 - 185 Mio USD

- GKB 2015: Geschäftserfolg 179,1 Mio CHF (VJ 186,3 Mio)
Konzerngewinn 168,2 Mio CHF (VJ 161,1 Mio)
Dividende von 38,00 (VJ 38,00) CHF vorgeschlagen
2016: Geschäftserfolg von 170 bis 175 Mio CHF erwartet

- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen steigt im Januar um 3,3% gg VJ
- TKB: Susanne Brandenberger und Roman Giuliani für Bankrat vorgeschlagen
- SFS übernimmt Stamm AG - Umsatz 15 Mio CHF
- Sulzer ernennt Armand Sohet zum neuen GL-Mitglied
- Zug Estates 2015: Konzernergebnis 67 Mio CHF (VJ 45,1 Mio)

NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- Glencore-Tochter Katanga Mining verbucht Verlust nach Produktionsstopp
- ZKB 2015: Geschäftserfolg 664 Mio CHF (VJ 607 Mio)
Konzerngewinn 722 Mio CHF (VJ 647 Mio)
Netto-Neugeldabfluss von 2,5 Mrd CHF (VJ -0,9 Mrd)
Kundenvermögen 257,5 Mrd CHF (Ende 2014: 208,7 Mrd)
2016: Erwarten im laufenden Geschäftsjahr ein ansprechendes Ergebnis
- Aargauische KB beruft Dieter Widmer als Bereichsleiter Anlagen und Handel


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Credit Suisse: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,03%
- LafargeHolcim: Beteiligung von Eurocement und Sberbank fällt jeweils unter 3%
- UBS Group: MFS Investment Management erhöht Anteil auf 3,05%
- Energiedienst: EnBW und State of Geneva melden gemeinsam Anteil von 81,72%
- GAM: BlackRock erhöht Anteil auf 5,83%
- Leclanché: Gruppe Recharge A/S meldet Anteil von 25,107%
- Vetropack: Familien-Holding Cornaz meldet Anteil von 80,01%


PRESSE FREITAG
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Freitag
- Schindler: BMK 2015
- GKB: BMK 2015
- Temenos: Analyst & Investor Day
- Lastminute.com: aoGV

Montag
- Keine Termine

Dienstag
- Bank Linth: Ergebnis, BMK 2015
- Lem: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Industrieproduktion Dezember 2015 (11.00 Uhr)
- US: Einzelhandelsumsatz Januar 2016 (14.30 Uhr)
Im- und Exportpreise Januar 2016 (14.30 Uhr)
Uni Michigan Verbrauchervertrauen Februar 2016 (16.00 Uhr)

WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie
(Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie
(def. Ergebnis am 16.2. - Nachfrist 17.2. bis 1.3.
- Vollzug vorauss. 8. März)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)



EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1011
- USD/CHF: 0,9734
- Conf-Future: +46 BP auf 164,56% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,36% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,53% auf 7'536 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -3,04% auf 7'497 Punkte
- SLI (Donnerstag): -3,27% auf 1'115 Punkte
- SPI (Donnerstag): -2,94% auf 7'783 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -1,60% auf 15'660 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,39% auf 4'267 Punkte
- Dax (Donnerstag): -2,93% auf 8'753 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): -4,84% auf 14'953 Punkte


STIMMUNG
- Leichte technische Erholung erwartet


Ausblick Unternehmen



Die neue Woche startet zunächst ruhig. Am Montag sind keine Termine von Unternehmen angesetzt. Am Dienstag legt lediglich die Bank Linth das Ergebnis 2015 und der Hersteller von Komponenten Lem Zahlen zum dritten Quartal vor.

Am Mittwoch gewinnt die Berichtssaison wieder an Fahrt. Mit Clariant präsentiert ein Schwergewicht aus dem SMI (SMI 7496.62 -3.04%) Resultate für das abgelaufene Geschäftsjahr. Das Chemieunternehmen steht nicht nur wegen der Zahlen im Fokus – die gesamte Branche durchläuft eine Konsolidierungsphase, und Clariant (CLN 15.34 -2.97%) gilt als eines der attraktivsten Übernahmeziele. Das Management sieht in einer Transaktion mit einem europäischen Branchennachbarn aber wenig Sinn.

