29-06-2015 08:45 Morning Briefing - Markt Schweiz
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis-Medikament Secukinumab mit guten Resultaten bei Psoriasis-Arthritis
Novartis übernimmt australische Spinifex Pharmaceuticals
- Roche lanciert verbesserten Test für Diagnose von Herzinfarktpatienten
- Sika: A.o. GV definitiv am 24. Juli - Thema weiter Abwahl Hälg, Ribar, Sauter
- Straumann hat mit US-Patentklage Erfolg - Nachahmerprodukt vom Markt genommen
- Implenia gewinnt Auftrag über 23 Mio CHF in Norwegen
- Edisun Power platziert Anleihe über 3,85 Mio CHF
- BCGE-CEO Goetschin als Präsident der Pfandbriefzentrale bestätigt
- Burckhardt Compression passt Antrag zur Statutenänderung an
- VZ-VersicherungsPool startet am 1. Juli
NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- SIX und Deutsche Börse: Verhandlungen über vollständigen Erwerb von STOXX AG
und Indexium AG durch Deutsche Börse
- Kaufpreis bei 650 Mio CHF
- Ersparniskasse Schaffhausen bereinigt US-Steuerstreit und zahlt 2,07 Mio USD
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 12,02%
- Leonteq: Gruppe Notenstein, Raiffeisen, EFG etc. meldet Anteil von 48,01%
- Logitech: JP Morgan senkt Anteil auf 3,995%
- VZ Holding: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3%
PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau
PRESSE MONTAG
- keine relevanten News
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag
- GV: Aevis, Cytos
Dienstag
- GV: OTI Energy, Swmtl, Züblin
Mittwoch
- GV: Ypsomed
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Wirtschaftsvertrauen 06/15 (11.00 Uhr)
- EU: Konjunkturklima 06/15 (11.00 Uhr)
- EU: Verbrauchervertrauen 06/15 (endgültig, 11.00 Uhr)
- DE: Verbrauchervertrauen 06/15 (vorläufig, 14.00 Uhr)
- US: Schwebende Hausverkäufe 05/15 (16.00 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer Juni (Dienstag)
- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2015 (Mittwoch)
WIRTSCHAFTSDATEN
- JP/Industrieproduktion im Mai -2,2% (Prog -0,8%)
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.07.
- Dekotierung von SIX:
- Bondpartners (per 08.07., letzter Handelstag 07.07.)
- Shape Capital (per 27.07., letzter Handelstag 24.07., danach OTC-X)
- Swisslog (beantragt, 28.07. letzter Handelstag)
- Alpha PetroVision Holding (per 30.9. beantragt)
- Loeb PS (per 01.10., danach OTC-Handel BEKB)
- Neukotierung an SIX:
- Cassiopea (erster Handelstag 03.07.2015)
- Übernahmen:
- Holcim-Angebot für Lafarge-Aktien läuft vom 1. Juni bis 3. Juli
-
EX-DIVIDENDE DATEN:
per 30.06.:
Lem (40,00 CHF)
per 1.7.:
Aevis (0,55 CHF)
ENR Russia (11,50 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr/Vortag)
- EUR/CHF: 1,0362
- USD/CHF: 0,9363
- Conf-Future: -60 BP auf 161,23% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz +0,12% (Freitag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -3,17% auf 8'722 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,42% auf 9'008 Punkte
- SLI (Freitag): -0,27% auf 1'353 Punkte
- SPI (Freitag): -0,40% auf 9'137 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,32% auf 17'947 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,62% auf 5'081 Punkte
- Dax (Freitag): +0,17% auf 11'492 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -2,88% auf 20'110 Punkte
STIMMUNG
- Grexit-Sorgen belasten stark
- Hierzulande Kurseinbrüche auf breiter Front erw., von Panik aber keine Spur
- Sehr volatiler Verlauf an Devisenmärkten
Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche
USA: Am Montag werden die Daten zu den noch nicht abgewickelten Hausverkäufen (Pending Home Sales) publiziert. Für den Mai wird ein Rückgang erwartet. Am Dienstag folgt der S&P-Case-Shiller-Hauspreisindex. Das Preiswachstum für Immobilien in US-Metropolen dürfte sich im April beschleunigt haben. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago (Chicago PMI) soll gemäss Prognosen im Juni steigen. Im Vormonat hatten sich die Aussichten für die Industriebranche stark eingetrübt. Auch das Verbrauchervertrauen dürfte sich aufhellen. Am Mittwoch folgt der landesweite Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM). Der ISM-Index gilt als einer der bedeutendsten Indikatoren für die US-Wirtschaft. Experten erwarten im Juni eine Beschleunigung der Industrieaktivität. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht an. Im Juni dürften 227’000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sein, nach 280’000 im Mai. Die Arbeitslosenrate soll von 5,5 auf 5,4% sinken.
Eurozone: Die Inflationsrate im Währungsraum dürfte im Juni leicht fallen. Ökonomen erwarten eine Jahresteuerung von 0,2%, nach 0,3% im Vormonat. Die Arbeitslosenrate dürfte unverändert bei 11,1% liegen. Am Mittwoch zeigen die finalen Einkaufsmanagerindizes, wie die Industriebranche die Geschäftsaussichten einschätzt. Die Indikatoren dürften eine leichte Expansion der Aktivität andeuten.
Schweiz: Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich veröffentlicht am Dienstag das Kof-Konjunkturbarometer. Analysten erwarten einen leicht schwächeren Indikator.
Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:
UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis-Medikament Secukinumab mit guten Resultaten bei Psoriasis-Arthritis
Novartis übernimmt australische Spinifex Pharmaceuticals
- Roche lanciert verbesserten Test für Diagnose von Herzinfarktpatienten
- Sika: A.o. GV definitiv am 24. Juli - Thema weiter Abwahl Hälg, Ribar, Sauter
- Straumann hat mit US-Patentklage Erfolg - Nachahmerprodukt vom Markt genommen
- Implenia gewinnt Auftrag über 23 Mio CHF in Norwegen
- Edisun Power platziert Anleihe über 3,85 Mio CHF
- BCGE-CEO Goetschin als Präsident der Pfandbriefzentrale bestätigt
- Burckhardt Compression passt Antrag zur Statutenänderung an
- VZ-VersicherungsPool startet am 1. Juli
NEWS VON WICHTIGEN NICHT-KOTIERTEN UNTERNEHMEN:
- SIX und Deutsche Börse: Verhandlungen über vollständigen Erwerb von STOXX AG
und Indexium AG durch Deutsche Börse
- Kaufpreis bei 650 Mio CHF
- Ersparniskasse Schaffhausen bereinigt US-Steuerstreit und zahlt 2,07 Mio USD
BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil von 12,02%
- Leonteq: Gruppe Notenstein, Raiffeisen, EFG etc. meldet Anteil von 48,01%
- Logitech: JP Morgan senkt Anteil auf 3,995%
- VZ Holding: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3%
PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau
PRESSE MONTAG
- keine relevanten News
ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
Montag
- GV: Aevis, Cytos
Dienstag
- GV: OTI Energy, Swmtl, Züblin
Mittwoch
- GV: Ypsomed
WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Wirtschaftsvertrauen 06/15 (11.00 Uhr)
- EU: Konjunkturklima 06/15 (11.00 Uhr)
- EU: Verbrauchervertrauen 06/15 (endgültig, 11.00 Uhr)
- DE: Verbrauchervertrauen 06/15 (vorläufig, 14.00 Uhr)
- US: Schwebende Hausverkäufe 05/15 (16.00 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer Juni (Dienstag)
- CH: Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni 2015 (Mittwoch)
WIRTSCHAFTSDATEN
- JP/Industrieproduktion im Mai -2,2% (Prog -0,8%)
SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 17.07.
- Dekotierung von SIX:
- Bondpartners (per 08.07., letzter Handelstag 07.07.)
- Shape Capital (per 27.07., letzter Handelstag 24.07., danach OTC-X)
- Swisslog (beantragt, 28.07. letzter Handelstag)
- Alpha PetroVision Holding (per 30.9. beantragt)
- Loeb PS (per 01.10., danach OTC-Handel BEKB)
- Neukotierung an SIX:
- Cassiopea (erster Handelstag 03.07.2015)
- Übernahmen:
- Holcim-Angebot für Lafarge-Aktien läuft vom 1. Juni bis 3. Juli
-
EX-DIVIDENDE DATEN:
per 30.06.:
Lem (40,00 CHF)
per 1.7.:
Aevis (0,55 CHF)
ENR Russia (11,50 CHF)
DEVISEN/ZINSEN (08.30 Uhr/Vortag)
- EUR/CHF: 1,0362
- USD/CHF: 0,9363
- Conf-Future: -60 BP auf 161,23% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz +0,12% (Freitag)
BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -3,17% auf 8'722 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): -0,42% auf 9'008 Punkte
- SLI (Freitag): -0,27% auf 1'353 Punkte
- SPI (Freitag): -0,40% auf 9'137 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,32% auf 17'947 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,62% auf 5'081 Punkte
- Dax (Freitag): +0,17% auf 11'492 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -2,88% auf 20'110 Punkte
STIMMUNG
- Grexit-Sorgen belasten stark
- Hierzulande Kurseinbrüche auf breiter Front erw., von Panik aber keine Spur
- Sehr volatiler Verlauf an Devisenmärkten
Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche
USA: Am Montag werden die Daten zu den noch nicht abgewickelten Hausverkäufen (Pending Home Sales) publiziert. Für den Mai wird ein Rückgang erwartet. Am Dienstag folgt der S&P-Case-Shiller-Hauspreisindex. Das Preiswachstum für Immobilien in US-Metropolen dürfte sich im April beschleunigt haben. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago (Chicago PMI) soll gemäss Prognosen im Juni steigen. Im Vormonat hatten sich die Aussichten für die Industriebranche stark eingetrübt. Auch das Verbrauchervertrauen dürfte sich aufhellen. Am Mittwoch folgt der landesweite Einkaufsmanagerindex vom Institute for Supply Management (ISM). Der ISM-Index gilt als einer der bedeutendsten Indikatoren für die US-Wirtschaft. Experten erwarten im Juni eine Beschleunigung der Industrieaktivität. Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht an. Im Juni dürften 227’000 neue Arbeitsplätze geschaffen worden sein, nach 280’000 im Mai. Die Arbeitslosenrate soll von 5,5 auf 5,4% sinken.
Eurozone: Die Inflationsrate im Währungsraum dürfte im Juni leicht fallen. Ökonomen erwarten eine Jahresteuerung von 0,2%, nach 0,3% im Vormonat. Die Arbeitslosenrate dürfte unverändert bei 11,1% liegen. Am Mittwoch zeigen die finalen Einkaufsmanagerindizes, wie die Industriebranche die Geschäftsaussichten einschätzt. Die Indikatoren dürften eine leichte Expansion der Aktivität andeuten.
Schweiz: Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich veröffentlicht am Dienstag das Kof-Konjunkturbarometer. Analysten erwarten einen leicht schwächeren Indikator.