Ausserdem informieren zur Wochenmitte mit der SGKB, Valiant und der Banque Cantonale Neuchâteloise einige Finanzinstitute über den jüngsten Geschäftsverlauf.

Am Donnerstag präsentiert der Nahrungsmittelriese Nestlé das Jahresergebnis. Dabei interessieren besonders die Entwicklung des organischen Wachstums, nach der Reduktion der Jahresprognose im Oktober von 5 auf 4,5%, und allfällige Fortschritte im zuletzt schwierigen chinesischen Markt. Auch stellt sich die Frage, ob es ein weiteres Aktienrückkaufprogramm geben wird.

Ferner legen aus dem Finanzsektor BCV und Thurgauer KB sowie der Technologiekonzern Kudelski und der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano Zahlen vor.

Detaillierte Zahlen kommen am Freitag von BB Biotech.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Transocean nennt 12. Mai als Termin der Generalversammlung

- HBM Healthcare erhält 90 Mio USD aus Ellipse-Verkauf an Nuvasive
- Lastminute: Umsatz liegt 2% unter Umsatzziel von 255 Mio EUR
Integrationssynergien wurden bereits voll erreicht
- Oerlikon Leybold Vacuum erhält Auftrag von koreanischem Batteriehersteller


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- LafargeHolcim: Harris Associates meldet Anteil von 3,03%
- Forbo: Norges Bank meldet meldet Anteil von 3,08%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag:
- keine Termine

Dienstag:
- Bank Linth: Ergebnis + BMK 2015
- Lem: Ergebnis Q3

Mittwoch:
- Clariant: Ergebnis + BMK 2015
- SGKB: Ergebnis + BMK 2015
- Valiant: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU/Handelsbilanz (11.00 Uhr)
- CH/CS: ZEW-Indikator Februar (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
-


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.:
- Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
- Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
- Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
- Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
- Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
- Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie
(Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
- Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie
(def. Ergebnis am 16.2. - Nachfrist 17.2. bis 1.3.
- Vollzug vorauss. 8. März)

- IPO an SIX:
- Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
- Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:



DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0994
- USD/CHF: 0,9802
- Conf-Future: -53 BP auf 164,03% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,33% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +1,47% auf 7'769 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +2,13% auf 7'657 Punkte
- SLI (Freitag): +2,43% auf 1'142 Punkte
- SPI (Freitag): +2,03% auf 7'941 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +2,00% auf 15'974 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +1,66% auf 4'338 Punkte
- Dax (Freitag): +2,45% auf 8'968 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +7,16% auf 16'023 Punkte


STIMMUNG
- Sehr freundliche Vorgaben stützen


Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche



Die neue Woche ist mit Blick auf die anstehenden Makrodaten ruhig.

In den USA wird am Dienstag der S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex publiziert. Am Mittwoch folgen Angaben zur Anzahl der vergebenen Baubewilligungen (Building Permits) und zu den Baubeginnen (Housing Starts). Zudem wird das Protokoll (Minutes) zur letzten Zinssitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Am Donnerstag gibt der Einkaufsmanagerindex der Distriktnotenbank Philadelphia, der Philly-Fed-Index, Aufschluss über die Industrieaktivität im Grossraum Philadelphia.

In der Schweiz wird am Dienstag der ZEW-Index veröffentlicht. Am Donnerstag folgt die Handelsbilanz.

 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- CS: Richard Thornburgh tritt nicht aus dem Verwaltungsrat zurück
- 

- Bank Linth 2015: Geschäftserfolg 25,3 Mio CHF (VJ 26,8 Mio)
                   Jahresgewinn 20,5 Mio CHF (VJ 19,9 Mio)
                   Dividende von 8 CHF je Aktie vorgeschlagen (VJ 8 CHF)


- Comet 2015: Umsatz 282,3 Mio CHF (VJ 287,9 Mio)
              Reingewinn 17,1 Mio CHF( VJ 26,3 Mio)

- Lem Q3: Umsatz 67,2 Mio CHF (VJ 64,7 Mio)
          EBIT 15,8 Mio CHF (VJ 14,3 Mio)
          Reingewinn 11,7 Mio CHF (VJ 11,7 Mio)
   15/16: Prognose angehoben - EBIT- Marge über 20% erwartet

- Charles Vögele: Teleios senkt Anteil unter 3% - Aspen neuer Grossaktionär
- Gategroup erneut im Machtkampf mit Hedgefonds um Besetzung des Verwaltungsrats
- TDK hält nach Ende der Angebotsfrist definitiv 86,04% der Micronas-Aktien
- Myriad bildet neue Division Myriad Connect


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Charles Vögele: Anteil Teleios sinkt unter 3%
                  Neu hält Aspen Trust Stimmrechtsanteil von 13,97%
- Rieter: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 2,75%
- Also: CQS LLP meldet Anteil von 3,1%
- Forbo: Norges Bank meldet senkt Anteil auf 2,95%
- Logitech: JP Morgan senkt auf 2,878%
- Highlight Event & Entertainment: Miralco Holding meldet Anteil von 10%
- Kardex: JP Morgan senkt Anteil auf 2,907%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Bank Linth: BMK 2015
- Lem: Conf Call zu Ergebnis Q3
 

  Mittwoch:
- Clariant: Ergebnis + BMK 2015
- SGKB: Ergebnis + BMK 2015
- Valiant: Ergebnis + BMK 2015

 
  Donnerstag:
- Nestlé: Ergebnis 2015 + BMK 2015
- BCV: Ergebnis + BMK 2015
- Kudelski: Ergebnis + BMK 2015
- Phoenix Mecano: Ergebnis 2015
- Thurgauer KB: Ergebnis + BMK 2015


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/16 (11.00h)
- USA: Empire State Index 02/16 (14.30h)
       NAHB-Index 02/16 (16.00h)

- CH: CS/ZEW-Indikator Februar (Mittwoch)
      Aussenhandel/Uhrenexporte Januar 2016 (Donnerstag)
      Arbeitskräfteerhebung Q4 (Donnerstag)
-

WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie 
               (def. Ergebnis am 16.2. - Nachfrist 17.2. bis 1.3.
                - Vollzug vorauss. 8. März)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)
-


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 25.02.:
Novartis (2,70 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1025
- USD/CHF: 0,9874
- Conf-Future: +40 BP auf 164,43% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,30% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,12% auf 7'858 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +2,50% auf 7'848 Punkte
- SLI (Montag): +2,79% auf 1'174 Punkte
- SPI (Montag): +2,55% auf 8'144 Punkte
- Dow Jones (Montag): geschlossen wegen Feiertag
- Nasdaq Comp (Montag): geschlossen wegen Feiertag
- Dax (Montag): +2,67% auf 9'207 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,20% auf 16'054 Punkte


STIMMUNG
- Fortgesetzte Ölpreiserholung stützt
 
Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

Code: 
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Clariant 2015: Umsatz 5'807 Mio CHF (AWP-Konsens: 5'770 Mio)
                 EBITDA vor Einmaleffekten 853 Mio CHF (AWP-Konsens: 841 Mio)
                 Ergebnis fortgef. Geschäfte 227 Mio CHF (AWP-Konsens: 280 Mio)
                 Operativer Cash Flow 502 Mio CHF (VJ 334 Mio)
                 Dividende von 0,40 CHF je Aktie (VJ 0,40 CHF)
           2016: Wachstum in Lokalwährungen erwartet
                 Verbesserung Cashflow und EBITDA-Marge vor Einmaleffekten

- Kühne+Nagel erhält Auftrag von Corning Life Sciences
- LafargeHolcim: Harris Associates hat Anteil laut Interview auf 6,4% ausgebaut
- Roche: FDA gewährt MS-Prüfmedikament Ocrelizumab den Status Therapiedurchbruch
- UBS: Hedgefonds Knight Vinke steigt aus

- SGKB 2015: Konzerngewinn 133,4 Mio CHF (provisorisch 133 Mio)
             Geschäftserfolg 141,5 Mio CHF (VJ 177,9 Mio)
             Verwaltete Vermögen 36,2 Mrd CHF (VJ 36,9 Mrd)
       passt mittelfristige Ziele an
       erhöht Zielwert für Cost/Income-Ratio) auf 55% von 50%
       senkt Ziel für Anteil des Neugeschäfts an AuM in 5 Jahren auf 3% statt 4%


- Valiant 2015: Konzerngewinn 114,4 Mio CHF (VJ 94,5 Mio)
                Geschäftserfolg 126,3 Mio CHF (VJ 104,6 Mio)
                Dividende von 3,60 CHF je Aktie (VJ 3,20 CHF)
          2016: Erwarten leicht höheren Konzerngewinn als im Vorjahr
          erhöht Ausschüttungsquote ab kommenden Jahr auf 40-70%
          wird Mittelfristziel 2017 von 150 Mio Konzerngewinn nicht erreichen

- Pargesa: Tochtergesellschaft GBL trennt sich von einem Teil der Total-Aktien 
           Kapitalgewinn von 260 Mio EUR
- Peach Property verkauft Gewerbeimmobilie bei Düsseldorf - Geldfluss 9 Mio CHF


NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Swiss Re erhöht eigene Erwerbspositionen auf 10,01%
- Ascom: Veraison meldet Anteil von 3,317%
- Interroll: J. Safra Sarasin senkt auf 2,98%
- OC Oerlikon: Baillie Gifford & Co. meldet Anteil von 3,04%
- Sunrise: Hengistbury Investment Partners senken auf 4,98%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch
- Clariant: BMK
- St. Galler KB: BMK
- Valiant: BMK

  Donnerstag
- Nestlé: Ergebnis 2015 + BMK
- BCV: Ergebnis 2015 + BMK
- Kudelski: Ergebnis 2015 + BMK
- Phonix Mecano: Ergebnis 2015
- Thurgauer KB: Ergebnis 2015 + BMK
 
  Freitag
- BB Biotech: Ergebnis 2015 (Details)
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH/CS-ZEW-Indikator 02/16 (11.00 Uhr)
- US/Baubeginne- und -genehmigungen 01/16 (14.30 Uhr)
     Erzeugerpreise 01/16 (14.30 Uhr)
     Industrieproduktion 01/16 (15.15 Uhr) 
     Kapazitätsauslastung 01/16 (15.15 Uhr)
     FOMC-Sitzungsprotokoll 26./27.1.1 (20.00 Uhr)

- CH/EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte (Donnerstag)
     BFS: Arbeitskräfteerhebung Q4/15 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.02.

- Indexveränderungen an SIX per 21.3.: 
  - Swiss Life ersetzt Transocean im SMI
  - Dufry schliesst in SLI auf, Flughafen Zürich in SMIM

- Dekotierung von SIX:
   - Transocean (per 31.03.2016, letzter Handelstag 30.03.2016)
   - Repower (per 29.4.2016, letzter Handelstag 28.4.2016))
   - Intersport PSC Holding (per 13.05.2016, letzter Handelstag 12.05.2016)

- Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet insgesamt 480 CHF pro Aktie 
              (Angebotsfrist vorauss. 4.4. bis 29.4. - Nachfrist 9.5. bis 23.5.)
   - Micronas: TDK bietet 7,50 CHF pro Aktie 
               (Nachfrist HEUTE bis 1.3. - Vollzug vorauss. 8. März)

- IPO an SIX: 
   - Medizinaltechnik-Unternehmen Symetis (bis auf Weiteres verschoben)
   - Wisekey gemäss CEO im Q1 2016 erwartet

- Galenica: Aufteilung in 2 Unternehmen (4. Quartal 2016)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,1022
- USD/CHF: 0,9860
- Conf-Future: -21 BP auf 164,22% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,32% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,11% auf 7'823 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,44% auf 7'814 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,35% auf 1'170 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,39% auf 8'112 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +1,39% auf 16'196 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +2,27% auf 4'436 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,78% auf 9'135 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -1,36% auf 15'836 Punkte


STIMMUNG
- Markt bleibt auf Richtungssuche - moderate Gewinne bei Handelsbeginn erwartet
 
Du musst dich einloggen oder registrieren, um hier zu antworten.
Oben Unten
Zurück